Vous êtes sur la page 1sur 191

Rpublique Algrienne Dmocratique et Populaire

Ministre de lenseignement suprieur et de la Recherche Scientifique


Universit Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou
Facult des Sciences Economiques, Commerciales et de Gestion
Dpartement des sciences conomiques

Mmoire en vue de lobtention du diplme de Magister en Sciences


Economiques
Option : Monnaie-Finance-Banque

Thme : Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son


dveloppement en Algrie

Prpar par :
BELKADI Saliha

Encadr par :
Pr. BENHALIMA Ammour

Membres du jury :
Prsidente : Melle BOUZAR Chabha maitre de confrences A lUMMTO
Rapporteur : Mr BENHALIMA Ammour, professeur luniversit dAlger
Examinateurs :
Mr BENNOUR Abdelhafid maitre de confrence A lESC dAlger
Mr ABIDI Mohamed maitre de confrence B lUMMTO

Ddicace
Je ddie ce mmoire :
Mes parents ;
Mon mari et notre fils Mohamed ;
Mon frre et mes surs ;
Mes nices et neveux
Ma trs chre amie Assira.

REMERCIEMENTS
La ralisation de ce mmoire a t possible grce au
concours de plusieurs personnes qui je voudrais tmoigner
toute ma reconnaissance.
Je tiens dabords remercier :
Mon encadreur, Mr BENHALIMA Ammour, qui
par
ses conseils et ses orientations, a permis
laboutissement de ce travail,
Les membres du jury davoir accept de lire et
dexaminer ce travail malgr leur emploi du temps
charg
Les enseignants qui ont contribu de manire directe ou
indirecte lenrichissement de ce travail.
Je dsire aussi remercier le Directeur de la bancassurance
de la BADR, Monsieur HEDDOUCHE Said qui ma
fourni les statistiques disponibles de son organisme sur la
bancassurance.
Jadresse mes remerciements Madame BELKACEM
Dalila Directrice de la Bancassurance de la SAA pour son
support inestimable.

SOMMAIRE
Introduction ..1
Premire partie : la bancassurance et ses enjeux...4
Chapitre I : les acteurs de la bancassurance...7
Section 1 : La banque..7
Section 2 :Lassurance......14
Section 3: Le rapprochement entre les deux activits ..23
Chapitre II :Les fondements de la bancassurance...33
Section 1 : Le concept de la bancassurance.....33
Section 2 : Les produits distribus par la bancassurance.42
Section 3 : Les modles de la bancassurance...51
Section 4 : La bancassurance dans le monde....56
Chapitre III : les enjeux de la bancassurance...66
Section 1 : Les avantages de la bancassurance.66
Section 2 : Les limites et les risques de la bancassurance76
La deuxime partie : La bancassurance en Algrie, ralit et perspectives de
Dveloppement.82
Chapitre I : Evolution du secteur dassurances en Algrie.86
Section 1 : Prsentation gnrale du secteur des assurances en Algrie....87
Section 2 : Evolution du march algrien des assurances.......101
Chapitre II: La bancassurance en Algrie ralit et perspectives de
dveloppement ...121
Section 1 : Le cadre rglementaire..........................121
Section 2 : Les produits distribus..............................127
Section 3 : La bancassurance la BADR...129
Section 4 : Les perspectives de dveloppement de la bancassurance en Algrie..144
Conclusion gnrale..149
Annexes...151
Liste des tableaux152
Liste des figures...153
Glossaire .154
Bibliographie...157
Table des matires...160

Introduction

Lun des changements les plus significatifs dans le secteur des services
financiers depuis seulement quelques annes est lapparition et le dveloppement de la
bancassurance.

Laccentuation de la dsintermdiation financire conjugue limpratif de


rentabilit et de comptitivit, a vivement pouss les banques largir leur champ
daction pour prserver leur leadership dans lconomie mondiale.

Progressivement, les banques ont cre des produits complmentaires lis au


compte courant, tels que les cartes de paiement, de crdit et de retrait, mais
paralllement, elles ont propos dautres services bancaires, moins troitement lis au
compte courant tels que la gestion de comptes dpargne mais galement des services
dassurance.

