Projet d'appui à la promotion des investissements (PAPI)

Etude sur les opportunités d'investissement dans le secteur textile / habillement à Madagascar

Résumé
Contrat N°14-2017/PRM/EDBM/PAPI

Projet d’Appui à la Promotion des

Investissements
(PAPI)

RFP: N°03 -2017/PRM/EDBM/PAPI

“Étude sur les opportunités d'investissement dans

le secteur textile / habillement à Madagascar”

Conseil de développement économique de Madagascar

Attn: Mr. Eric Andriamihaja ROBSON, CEO EDBM Building,
Avenue General Gabriel RAMANANTSOA Antaninarenina
Antananarivo 101
Tel: + 261 20 22 670 40
Fax: + 261 20 22 661 05
E-mail: edbm@edbm.mg

Preparé par

Gherzi Consulting Engineers Pvt. Ltd.

301, Kumar Plaza, Kalina, Santacruz (East),
Mumbai 400 029
India

- Septembre 2018 -

GHERZI Résumé / septembre 2018 -1-

 Projet d'appui à la promotion des investissements (PAPI)
Etude sur les opportunités d'investissement dans le secteur textile / habillement à Madagascar

Résumé

❑ Aperçu du secteur du textile et du vêtement à Madagascar

Le textile et l’habillement constituent le premier secteur manufacturier de Madagascar et
le plus grand employeur de main-d’œuvre après l’agriculture. Il contribue pour 19,35%
au PIB et 30% aux exportations totales du pays. L'industrie est le deuxième bénéficiaire
de l’IDE après le secteur minier et représente 7% des IDE totaux. L’âge moyen de la
population du pays est de 19 ans, avec une population urbaine de 35% et une
population active de 13 millions d’habitants. La population malgache et la disponibilité de
main-d’œuvre qualifiée devraient être mobilisées pour le développement futur de
l’industrie textile-habillement du pays.
Les exportations malgaches de textile-habillement ont augmenté depuis 2010, passant
de 411 millions USD en 2010 à 683 millions USD en 2016 avec un taux de croissance de
9%. Bien que l’Union Européenne reste la première destination des exportations de
vêtements de Madagascar, le rétablissement du régime AGOA en 2014 a entraîné une
augmentation des exportations vers les États-Unis. Madagascar est devenu l'un des
plus gros exportateurs de vêtements de l'Afrique subsaharienne et le deuxième
exportateur vers les Etats-Unis grâce à l'AGOA, avec des exportations atteignant 159
millions de dollars américains en 2017. Les principaux produits exportés de Madagascar
incluent les pantalons et les fibres synthétiques et pull-overs / pull-overs en laine, coton
et polyester.
La chaîne de valeur du textile malgache cible la production et l’exportation de prêt-à-
porter. En raison de l’absence d’une industrie textile forte, la confection dépend de
l’importation de tissus. Madagascar produit une quantité négligeable de coton ce qui
rend le pays dépendant des importations de matières premières. Les importations de
textile-habillement à Madagascar ont augmenté régulièrement, avec un TCAC de 8% et
21% respectivement, pour atteindre 561 millions de dollars en 2016
Le développement d’une chaîne de valeur textile intégrée (de la filature aux produits
finis) est un défi majeur pour le pays et nécessite une planification à long terme.

❑ Opportunités et contraintes
L’industrie textile-habillement à Madagascar a un potentiel de croissance important.
Depuis la suppression progressive des quotas au titre de l'AMF en 2005, l'industrie
mondiale du textile et du vêtement est dominée par la Chine qui représente 32% des
échanges mondiaux (847 milliards de dollars américains en 2015). Cependant, avec la
hausse des coûts de production la volonté d’investir dans des industries de pointe, des
opportunités existent pour des acteurs existants ou naissants qui souhaitent s’imposer
comme des alternatives crédibles à la Chine tels que le Bangladesh, le Vietnam, le
Cambodge, le Laos et le Myanmar.

GHERZI Résumé / septembre 2018 -2-

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Résumé

L’Afrique: L’atout démographique

Selon le Rapport sur la compétitivité en Afrique 2017 préparé par le Forum économique
mondial, l'Afrique connaît une transition démographique importante qui se traduit par
une augmentation de la population active et qui devrait devrait augmenter de 450
millions entre 2015 et 2035. Selon le rapport, «les pays capables de mettre en œuvre
des politiques favorables à la création d'emplois devraient tirer profit de cette
croissance démographique rapide.”

