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S4
2020
III- Les études de marché
Pour agir sur le marché , mettre au point un bon produit ou une publicité efficace, il faut
bien connaître le marché
Elles ont pour but de fournir des réponses aux nombreuses questions :
On définit les EDM comme les diverses activités organisées de collecte et d’analyse d’informations relatives au
marché et plus généralement aux publics dont dépend l’entreprise dans le but de servir de base aux décisions
marketing et d’en minimiser les risques selon des procédures formalisées fondées sur le principe de la méthode
scientifique afin d’assurer l’objectivité de ces informations, leur précision, leur pertinence et leur fiabilité.
1- Définition (2/2)
On peut également définir l’EDM comme l’observation, l’analyse et la synthèse occasionnelle ou permanente,
tant du point de vue qualitatif (motivations et freins) que du point de vue quantitatif, des éléments constitutifs
du marché, pour permettre au responsable de l’entreprise de définir les objectifs, les opportunités et les
stratégies et d’évaluer les actions déjà entreprises.
De façon plus brève, l’EDM peut être définie comme l’analyse quantitative et qualitative d’un marché, c’est-à-dire
de l’offre et de la demande réelle ou potentielle, d’un bien ou d’un service afin de permettre l’élaboration de
décisions commerciales et stratégiques
2- Objectifs
Etude
Approches Etude
quantitative
quantitative
• Internet
• Administrations
• Organismes
Externes professionnels
• Organismes privés
• Presse
• Enquête collective
Enquêtes • Etudes quantitatives
• Etudes qualitatives
4- Sources d’information marketing
Sources internes
4- Sources d’information marketing
Sources internes
4- Sources d’information marketing
Sources internes
Avantages :
Faible coût
Informations rapides
Limites :
Données inadaptées
4- Sources d’information marketing
Sources externes
• Annuaires
• Syndicats et organismes professionnels : associations, chambre de commerce
• Sources statistiques nationales : direction des statistiques, ministères
• Publications internationales : OCDE, UE, OMC, ambassades…
4- Sources d’information marketing
Sources externes
4- Sources d’information marketing
Enquêtes
- Enquêtes collectives
Enquêtes
- Etude quantitaive
Qui achète ?
À qui ?
Avec quoi ?
Où ?
Quand ?
Combien ?
4- Sources d’information marketing
Enquêtes
- Etude qualitative
Pourquoi ?
Motivations
Freins
- comment ?
Les approches qualitatives et quantitatives sont des approches différentes mais complémentaires
L’approche qualitative met l’accent sur la description et l’explication de l’univers psychologique du répondant. L’objectif
principal est l’analyse en profondeur
L’approche quantitative a pour objet de quantifier les demandes, de les évaluer statistiquement
5- Typologies de données
Primaires
Données
Secondaires
5- Typologies de données
Recueil des
Etudes &
données internes
Recherche
Besoins de à l’entreprise Données
données traitées
sur pour aider
environnem à la prise
ent,
consommat
SIM de
décision,
ion, contrôle, …
concurrents
,…
Analyse &
Veille Marketing traitement des
données
Flux d’information
III- Les études de marché
B- Méthode et démarche
1- Plan d’étude Marketing
1 Définition de la problématique
Face à un problème marketing, toujours lié à une prise de décision, le chercheur doit formuler des questions de
recherches: décrire, explorer, expliquer, prédire, … et préconiser la meilleure méthode de recueil d’information pour y
répondre.
La problématique d’étude fait référence aux informations à recueillir et aux méthodes à appliquer pour répondre au
problématique d’étude.
2- Définition de la problématique
3- Recueil des données
En fonction de la nature de la problématique à résoudre et des objectifs assignés à l’étude, on optera pour une approche
qualitative (explorer et comprendre) ou quantitative (mensurer et quantifier).