Cest ainsi que, durant les annes 80-90, la distribution des produits dassurance
par lentremise des guichets bancaires a commenc se gnraliser en Europe, et
notamment en France, donnant naissance un nouveau concept qui dfinit les divers
rapprochements entre les banquiers et les assureurs, connu sous le nom de
Bancassurance. Dsormais, lapparition et le dveloppement de la bancassurance,
durant ces dernires annes, constituent lun des plus significatifs changements dans le
secteur des services financiers.

Mais ce terme ne recouvre pas uniquement une spcificit de distribution.


D'autres caractristiques, d'ordre lgal, fiscal, culturel et/ou comportemental doivent
tre intgres au concept de la bancassurance.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

C'est en effet l'ensemble de ces caractristiques qui peut expliquer les


diffrences marques de la bancassurance d'un pays un autre. Alors qu'elle domine
trs nettement sur certains marchs, reprsentant plus de deux tiers du chiffre d'affaires
en assurance de personnes, tel que le cas en Espagne et en France, d'autres marchs
semblent ne pas l'avoir retenu comme modle.

Ainsi le mot d'ordre de la bancassurance, est une voie de cration de richesse


dans laquelle les professionnels de la banque et de l'assurance devraient rsolument
s'engager pour financer le dveloppement conomique et social.

Depuis 1988, lAlgrie volue progressivement dune conomie administre


vers une conomie de march. Cette transition conomique sest par ailleurs
accompagne par de vastes rformes touchant lessentiel du systme bancaire et
financier.

Dans ce cadre, la promulgation de la loi N 06-04 du 20 fvrier 2006 traduit la


volont et les efforts initis par les pouvoirs publics pour relancer le secteur des
assurances. Cette nouvelle loi a apport un nouveau souffle la profession dassurance
et bancaire en Algrie, en permettant notamment la distribution des produits
d'assurance par lentremise des guichets bancaires.

Problmatique :
Les tablissements de crdit doivent rester, aujourdhui, l'coute de leurs
clients et des marchs. Ceci du fait que la rentabilit est plus que dans tout autre
secteur conomique, la condition de leur dveloppement. Le dveloppement de la
finance de march fera perdre probablement aux banques de gros clients parmi les
grandes entreprises. Pour faire face cette pression concurrentielle, les banques vont
recourir au dveloppement des commissions et essayer de rduire les frais gnraux.
La bancassurance apparat comme un dbut de solution.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

Il nous parat judicieux de traiter la bancassurance travers les raisons qui ont
incit les banques commercialiser les contrats d'assurance. Il est important de
comprendre dans quel contexte et selon quelles logiques les banques ont t amenes
franchir la frontire traditionnelle sparant les activits de banques et d'assurance.

Notre travail essayera donc valuer le potentiel du march algrien en matire


de bancassurance et de cerner les perspectives de dveloppement de cette nouvelle
activit dans les banques algriennes.

Notre recherche s'articule autour de trois questions auxquelles nous nous


efforcerons de rpondre :
1) Qu'est ce que la bancassurance ?
2) Quels sont les avantages offerts aux participants la russite de ce modle ?
3) Quels sont les facteurs cls pour vendre avec succs des polices d'assurance
travers un rseau bancaire?
Aussi, nous prendrons le soin de rpondre aux questions suivantes :
1) Comment sapplique la bancassurance en Algrie ?
2) Quels sont les aspects positifs de la prise en charge de cette activit par une
banque algrienne ?
3) Quelles sont les perspectives de dveloppement de la bancassurance en
Algrie ?
Mthodologie de l'tude :
Nous avons arrt une mthodologie qui sarticule autour dune tude thorique qui
reprend une synthse des littratures conomiques et financires en matire de
bancassurance, les expriences des pays prcurseurs et une analyse pratique de
lancement de lactivit de bancassurance dans une banque publique algrienne en
loccurrence la BADR..

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

Intrt de la recherche :
Lintrt dtudier le dveloppement de la bancassurance sexplique par deux
raisons:
La premire est de mettre en vidence l'importance de la Bancassurance.
La seconde dcoule de la ncessit pour les banques et les compagnies
dassurances de se prparer en cette priode douverture pour oprer un
reingineering qui semble tre mis en cause par les profondes mutations que
connaissent les deux secteurs.