Afrique: la nouvelle frontière pour le sourcing de vêtements

L’Afrique de l’Est a été identifiée comme une région stratégique par les acheteurs
internationaux de vêtements et les marques pour diversifier leur sourcing. Madagascar,
qui est devenu le plus grand pays exportateur de vêtements d'Afrique subsaharienne,
devrait tirer parti d'une telle opportunité.

L’étude a insisté sur les problèmes d’infrastructure du pays qui génèrent des coûts
logistiques élevés associés à des systèmes perfectibles en matière manutention
portuaire. L’approvisionnement électrique et les tarifs pratiqués nuisent enfin à la
compétitivité du secteur.

Ces facteurs doivent être prise en compte par le gouvernement malgache pour
l’élaboration d’une stratégie offensive apte à développer la filière textile-habillement,
soutenir les exportations et attirer des IDE.

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Résumé

❑ Opportunités et contraintes (Suite)

Contraintes rencontrées par le secteur

x
Logistique
• Le délai de dédouanement au port est de 3 à 5 jours ce qui
ajoute un délai au traitement des commandes. Avec des
acheteurs mondiaux exigeants, Madagascar est confrontée à un
désavantage majeur
• Coût élevé du transport domestique s'élevant à 1,000-1,400 $
par conteneur de 40 pieds
• Coût élevé lié au financement des stocks (les entreprises doivent
conserver des stocks d'intrants et de matières premières
importés pendant trois à quatre mois)

• Une alimentation électrique irrégulière est une contrainte majeure

Électricité
pour la continuité des opérations de fabrication de textiles, en
particulier de filature, tissage, tricotage et teinture
• Le coût de l'électricité à 0,10-14 USD / KwH est nettement
supérieur à celui d'autres pays producteurs de vêtements en
Asie et même en Afrique subsaharienne. L’Éthiopie, par
exemple, bénéficie d’un très faible coût énergétique (0,04 dollar /
kWh) et a réussi à attirer les investissements étrangers directs

• Le secteur n'a pas de vision claire à long terme pour le

Politique
développement de la chaîne de valeur textile-habillement
• Les entreprises ont souligné la nécessité d'améliorer la
coordination interministérielle et l'harmonisation de la mise en
œuvre des politiques par les agences concernées
• Nécessité de rationaliser les canaux de communication entre les
secteurs public et privé
• Traiter les anomalies fiscales

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Résumé
❑ Opportunités et contraintes (Suite)
SWOT
Forces
• Main d'œuvre (compétitive,
disponibilité, compétence, qualité)
• Base de production existante de 100
usines avec potentiel de croissance
• Les exportations de vêtements de
Madagascar ont augmenté ces cinq
dernières années
• La confection est le principal
pourvoyeur d'emplois industriels
• La productivité de Madagascar est
considérée de 15% à 20% supérieure à
celle des autres pays d'Afrique
subsaharienne
Opportunités
• Accès privilégié au marché de l'UE, des
États-Unis, des pays limitrophes
• Délocalisation de la confection vers des
pays à faibles coûts
• Ciblage de l'Afrique de l'Est par les
acheteurs internationaux
• Rationalisation des infrastructures et de
la logistique portuaires afin de réduire
les coûts d'importation / exportation
• Relance de la culture du coton
• Définition d’une vision stratégique claire
pour relancer la filière
GHERZI
Faiblesses
• Infrastructure limitée et perfectible
(électricité, transport)
• Une logistique portuaire inefficace
entraînant un coût élevé des
importations / exportations
• Dépendance à l'importation et faible
valeur ajoutée locale due à l'absence
d'une industrie textile forte
• 60% des exportations sont destinées à
l'UE
• Barrière linguistique
Des menaces
• Incertitudes sur les échanges mondiaux
liées aux tendances protectionnistes
croissantes
• Instabilité politique
• Intensité compétitive internationale
importante (principalement l'Ethiopie
mais aussi avec les pays d'Asie du
Sud-Est tels que le Cambodge, le Laos
et le Myanmar)
Résumé / septembre 2018 -5-
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Etude sur les opportunités d'investissement dans le secteur textile / habillement à Madagascar

