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Etudes marketing
Marie-Noëlle Deroo
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Etudes marketing
L’étude documentaire
2
2 – Les étapes d’une étude marketing
Etude documentaire:
• Comprendre le problème et mieux le cerner, réunir des
informations de manière informelle et moins structurée
3
2 – Les étapes d’une étude marketing
4
2 – Les étapes d’une étude marketing
5
Choisir sa méthode
Choix type
d’étude
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Exemple de scénario d’étude: analyse de la
perception d’un catalogue par les clients
Recherche
exploratoire Élaboration d’un Administration du
• Entretiens non questionnaire sur questionnaire sur
directifs avec 20 les bases de ces un échantillon
clients représentatifs
de la base de entretiens représentatif
données (quotas)
Exploitation
Qualitatif Quantitatif
des données
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2 – Les étapes d’une étude marketing
Consultation
cabinet d’étude Brief cabinet d’étude
Choix type d’étude
Établir le scénario
Définir le problème Établir des •Etude documentaire
d’étude/plan de
marketing hypothèses •Etude qualitative
recherche •Etude quantitative
Validation
correspondant
client 8
Etudes marketing
L’étude documentaire
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3 – Etude documentaire
Avant de lancer une étude, faire le tour des données existantes
Interne Externe
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3 – Etude documentaire
examen des données externes
• Avant de lancer une
étude, faire le tour des
données existantes
• Information générale:
Google ( + alertes)
– Attention aux sources
uniques, problème de la
fiabilité
– Attention à la rédaction
des requêtes
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3 – Etude documentaire
• Où trouver l’information?
• Information commerciale:
• . / Sites commerciaux ou officiels des acteurs du marché
• . / Ubifrance, Eurostaff, Xerfi, Dun & Bradstreet, Euromonitor
• . / INPI / www.inpi.fr/
• . / d o n n é e s t r i b u n a l d e c o m m e r c e : ww w. i n f o g r e f f e . f r
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3 – Etude documentaire
• Où trouver l’information?
• Information économique:
• ./ Rapports annuels
• ./ Presse spécialisée et économique
• ./ Les rapports de stage
• ./Les agences locales et régionales (CCI, …)
• ./ Les sites web de certaines agences qui réalisent des études
génériques pour les vendre ensuite( IFOP, TNS, Ipsos, Credoc)
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Ex: page accueil CREDOC
14
Ex: accueil TNS Kantar
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3 – Etude documentaire
• Où trouver l’information?
• Spécifique à un secteur
• . / Les associations professionnelles, syndicats
• Ex: www.agencebio.org;
• Domaine alimentaire : www.ania.net/fr/
• ex: France agrimer: www.franceagrimer.fr/
• Ex: FEVAD: www.fevad.com/
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Ex: Fevad
17
3 – Etude documentaire
• Où trouver l’information?
18
Ex: Insee
19
3 – Etude documentaire
Où trouver l’information?
20
Etudes marketing
L’étude documentaire
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4 ‐ Etudes qualitatives:
Pour répondre à la question pourquoi? Comment?
• 14% des études mondiales
• 17% en France
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Les études qualitatives préparatoires à une
étude quantitative
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4- études qualitatives: Les techniques
Techniques
Discussions
d’observation
Techniques
Entretiens
de projection
Méthodes
Analyse de
Groupes études contenu
qualitatives
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4 Etudes qualitatives: quelques exemples
Groupes
25
4 Etudes qualitatives: quelques exemples
Groupes
• Différents types de groupes
• Focus group :
. / semi‐ structuré ‐ 6 à 12 personnes
. / 2 à 4 heures – les consommateurs sont payés
. / Objectifs: comprendre un problème, tests packaging, test concept
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4 Etudes qualitatives: quelques exemples
Groupes
• Différents types de groupes
• Brainstorming:
./ 5 à 10 pers – non structuré – 1 à 2 jours
./ Objectifs: recherche de solutions et d’idées
• Groupes d’experts :
./ – 8 à 12 pers
./ Etude d’innovation, image
./ Méthode Delphi: prévoir les ventes ou l’acceptation d’une nouvelle
technologie
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Les rôles et tâches de l’animateur de groupe
Entretiens
• Face à face avec un interviewer (psychologue ou formé pour)
• Recueillir des informations en profondeur sur les motivations,
images de marque, usages et attitudes par rapport à un
produit, une marque
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4 Etudes qualitatives: quelques exemples
Techniques d’observation
– Principe
• Observations directes
• in‐situ ou en laboratoire
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4 Etude qualitative: quelques techniques
• Guide de discussion
– Discussion guidée
• avec des grands thèmes
• Des questions ouvertes
• Des phrases de transition
– Glace sans tain ( client)
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4 Etude qualitative: quelques techniques
• Techniques de projection
– Faire réagir les personnes sur un
support (image, mot, situation…)
– Ex:
– ./ Test des associations
– ./ Test de transposition: portrait
chinois
– ./ Phrases à compléter
– ./ Test de frustration
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4 Etude qualitative: quelques techniques
Analyse de contenu
– Techniques utilisées pour analyser les
entretiens en profondeur, focus group,
web
• Identification de catégories
• Carte mentale
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Exemple
PROPALE MNSN
Contexte
Chaque année, les sites reçoivent plus de 8 M de visiteurs, dont 2 M sur les sites
payants du Jardin des Plantes, 1,5 M pour le Parc Zoologique de Paris, 108 000 pour
les sites payants en régions.