Plan et structure du travail :


Le thme choisi Les enjeux de la

bancassurance et les perspectives de son

dveloppement en Algrie sinscrit dans une volont de percer les mystres dune
nouvelle activit qui semble tre une innovation dans le systme financier algrien vu
tous les ramnagements quexige son dveloppement.
Notre travail est scind en deux parties ;
La premire partie traitera les acteurs de la bancassurance, le concept de la
bancassurance, ses fondements et ses enjeux, elle est compose de trois chapitres :
- Le premier chapitre prsentera les acteurs de la bancassurance.
- Le deuxime chapitre traitera les fondements de la bancassurance ;
- Le troisime chapitre analysera les enjeux de la bancassurance ;

La deuxime partie sera rserve au traitement de la bancassurance en Algrie et les


perspectives de son dveloppement, elle est subdivise comme suit :
- Le premier chapitre prsentera lvolution du march algrien des assurances.
- Le deuxime chapitre vise prsenter la ralit de la bancassurance en Algrie et les
perspectives de son dveloppement

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

LA PREMIERE PARTIE
LA BANCASSURANCE ET SES ENJEUX

Chapitre

I : Les acteurs de la bancassurance

Chapitre II : Les fondements de la bancassurance


Chapitre III : Les enjeux de la bancassurance

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

Chapitre I

: Les acteurs de la bancassurance

Section 1 : La banque
Section 2 : Lassurance
Section 3 : Le rapprochement entre les deux mtiers

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

Chapitre I LES ACTEURS DE LA BANCASSURANCE


Section 1 : La banque

lment cl de lconomie dun pays, les banques jouent un rle trs important
dans le dveloppement du financement de lconomie. Elles contribuent orienter
largent de ceux qui en ont momentanment trop vers ceux qui en ont besoin.
Cette section abordera laspect organisationnel de lactivit bancaire. Elle est
structure selon les trois points suivants :

Tout dabord, le premier point prsentera lhistorique de lactivit bancaire et


son volution travers les sicles jusqu' notre poque contemporaine.
Le second point, prsentera brivement ce quest lentreprise bancaire, puis ses mtiers
de manire gnrale. Enfin, le troisime point exposera lorganisation de la banque.

1.1) Historique :
1.1.1) La banque dans lantiquit :
Lhistoire de la banque est calque sur lhistoire de la monnaie mme si
certaines oprations financires coutumires des banques, comme le prt intrt, ont
pu tre releves depuis la plus haute antiquit avant mme linvention de la monnaie1.
On peut faire remonter lorigine de la banque Babylone, o, ds le IIe
millnaire av.J-C, le prt sur marchandises (particulirement les grains) se pratiquait
dj dans lenceinte des temples. En Grce, des spcialistes, les Trapezi, dont les
locaux sont protgs, reoivent des dpts et peuvent jouer un rle dintermdiaire
notamment dans les commandites maritimes.

Ch1.www.wikipedia.org

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

Chapitre I LES ACTEURS DE LA BANCASSURANCE


Sous lEmpire romain, les financiers de lpoque, les Argentarii, jouent un rle
semblable, mais ajoutant leurs activits lavance de fonds pour le compte de leurs
clients, moyennant intrts.
Jusquau Moyen ge, les activits de banque ne concerneront essentiellement
que des oprations de caisse, le crdit restant rare. Cette situation typique de lantiquit
o il y a des banquiers mais pas de banque au sens institutionnel, va se perptuer dans
toute la priode du haut moyen-ge.

1.1.2) La finance italienne et les premires banques :


Pour dsigner les banquiers au moyen-ge, on emploie le terme de Lombards
car les italiens sont la cl de vote du mtier. En effet, les marchands italiens sont
devenus, ds le XIme sicle, les principaux intermdiaires entre l'Orient et l'Occident
mditerranen. Ainsi, le banco di scritta, le trteau qu'il dressait dans les foires, est
l'origine du mot banque.