Résumé

❑ Plan stratégique
La fabrication de textile-habillement est la pierre angulaire de la croissance économique
et de l’industrialisation dans la plupart des pays en développement. Les exemples du
Japon et de la Corée, de la Chine, de l'Inde et plus récemment du Vietnam, du
Bangladesh et du Cambodge illustrent bien l'importance de l'industrie textile en termes
de valeur ajoutée, de création d'emplois et d'exportations. La chaîne de valeur du
textile-habillement est mondialisée, avec plus de 100 pays engagés dans les échanges
de produits textiles. L'industrie est toujours à la recherche de nouveaux horizons et de
facteurs de coûts compétitifs.
Madagascar offre de grandes opportunités de croissance dans le secteur du textile-
habillement qui est analysé à travers le prisme des divers défis actuels:
• Environnement favorable
• Main d'œuvre compétitive et qualifiée
• Déplacement de l’industrie du textile-habillement vers les PMA
• L'accès au marché
• Les infrastructure
• Intrants textiles et matières premières
• Initiatives du gouvernement pour attirer les IDE
Textile et Habillement Vision 2027
Le scénario Vision 2027 anticipe le niveau des échanges malgaches de textile-
habillement et les capacités nécessaires pour y répondre. Il envisage également les
éléments constitutifs d’une stratégie nationale de développement de la filière mise en
œuvre par les pouvoirs publics. Il présente enfin l'agenda général des acteurs du
secteur privé

Blocs de construction de
Vision 2027

1 2 3

Facteurs de
Opportunités Contraintes
croissance

4 5 6

Investissement Plan d'action

Impact economique
requis stratégique

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Résumé
Les exportations malgaches de textile-habillement ont augmenté de 9% au cours des
dernières années pour atteindre 683 millions USD en 2016. Les exportations ont le
potentiel de croître de façon significative avec le développement des infrastructures et
des investissements étrangers. Ce potentiel de croissance impose cependant de définir
une stratégie et une vision pour les 10 prochaines années. Les pouvoirs publics
peuvent cibler un objectif d'exportation de textile-habillement à 5 milliards USD d'ici
2027.
Facteurs de croissance
L’augmentation de la production et des exportations de textiles dépendrait de certains
facteurs clés comme notamment:
• Changement dans les politiques de sourcing de l'industrie mondiale du textile-
habillement
• Disponibilité de main-d'œuvre à des salaires compétitifs
• Accès préférentiel aux marchés de l'UE, des États-Unis et d'autres pays en
développement
Contraintes
Les principales contraintes auxquelles le secteur est confronté sont le coût élevé de
certains facteurs et les faiblesses des infrastructures portuaires et routières. Pour ces
raisons, Madagascar n’est pas encore une des destinations privilégiées des acheteurs
internationaux.
Investissements requis
L'existence d'une chaîne de valeur intégrée verticalement au sein du pays / de la région
sera essentielle pour respecter les délais toujours plus courts pour les livraisons par les
acheteurs internationaux et pour renforcer la valeur ajoutée locale. Cela nécessite un
investissement dans l'intégration verticale de la chaîne de valeur afin de réduire la
dépendance à l'égard des importations et de répondre à la demande du marché. On
estime qu'un investissement, principalement en IDE, de 2 milliards USD est requis sur
toute la chaîne de valeur du textile comprenant la fabrication de textiles (fil, tissus) et la
la confection jusqu'en 2025 pour réaliser des exportations d'une valeur de 5 milliards
USD.
Impact de Madagascar Textile & Apparel Vision 2027
La relance et le développement de l'industrie textile-habillement avec la Vision 2027
auront pour impact une augmentation des échanges, la création d’emplois et
contribueront au développement économique du pays. Le plan devrait créer plus d'un
million d'emplois entre 2019 et 2027, avec une augmentation de la production de coton
et le développement d’une chaîne de valeur du textile intégrée.

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Résumé

❑ Plan d'action stratégique (Suite)

L'étude approfondie de la chaîne de valeur du textile et du vêtement à Madagascar et la
réalisation de la Vision 2027 sont basées sur une feuille de route de 10 plans d'action
stratégiques, divisés en 25 tâches clés. Le plan d'action s'attaque aux contraintes
perçues à court et moyen terme dans le cadre de la Vision 2027 pour le textile et
l'habillement.
Le plan stratégique a pour ambition de permettre à Madagascar de devenir une
plateforme de sourcing visible, compétitive et efficace.

1. Évolution de la chaîne de valeur

Maximiser la valeur ajoutée
10. Economie durable
2. Matière première
Promouvoir l’économie
durable dans le textile- Consolider la filière coton et
habillement malgache combler les lacunes en matière
de matière première
3. Développement
9. Marketing de promotion des compétences
Améliorer les compétences
Augmenter la visibilité de de la main d’œuvre et
Madagascar à l’international promouvoir les méthodes de
management moderne
8. Incitations à
l’investissement
4. Amélioration des
Mis en place d’outils d’aide au infrastructures
financement de l’iinovation Améliorer l'efficacité et
accroître la compétitivité du
pays
7. L'accès au marché 5. Grappe
Garantir un accès privilégié
aux exportations malgaches Créer des mini-écosystèmes
(Centre d'excellence)
6. Environnement des affaires
Améliorer la compétitivité

