Atelier Customer Relationship Management (CRM)

Travail à faire N°1 : Livraison, Facturation, Règlement, Lettrage

Réalisez les actions suivantes :
1. Livrer le client : 1 seul BL.
Indication : dans le BL, saisir « 10 » dans la colonne « Fait » pour la ligne «
OCEANIS » et « 4 » pour la ligne « GLORIA» .
Rendre une copie d'écran du BL
2. Facturer le client.
Rendre la facture (Fichier PDF ) à l'enseignant
3. Enregistrer le règlement du client (virement bancaire).
4. Vérifier le lettrage client (le compte 342100).
Rendre une copie d'écran du lettrage à l'enseignant

Travail à faire N°2 : De la prospection à la confirmation de la commande

Monsieur Mohamed Ala Chafik, directeur commercial de la société OR'YACHT
avait également rencontré Monsieur Mohamed Boulachioukh, directeur de
Golden Boat, lors de cette après-midi à Tanger.
Piste
Créer la piste avec les informations suivantes :
 Société : Golden Boat
 Contact : Mohamed Boulachioukh, Directeur, Tél. 05 36 33 00 90
 Etiquette : Revendeur potentiel
 Priorité : haute (3 étoiles)

Activités
 Activité n°1 : Appel le 12 du mois M (ou M+1 si la date est déjà passée)
pour présenter les nouveaux produits.
 Activité n°2 : Prise de RDV pour le 16 du mois M (ou M+1 si la date est
déjà passée) à 10h chez le client. Ce RDV a pour objectif de négocier les
tarifs. Durée : 2h. Etiquette : « Customer Meeting ».
1
 Marquer les 2 activités comme faites (sans commentaire).
• Rendre une copie d'écran de la piste et des activités saisies (sous le
formulaire de la piste)
• Rendre une copie d'écran du calendrier (sur lequel figure le RDV)

Convertir en opportunité d'affaires

Suite au rendez-vous, convertir en opportunité en liant au client existant.
En phase de proposition. Revenu espéré de 470 250 MAD, probabilité 70%.
Rendre une copie d'écran du pipeline (exemple ci-dessous)

De la Commande à la facturation
a) Commande de 15 Black Perale, 5 OCEANIS et 2 GLORIA. Client :
Golden Boat (sans le contact). Créer le devis. Remise de 5% sur ces 3
produits, sans limitation de date. Prix arrondis au MAD près. Passer
l’opportunité liée à ce partenaire à l’état « gagné ».
Rendre le devis (Fichier PDF ) à l'enseignant
b) Livrer le client : 1 seul BL.
Rendre une copie d'écran du BL
c) Facturer le client.
Rendre la facture (Fichier PDF ) à l'enseignant
d) Enregistrer le règlement du client (virement bancaire).
e) Vérifier le lettrage client (le compte 342100).
Rendre une copie d'écran du lettrage à l'enseignant