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Contexte
Si tous les sites partagent la même mission de diffusion des connaissances sur la
nature et l’homme, ils sont de nature et de taille très variées. Tous ont leur identité
propre
Le MNHN dispose d’un site web ombrelle, qui présente l’ensemble de ses activités et
les activités de chacun des 12 sites.
Le logo du Museum est également présent sur les sites
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Objectifs
Déterminer l’architecture marque mère / marques filles : Quels liens ? Quelle force
de l’endossement MNHN sur les marques filles ?
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Notre réponse
Travailler sur la plateforme d’une marque – a fortiori pour une marque aussi ancienne
et implantée que le Muséum National d’Histoire Naturelle et ses sites, dont beaucoup
font partie du patrimoine de tous les français – ne peut se faire sans prise en compte
et analyse des identités existantes des entités, marque mère et marques filles.
Une démarche mixte : une réflexion et une volonté stratégique de l’entité MNHN,
nourrie et éclairée par la réalité des perceptions des publics
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Notre réponse – schéma global
3 phases :
1. Une recherche exploratoire, analyse des identités perçues aujourd’hui
• Un recueil d’information auprès des publics : Quelle est aujourd’hui l’identité du
MNHN ? Quelle est l’identité des différents sites ? Quels liens entre eux et le
MNHN ?
• Un recueil d’information auprès des équipes du MNHN et des différents sites,
dans une démarche symétrique à celle utilisée auprès des publics : Une
similarité des définitions ou des écarts ?
Identité Identité
des sites des sites
Les sites 7 sites en 7 sites en
en régions régions Identité
Identité
régions MNHN MNHN
Liens Liens 41
Phase 1
AUPRES DU PUBLIC :
Un focus group parisien, 8 participants visiteurs des sites du MNHN, 3 heures
• Pour l’apport de la dynamique de groupe, des échanges et rebonds entre
participants pour faire émerger les éléments d’identité des entités
• Des techniques variées, avec des phases projectives et des phases de
discours rationnels : images (découpage dans des magazines), portraits chinois,
personnalisation (et si c’était une personne … quel rôle dans la famille …)
• Des participants, hommes et femmes, d’âges variés, visiteurs des différentes
structures parisiennes (toutes devant être représentées)
Pour les sites en régions, une démarche qualitative online, sous la forme
d’interrogations one to one : des questions ouvertes, des relances sur les réponses
pour approfondissement, des demandes d’envoi d’images issues du net ou de photos
• Pour s’affranchir des contraintes géographiques
• 4 participants par site en régions 28 participants
Faire émerger les identités actuelles des différents sites pour le public
Comprendre ce qu’est l’identité actuelle du MNHN
Identifier la nature et la force des liens entre les différentes entités
Identifier le territoire perçu de chacune des entités et du MNHN, les limites
Analyse de l’apport de l’endossement MNHN pour les sites
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Phase 1
UNE DEMARCHE SYMETRIQUE AUPRES DES EQUIPES :
3 réunions avec les équipes des sites parisiens du MNHN, 8 participants, 2 heures
• Une réunion Jardin des Plantes et ses différents sites
• Une réunion Musée de l’Homme
• Une réunion Parc Zoologique de Paris
• Un plan d’animation similaire à celui de la réunion Public, avec les mêmes
techniques, phases projectives et phases de discours rationnel
• Des participants de profils et métiers variés, sélectionnés avec vous
Des interviews téléphoniques avec 2 personnes par site, pour les sites
provinciaux, 30 minutes 14 interviews
• Les interviewés seront sélectionnés avec vous
Faire émerger les identités actuelles des différents sites pour les équipes internes
Comprendre ce qu’est l’identité actuelle du MNHN, pour les équipes des entités
filles
Identifier la nature et la force des liens entre les différentes entités
Identifier le territoire perçu de chacune des entités et du MNHN, les limites
Analyse de l’apport de l’endossement MNHN pour les sites
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Phase 1
Livrable de cette phase 1 :
Un document Powerpoint de synthèse, fruit de l’analyse de l’ensemble des
interrogatives qualitatives menées