Qualitative
Démarche
de l'étude
Quantitative
Les études de marché qualitatives
Démarche qualitative
▰ Une des caractéristiques majeures de la démarche qualitative est sa nature exploratoire : elle permet de dégrossir
un problème en identifiant et en recensant ses différentes composantes
▰ L’étude qualitative cherche à comprendre les forces susceptibles d’expliquer un comportement : motivation et
frein pour l’achat d’un produit ou d’une marque
▰ La démarche qualitative se fonde également sur une analyse en profondeur du discours de chaque interviewé
Démarche qualitative
Directif
Techniques
qualitatives Groupe de
discussion
Groupe de
Entretiens réflexion
de groupe Groupe
nominal
Groupe
Delphi
Démarche qualitative
Techniques individuelles
Caractéristiques Entretien non directif Entretien semi-directif Entretien papier-crayon
Conatif Environnement
Intention : « ce que l’on va probablement « ce que l’on vit »
faire » « comment vit-on? »
Démarche qualitative
Phase de conclusion
Démarche qualitative
Rôle de l’enquêteur
Relances
-Elles permettent d’approfondir ou de préciser un point obscur du discours voire de faire réagir le répondant
Techniques de groupe
Types de groupes Principes théoriques Applications et objectifs Taille-Durée
Groupe de discussion Non-directivité de l’animateur Motivations et freins 4 à 8 membres
Projection de l’individu Thérapie de groupe 3 à 4 heures
Groupe de réflexion ou Dynamique des groupes restreints Recueil d’éléments images Identification 6 à 12 membres
Focus groupe Investigation semi-structurée Un seul thème des axes d’un problème 2 à 4 heures
familier au groupe Apprentissage d’un vocabulaire
Techniques de groupe
Groupe nominal ( Dynamique des groupes restreints
TGN) Investigation très structurée
Phases de groupes et individuelles Générations de critères de 8 à 12 membres
Un seul thème familier par groupe choix d’un produit 3 mois
Recueil d’éléments d’image Plusieurs étapes
de marque
Recherche d’idées
Groupe DELPHI Prévision sur l’expertise Prévision à long ou moyen 8 à 12 membres
Recherche d’un consensus terme (technologie) 3 mois
Forte expertise des membres Evaluation d’image de marque Plusieurs étapes
Investigation très structurée et critères de choix
Démarche qualitative
Techniques de groupe
Les qualités demandées aux participants d’un groupe diffèrent également selon les
méthodes :
-Expertise relative au problème à résoudre : elle est vitale pour la réussite du groupe
DELPHI
-Familiarité préalable avec le problème posé ou le sujet de la réunion , elle est requise
pour participer à un groupe de discussion , un focus groupe, un groupe nominal ou un
mini-groupe
-Distance par rapport au sujet de la réunion : elle est nécessaire pour la plupart des
groupes de créativité
Démarche qualitative
Techniques de groupe
Techniques de groupe
Rôle et caractéristiques de l’animateur
-Il n’est pas indispensable que l’animateur ( parfois appelé modérateur) d’un groupe ait une formation
approfondie en psychosociologie
-Il est nécessaire qu’il dispose d’une bonne pratique des réunions
-Les qualités essentielles d’un bon animateur sont les suivantes
- amabilité et empathie pour accueillir chaleureusement et encourager les participants tout au long de
la réunion
- fermeté pour faire respecter les consignes de base
- implication pour faire approfondir les jugements
- flexibilité pour s ’adapter à des situations inattendues
- intuition pour alterner les niveaux de discussion ( rationnel versus émotionnel ) durant les phases de
l’entretien
Démarche qualitative
Techniques de groupe
Guide d’animation
Il s’agit d’un « pense-bête » qui permet à l’animateur de s’assurer que l’ensemble des
facettes du thème étudié a été abordé au cours de la discussion
Sa construction s’apparente à celle au guide d’entretien individuel
Il comporte 4 parties:
- Introduction
- Balayage général
- Centrage et approfondissement du sujet
- Conclusion et compléments éventuels
Démarche qualitative
Techniques de groupe
Techniques de groupe
-Fiche de groupe
-L’animateur ou l’observateur notent, juste après la réunion, les informations permettant de situer l’entretien
-Ces renseignements seront utiles lors de l’analyse de contenu
- heure, jour, lieu , durée de l’interview
- nombre de participants
- composition du groupe ( fiche signalétique pour chacun des membres)
- place autour de la table
- ambiance générale, identification des leaders et des suiveurs
- problèmes particuliers rencontrés (blocages, incidents)
Démarche qualitative
Techniques de groupe
-Les différentes réunions de groupe sont enregistrées puis transcrites manuellement sur
un support papier
-La bande vidéo enrichit l’analyse en prenant en compte les informations non verbales,
telles que les sourires, les expressions du visage, la position du corps
Démarche qualitative
C’est une technique qui couvre un large éventail de questions d’études de marché :
-Recueil d’éléments d’image de marque
-Apprentissage d’un vocabulaire pour préparer un questionnaire
-Observation de situation de consommation
-Test de packaging
-Evaluation de publicité
Démarche qualitative
- Qui réunir?
- Combien de personnes à réunir?