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Résumé

❑ Plan d'action stratégique (Suite)

Les thématiques stratégiques sélectionnées se déclinent en 25 projets spécifiques

Court à moyen terme Long terme

THématique Objectifs
2020-2021 2026-2027

1 2
Évolution de Segments
Maximiser la Promotion de la
1 la chaîne de valeur ajoutée prioritaires pour
filière
valeur améliorer la
valeur ajoutée

3 4
Matière Consolider la filière coton et IDE en filature, Promotion de la
2 combler les lacunes en tissage te filière coton
première matière de matière première tricotage

Développem Améliorer les compétences 5 6 Atelier de 7 8 9

travail sur Programme de Incubateurs
ent des de la main d’œuvre et Connaissance du l’entreprenariat
3 Centres de Total Quality (start-up de
compétence promouvoir les méthodes de marché en textile- formation Management mode)
management moderne
s habillement

Amélioration 10 11
Parcs industriels
des Améliorer l'efficacité et Infrastructure de
4 transport textile-
infrastructure accroître la compétitivité du habillement
pays
s

12
Créer des mini-écosystèmes Clusterisation
5 Grappe (Centre d'excellence) (centre
d'excellence)

13 Modules de 14 15 16
Environnem Réformes
formation sur le Coûts de IDE dans la structurelles
6 ent des Améliorer la compétitivité
régime de transaction chaîne de valeur (fiscalité,
affaires drawback du textile travail, etc.)

17 18
Garantir un accès privilégié
7 L'accès au aux exportations malgaches
ALE existants Nouveaux ALE
marché

Promouvoir les
19
Incitations à Mis en place d’outils d’aide outils de
8 l’investis- au financement de financement à
sement l’innovation l'exportation
existants

20 21 Présence dans 22 23
tous les grands
Promotion & Augmenter la visibilité de Plan marketing salons et Portail en ligne
Textile week
9 de marque événements de la filière
marketing Madagascar à l’international Madagascar textiles
internationaux

24 25
Initiative du label:
Programme
Economie Promouvoir l’économie Code de conduite
10 durable durable dans le textile-
d'efficacité des
éthique de
ressources
habillement malgache Madagascar

GHERZI Résumé / septembre 2018 -9-

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Etude sur les opportunités d'investissement dans le secteur textile / habillement à Madagascar

Résumé

❑ des conclusions
La présente étude a pour but d'analyser les opportunités d'investissement potentielles
dans le secteur du textile-habillement à Madagascar dans le cadre du projet intitulé
«Projet d'appui à la promotion de l'investissement (PAPI)». Il met clairement en
évidence la nécessité de créer une vision convaincante et de définir un cadre politique
permettant de tirer parti des possibilités offertes pour la filière au cours des dix
prochaines années.
Il est possible que les exportations actuelles de textile-habillement passent de 683
millions USD (2016) à 5 milliards USD en 2027. Cela conduira à consolider la
diversification économique du pays, à la création d'une industrie textile-habillement
durable et intégrée verticalement et à générer la création d’un million d’emploi.

La croissance sera tirée par 3 facteurs clés:

• Changement dans les modes de sourcing de l'industrie mondiale du textile-
habillement
• Disponibilité de main-d'œuvre à des salaires compétitifs à Madagascar
• Accès préférentiel aux marchés de l'UE, des États-Unis et d'autres pays en
développement
Facteurs clés de succès
La réalisation de Madagascar Textile & Apparel Vision 2027 dépendra également des
initiatives suivantes:

• Amélioration de l'environnement porteur axé sur l'élimination des contraintes

auxquelles sont confrontés les exportateurs existants, à savoir la rationalisation des
procédures d'importation / exportation au port et la réduction des coûts de
transaction
• Coordination interministérielle pour la transparence dans la mise en œuvre des
politiques de soutien
• Création de parcs textiles dédiés pour fournir une infrastructure efficace et attirer des
IDE
• Incitations fiscales pour attirer les IDE, en particulier dans le secteur textile
• Relance de la culture du coton avec l'adoption de pratiques agronomiques durables
• Renforcement des efforts de formation
• Marketing et promotion de la filière textile-habillement malgache à l’international

Il est suggéré que l’EDBM joue un rôle de catalyseur afin de réunir les principales
parties prenantes des pouvoirs publics et du secteur privé afin de mettre en œuvre et
suivre le programme Vision 2027.

GHERZI Résumé / septembre 2018 - 10 -