• Reprenant l’identité de chacune des entités, pour le public et pour les
équipes,
Une proposition de plateforme de marque pour chacune des entités filles
• L’identité perçue de MNHN,
• Les liens entre les différentes structures et l’apport perçu de l’endossement
par le MNHN
• Les proximités / écarts de perception entre le Public et les équipes
• Document illustré d’images et de verbatims issus du travail avec les participants,
Public et équipes
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Phase 1 - Process de réalisation
Le focus group avec le public des structures parisiennes se tiendra dans une salle
spécialisée, avec salon d‘observation avec glace sans tain, permettant à 5/6
personnes d’assister aux groupes en direct
Les participants seront recrutés par des recruteurs spécialisés, leur profil sera validé
par un questionnaire (sexe, âge, profession, sites connus, sites visités …)
Ils seront dédommagés par une carte cadeau multi-enseignes d’une valeur de 60€
La réunion sera intégralement enregistrée sur support vidéo + prise de notes en direct
Les 3 réunions avec les équipes des sites parisiens se tiendront dans vos locaux.
Les réunions donneront lieu à une prise de note en direct.
Les participants aux interrogations on-line seront recrutés par annonce sur vos sites
en régions
Ils seront dédommagés par une carte cadeau multi-enseigne d’une valeur de 30€
L’étude documentaire
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5 ‐ Etudes quantitatives
5 . 1 – Objectifs
• Général
• 84% des études
• Quantifier des faits
• Auto-administré ou pas
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5 ‐ Etudes quantitatives
Déroulé type d’un questionnaire
Questions filtre
Questions optionnelles
Questions
ouverte/
fermée
Questions
démographique
s
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5 ‐ Etudes quantitatives
exemple
Bonjour, je fais un sondage sur le chocolat au petit
Intro déjeuner, est-ce que vous seriez d’accord pour me
répondre?
Consommez-vous du chocolat le
matin?
Filtre
En tartine ou en boisson? / que
Questions consommez-vous à la place?
optionnelles
Questions ouverte: que
vous évoque le mot
chocolat?/ fermée:
Questions consommez-vous des
barres chocolatées?
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En pratique
• Tout dépend du sujet!
• De la cible!
• Et du média!
• B to C/grand public
– on conseille en général une
durée entre 5 et 10 minutes,
– 15 à 20 questions en direct,
10 à 15 questions en ligne
• B to B: dépend de
l’administration du QR et du
sujet, mais au-delà de 3
pages, on perd le client
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Cas des questionnaires particulièrement longs
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5 ‐ Etudes quantitatives
Différents types de questions
Choix dichotomique
Une question où la réponse est en général Oui/non.
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5 ‐ Etudes quantitatives
Différents types de questions
QCM
• question à choix multiples avec une ou plusieurs
réponses
• Variante:
• fuite (ne sait pas)
• Autre (semi fermée)
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5 ‐ Etudes quantitatives
clubatcost.fr
leboncoin.fr
ebay.fr
cdiscount.fr
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5 ‐ Etudes quantitatives
Différents types de questions
58
5 ‐ Etudes quantitatives
• Echelle de Likert
– Cette échelle est la plus connue et utilisée : elle qualifie l’intensité d’un
sentiment, d’une attitude, d’un ressenti vis-à-vis de stimuli (produit, marque
publicité…).
– Lorsque l’échelle de réponses est impaire, on permet au répondant de
n’exprimer aucun avis
– les échelles paires forcent à faire un choix soit positif, soit négatif.
• Ainsi, l’enquêteur peut attribuer une note et faciliter le traitement de son enquête.
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5 ‐ Etudes quantitatives
Exemple: Likert
Comment jugez vous votre dernière expérience d’achat sur notre site?
Diriez-vous que votre expérience était:
Très plaisante
Plutôt plaisante
Ni plaisante, ni déplaisante
Plutôt déplaisante
Très déplaisante
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Echelle sémantique différentielle (Osgood Scale)
• Échelles permettant de mesurer à la fois le contenu et l’intensité de
l’attitude des répondants vis-à-vis d’un concept, d’un produit, d’une
firme…
– oppose deux propositions contraires entre lesquels le répondant doit se situer.