Démarche qualitative
En réalité, les lois de probabilité montrent que l’observation (sous certaines conditions)
d’une partie de la population est suffisante, c’est pour cela que l’enquête par sondage est la
principale technique quantitative utilisée en marketing
Démarche quantitative
L’échantillon
Constituer un échantillon, c’est choisir un groupe de personnes représentant les mêmes caractéristiques
que la population à étudier. Pour que les résultats obtenus au niveau de l’échantillon soient extrapolables à
la population étudiée, dans des conditions satisfaisantes de fiabilité, il faut que l’échantillon soit
représentatif
L’information obtenue grâce à l’observation d’un échantillon est d’autant plus certaine que l’ensemble à
apprécier est plus homogène. Si tous les individus d’une population sont identiques, il suffit d’en prélever
un et de l’observer pour connaître avec certitude toutes les caractéristiques de cette population. Dans le
cas contraire, (le plus fréquent), la question essentielle est de savoir quelle probabilité il y a pour que la
moyenne de l’ensemble se rapproche le plus de la population étudiée.
Démarche quantitative
Méthodes d’échantillonnage
Disposer d’une liste complète de personnes appartenant à l’univers étudié : c’est la base de sondage
Chaque individu « tiré au sort » doit impérativement faire partie de l’échantillon et ne doit pas être
remplacé en cas d’absence ou de non réponse
Les techniques probabilistes sont les seules qui permettent de calculer en toute rigueur les marges
d’erreur de l’estimation à un certain seuil de confiance
Démarche quantitative
Sondage
- Sondage systématique
Méthodes probabilistes aléatoire
simple - Table des nombres au hasard
aléatoires
Sondage
en
grappes
Sondage
à
plusieurs
degrés
Sondage
stratifié
Le sondage aléatoire simple
▰Il consiste à retenir chaque N/n individu de la base de sondage après avoir tiré au
hasard le 1er individu situé entre la 1ère place et la N/nième avec
▰ N : taille de la population à étudier
▰ n : taille de l’échantillon
▰Le tirage systématique n’est une procédure à retenir que si l’ordre d’apparition des
noms est aléatoire et non cyclique; sinon il vaut mieux utiliser la table des nombres au
hasard
Le tirage systématique
- Numéroter de 1 à N les unités incluses dans votre base de sondage (où N est la taille de la population totale).
- Déterminer l'intervalle d'échantillonnage (K) en divisant le nombre d'unités incluses dans la population par la taille
de l'échantillon que vous désirez obtenir. Par exemple, pour sélectionner un échantillon de 100 unités à partir
d'une population de 400, vous auriez besoin d'un intervalle d'échantillonnage de 400 ÷ 100 = 4. K = 4, par
conséquent. Vous devrez sélectionner une unité sur 4 pour avoir finalement au total 100 unités à l'intérieur de
votre échantillon.
- Sélectionner au hasard un nombre entre 1 et K. Ce nombre s'appelle l'origine choisie au hasard et serait le premier
nombre inclus dans votre échantillon. À l'aide de l'échantillon fourni ci-dessus, vous sélectionneriez un chiffre
entre 1 et 4 à partir d'une table de nombres aléatoires (pris au hasard). Si vous choisissiez 3, la troisième unité
incluse dans votre base de sondage serait la première unité comprise dans votre échantillon; si vous choisissiez 2,
le début de votre échantillon serait la deuxième unité incluse dans votre base de sondage.
- Sélectionner chaque Ke (dans ce cas, chaque 4e) unité après ce premier nombre. L'échantillon pourrait, par
exemple, se composer des unités suivantes de façon à constituer un échantillon de 100 : 3 (l'origine choisie au
hasard), 7, 11, 15, 19... 395, 399 (jusqu'à N, qui est 400 dans ce cas).
La table des nombres au hasard
▰Pour les utiliser, il est nécessaire de numéroter les individus de la base de sondage puis de se fixer une règle pour se déplacer
dans la table pour tirer au sort les chiffres
▰Ex: Pour constituer un échantillon à partir d'une table de nombres aléatoires : on peut organiser ces nombres en lignes de 10
nombres de 5 chiffres (par exemple), puis on choisit (par tirage au sort) un point d'entrée dans cette table, et enfin un itinéraire de
lecture (par exemple, lire en colonne en sautant un nombre sur deux, mais on peut imaginer beaucoup d'autres techniques...).
Le sondage en grappes
▰Il consiste à tirer au sort un certain nombre de groupe d’unités statistiques appelées « grappes » puis à interroger toutes les unités appartenant
aux groupes retenus
▰Une population est subdivisée en sous-groupes (grappes). On choisit ensuite aléatoirement des grappes et tous les éléments de chaque grappe
choisie constituent l'échantillon.
▰Exemple : Une compagnie aérienne décide de mener une enquête de satisfaction auprès de ses clients sur un jour. Pour cela, elle choisit
aléatoirement 5 vols de la journée et interroge tous les passagers de ces vols.
▰Cette méthode permet d'obtenir un échantillon représentatif de la population si les grappes sont semblables entre elles et si dans une grappe, les
individus sont hétérogènes.
▰ L’inconvénient majeur de ce type de sondage est que les unités d’une même grappe risque plus de se ressembler que des unités quelconques
▰Exemple : dans une famille, il se peut que le père influence le mère et les enfants, ce phénomène est appelé l’effet de grappe
▰Si cet effet est important, 2 solutions sont possibles :
Chercher une autre méthode probabiliste
N’interroger qu’une seule personne dans la grappe sélectionnée
Le sondage stratifié
▰Échantillon aléatoire stratifié : La population est initialement subdivisée en sous-groupes homogènes (strates) définis
selon un ou plusieurs critères (appelés variables d'intérêt). Dans chaque strate, on prélève aléatoirement des individus pour
obtenir des sous-échantillons aléatoires simples.
▰Exemple de stratification :
Par sexe
Par tranche d’âge
Par CA
Par effectif
▰Exemple : Une enquête sur la vie étudiante a été menée auprès de 100étudiants. L'échantillon a été obtenu en choisissant
aléatoirement 25 étudiants de première année, 25 étudiants de deuxième année, 25 étudiants de licence et 25 étudiants en
Master .
▰Cette méthode permet d'obtenir un échantillon représentatif car tous les individus d'un groupe ont la même probabilité de
faire partie du sous-échantillon et l'échantillon obtenu est représentatif de la population en ce qui concerne la variable
d'intérêt ( ici, le cycle universitaire).
Le sondage à plusieurs degrés
▰Exemple :
En effet, le choix des personnes à interviewer est dit « raisonné » et respecte des
règles concernant les lieux d’enquête (méthodes itinéraires, méthodes
d’échantillonnage sur place)
Démarche quantitative
- Autrement dit, cette méthode consiste à construire une maquette réduite de la population étudiée selon des critères observables connus
- Elle consiste à imposer aux enquêteurs un itinéraire précis dans une zone géographique donnée et les points
d’enquête sur le trajet où ils procéderont à une interview
- C’est une méthode qui est souvent couplée à d’autres méthodes d’échantillonnage : la méthode aléatoire pour choisir
les zones d’enquête, la méthodes des quotas pour sélectionner les répondants
Démarche quantitative
- Lorsque le chargé d’étude ne dispose ni de base de sondage, ni de statistiques sur la population à étudier
et celle-ci est trop dispersée et de petite taille pour mettre en place un itinéraire, il lui reste la possibilité de
constituer un échantillon si la population passe quasi obligatoirement par des points de passage connus
Exemple : station d’essence, halls d’aéroports, caisse de supermarchés …
Démarche quantitative
Taille d’échantillon
Taille d’échantillon
Deux cas de figure sont à considérer selon que le chargé d’études dispose ou non, au départ d’une
estimation de la variable à mesurer :
Le chargé d’études dispose d’un ordre de grandeur, même approximatif de la proportion à mesurer
Taille d’échantillon
Premier cas de figure:
Au seuil de confiance 95%, n ≥ 4 pq / ∑²
Exemple :
Soit une erreur ∑ de 3,2% avec une proportion p de 80%
On aura donc la taille de l’échantillon suivante :
n ≥ 4 x [(0,8 x 0,2)/(0,032²)]
Soit n ≥ 625
Dans ce cas, la conclusion est la suivante: si on prend 100
échantillons de 625 individus, 5 au plus ne seraient pas dans l’intervalle de confiance notée IC
Avec IC = [p - t√pq / n ; p + t√pq / n]
Dans notre cas : IC = [76,8% ; 83,2%]
Avec : n = taille de l’échantillon
p = proportion observée dans l’échantillon
q=1-p
Démarche quantitative
Taille d’échantillon
Deuxième cas de figure:
On admet alors que la proportion p est de 50%
La taille de l’échantillon ne dépendra donc que de l’erreur que l’on accepte de commettre sur la mesure de la
proportion. On note ∑ cette erreur
Au seuil de confiance 95%, n ≥ 1/ ∑²
Exemple :
Au seuil de confiance 95%, si l’erreur acceptée est de 2% , on a :
n ≥ 1/(0,02)² soit n ≥ 2500
IC = [0,48 ; 0,52]
Ainsi, il y a 95% de chance pour que la proportion réelle soit comprise entre 0,48 et 0,52
De manière générale, quelque soit la méthode d’échantillonnage retenue, on admet que :
30 ≤ n < N/7
Démarche quantitative
Elaboration du questionnaires
Les informations à recueillir dépendent directement des objectifs de l’étude et des hypothèses de travail
que l’on aura formulées
DESCRIPTEURS SOCIO- INFORMATIONS A PROPOS DES
DémarcheDEMOGRAPHIQUES
quantitative COMPORTEMENTS
Quoi ? Combien ?