• 5 ou 7 positions intermédiaires
• 3 dimensions principales sont mesurées:
– Évaluation:
• bon/mauvais; beau/laid; propre/sale; agréable/désagréable
– Puissance:
• grand/petit; lourd/léger; fort/faible; délicat/brutal
– Action :
• rapide/lent; chaud/froid; actif/passif; brillant/morne
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Différents types de questions
Question des sommes constantes
Permet d’établir les valeurs relatives entre différentes questions
item notation
Réputation du site 30
Système d’évaluation des vendeurs 15
Largeur de l’offre 25
Proximité des vendeurs 10
Existence de photos 15
Facilité d’achat et de livraison 5
Total 100 points
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Différents types de questions
• Cotation:
– Ex: donnez une note sur 10 points à chaque
marque pour le design de ses véhicules:
• Opel : ………/10
• Citroën : ……../10
• Mercedes: ……../10
Différents types de questions
• Comparaison par paires
– Évaluer les préférences
– Ex: Pour les shampoings traitants, laquelle des
marques préférez-vous dans chacune des paires
suivantes?
• C ou D
• C ou E
• D ou E
Différents types de questions
• Echelle sous forme de tableau
– Une seule question pour mesurer un
comportement ou une attitudes sur plusieurs
modalités
L’ÉCHANTILLONNAGE
• Pourquoi utiliser un échantillon?
x
x x x
x x x x
x x
x
Population x x
x x x x
x x x x x
xx
x xx x x
x
x x x x x
x x x x
Echantillon x x x x
x x
x x
x x
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échantillons
• Pourquoi utiliser un échantillon?
coût
temps
faisabilité
Tests destructifs
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5 . 3 – Les différents échantillons
Taille d’échantillon?
• Quelle taille d’échantillon faut-il
pour répondre avec représentativité à
la question suivante:
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Bien choisir la taille de l’échantillon
• Marge
d’erreur
• intervalle
de
confiance
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Quelle est votre population ?
• Le terme « population » désigne l’ensemble
des personnes que vous souhaitez étudier.
– Votre échantillon sera composé des personnes de
cette population qui participeront à votre sondage.
• Identifiez votre population
– par exemple: comment commercialiser votre
dentifrice en France?
• votre population serait « les personnes résidant en
France ».
• Définissez ou essayez d’estimer le nombre
approximatif de personnes qui la compose.
• environ 65 millions de personnes vivent en France.
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Marge d’erreur
• La marge d'erreur (e), ou erreur d'échantillonnage,
correspond à la différence entre
– le résultat obtenu à partir d'un échantillon
– et le résultat qui serait obtenu si on avait
interrogé la totalité de la population mère
• Exemple
– Supposons, par exemple, que 90 % de votre échantillon aime le chewing-
gum au raisin.
Une marge d’erreur de 5 % reviendrait à ajouter 5 % de chaque côté de
ce chiffre, c’est-à-dire que 85 à 95 % de votre échantillon aimera le
chewing-gum au raisin.
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Intervalle de confiance
• C’est la probabilité que l’échantillon que
vous avez choisi ait influencé les résultats
que vous avez obtenus
• Les estimations que fournit une enquête par sondage
s'écartent légèrement des résultats qu'aurait donnés
une interrogation exhaustive. Quand le sondage est
aléatoire, la notion d'intervalle de confiance permet de
donner une idée de cet écart.
– Dans quelle mesure devez-vous être certain que votre
échantillon est bien représentatif de votre population ?
– Ex: si vous sélectionniez d’autres échantillons aléatoires
dans votre population, les résultats que vous obtiendriez
s’écarteraient-ils de ceux de votre échantillon initial ?
• Un niveau de confiance à 95 % signifie que vous
obtiendriez les mêmes résultats dans 95 % des
cas.
– La valeur la plus fréquemment utilisée est 95 %
• mais vous pouvez choisir un niveau de confiance à 90 ou 99 %
en fonction de votre sondage.
• Il est déconseillé de descendre en dessous de 90 %.
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Calcul de la taille d’échantillon
À l’aide du tableau ci-dessous, sélectionnez votre population cible approximative, puis votre marge d’erreur, afin
d’estimer le nombre de sondages terminés dont vous aurez besoin.
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Taux de réponse
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Taux de réponse
et déperdition
Le taux de réponse théorique
serait F/A
Source CEGO 76