Âge , sexe , Habitat : Indice
Marque, produit Quantités
CSP, revenus, type de logement, d’équipements en
consommé/acheté achetées,
situation éléments de biens de
Comportement adopté Prix payé
familiale, taille confort, lieu/ville consommation
du loyer d’habitation durable
Quand ? Où ?
Fréquences, habitudes, Lieu d’achat
époques d’achat
Qui ?
Situation? Distinction,
Achat personnel, ou Acheteur,
cadeau payeur, conso
Achat inhabituel ou Chef de famille,
exceptionnel… conjoint
Démarche quantitative
Elaboration du questionnaires
1- Contenu des questions
b- Check-list du rédacteur
Elaboration du questionnaires
2- Type des questions
Questions
ouvertes
Questions Questions
à échelles fermées
Démarche quantitative
Elaboration du questionnaires
2- Type des questions
a- Questions ouvertes
« une question ouverte laisse l’individu interrogé totalement libre du choix de sa réponse dans sa forme et dans sa
longueur »
Celles qui amènent une réponse sous forme de chiffres : elles sont par nature quantitatives et ne posent pas
d’autres problèmes au répondant que la possibilité et la volonté de répondre
Elaboration du questionnaires
2- Type des questions
b- Questions fermées
« les questions fermées sont des questions pour lesquelles on impose au répondant une forme précise de réponse et un
nombre limité de choix de réponse »
On distingue 3 types de questions fermées selon le nombre de choix de réponses et le nombre de réponses souhaitées
:
Questions dichotomiques
Questions à choix multiple (multichotomique) et réponse unique
Questions multichotomique à réponses multiples
Démarche quantitative
Elaboration du questionnaires
2- Type des questions
c- Questions à échelles
Ces échelles sont une forme particulière de questions fermées.
Elles sont essentiellement destinées à évaluer les prises de position des individus sur des variables psychologiques.
Il ne s’agit plus d’identifier un comportement ou une caractéristique socio-économique mais par exemple une croyance, une
importance ou une intention.
Elaboration du questionnaires
3- Impératifs de forme
Le vocabulaire et le style utilisés pour la rédaction d’un questionnaire doivent être ceux employés par les répondants et non ceux du
rédacteur
Elaboration du questionnaires
3- Impératifs de forme
Le style de rédaction est également important car il est fréquemment source de biais:
Une question devrait rarement dépasser une ligne à une ligne et demi
Démarche quantitative
Elaboration du questionnaires
3- Impératifs de forme
B – Structure du questionnaire
Il se structure autour de 6 points qui rythment son déroulement et utilise la technique de l’entonnoir: du général simple au précis
compliqué
3- QUESTIONS QUALIFIANTES
Déterminent si la personne possède l’information cherchée
et/ou l’orientent sur des parties spécifiques du questionnaire
Fermées, dichotomiques
Etat ou comportement précis
4- QUESTIONS DE MISE EN ROUTE
Echauffent le répondant et l’amènent progressivement vers
le thème précis de l’étude
Fermées, choix multiple
Comportements , Connaissance
5- QUESTIONS SPECIFIQUES
Donnent l’information précise recherchée
Fermés, choix multiple, échelles, opinions,
jugements
6- IDENTIFICATION DU REPONDANT
Questions sur les caractéristiques psychologiques
Et sociodémographiques du répondant
Fermées, ouvertes
Quantitatives, Qualitatives
Démarche quantitative
Elaboration du questionnaires
4- Administration du questionnaire
Avantages Inconvénients
Face à face Méthode la plus souple - Il faut obtenir la coopération de
Possibilité de poser un grand nombre de l’intervenant
questions
Peut se faire à domicile, sur le lieu de
travail, dans la rue…
Par téléphone Rapidité Exige un questionnaire court
Précision des questions par l’enquêteur Problème de représentativité de
l’échantillon
Démarche quantitative
Elaboration du questionnaires
4- Administration du questionnaire
Avantages Inconvénients
En ligne Faible coût et taux de réponses élevés Echantillon biaisé, tout le monde
Rapidité n’a pas internet
Honnêteté accrue des réponses Contraintes liées à la technologie
Par voie postale - Permet de contacter des individus qui On ne peut poser que des
refuserait d’être interrogés en face à questions simples
face ou influencer par l’enquêteur Le taux de réponse est faible
Les délais sont longs