Cependant, les banquiers acquirent une bonne notorit et dveloppent leur


rseau de correspondants. C'est ainsi que la lettre de change devient un vritable
instrument de paiement o son utilisation est rserve aux grandes places mais la plus
importante masse des oprations bancaires s'effectuent Amsterdam o est fonde la
banque d'Amsterdam en 1609, ou Londres o apparat la Banque d'Angleterre en
1694.
1.1.3) L'expansion bancaire depuis le XIXe sicle :
Pendant la rvolution industrielle, les banques jouent aussi leur rle en
favorisant l'industrialisation grce aux comptes d'pargne. C'est ainsi naissent les
maisons de Haute Banques, qui, forts de solides fonds propres, attirent les gros
patrimoines, et la gestion de fortune devient la base de leurs activits.
La crise bancaire de 1907 puis les deux guerres mondiales et la crise de 1929 ne
sont pas favorables l'expansion du secteur bancaire.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

Chapitre I LES ACTEURS DE LA BANCASSURANCE


L'exprience prouve que la gnralisation des banques centrales prteur de
dernier ressort , ne garantit pas la stabilit financire, c'est le Trsor qui conduit toute
la politique de crdit et les banques ont principalement un rle de collecte.
1.1.4) La rvolution bancaire partir des annes 80 :
Avec la mise en place des changes flottants et le souci de prserver le taux de
change, les tats relchent largement leur emprise sur les banques, un vaste
mouvement de drglementation du secteur bancaire voit le jour, les distinctions
impratives entre banques de dpts et banque d'affaires sont supprimes, la banque et
l'assurance peuvent se mler, de mme, les banques peuvent devenir agent de change.
Le concept de la banque universelle tend s'imposer en mme temps que des
concentrations ont lieu, cest le dcloisonnement avec des banques d'affaires et des
banques de dpts. Ainsi la banque s'est impose au cours des sicles jusqu' devenir
aujourd'hui omniprsente.
1. 2) Prsentation de la banque et ses mtiers :
1.2.1) Dfinition de la banque :
Il convient de dfinir la banque en adoptant trois approches : une approche
thorique o la fonction dintermdiaire financier est privilgie, une approche
institutionnelle lie la notion dtablissement de crdit et une approche plus
professionnelle qui reconnat la diversit du mtier de banquier1.
1.2.1.1) La banque en tant quintermdiaire financier :
La banque est lintervenant principal du processus de finance indirecte dite
galement conomie dendettement, avec laquelle, un intermdiaire financier vient
sintercaler entre les agents conomiques capacit de financement et besoin de
financement. Cet intermdiaire financier emprunte aux agents capacit de
financement leur pargne en leur proposant des contrats de type contrats de dpts,
puis, il va prter les capitaux ainsi collects aux agents besoin de financement en leur
proposant des contrats de crdit.
1. S. De Coussergues, Gestion de la banque, Dunod, Paris, 2002, p.01.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

Chapitre I LES ACTEURS DE LA BANCASSURANCE


1.2.1.2) La banque en tant qutablissement de crdit :
La banque est une institution dont le statut et les oprations relvent dune
lgislation spcifique, dite loi bancaire, traitant de la plupart des aspects de
fonctionnement dune banque et dfinissant lactivit bancaire.
1.2.1.3) La banque en tant quentreprise :
La banque ne connat pas de cycle de production linstar des entreprises
industrielles. On peut prsenter la banque comme une entreprise de services
fonctions, statuts et activits fort diffrents1.
Les deux approches prcdentes, relatives lentreprise bancaire, sont partielles
dans la mesure o elles ne refltent pas la grande diversit de lactivit bancaire. Le
recours la notion de mtier permet de complter la prsentation de lentreprise
bancaire. Les diffrents mtiers dune banque seront dvelopps dans la partie qui suit.
1.2.2) Les mtiers de la banque :
Un mtier se dfinit comme une activit articule autour de couples produitsclients, dun savoir-faire - appliqu un march - et de structures de production.
La banque de dtail (ou de proximit) exerce son activit auprs de clientles
composes de particuliers, de professionnels et dentreprises de petite ou moyenne taille.

Elle distribue une gamme de produits ou de services spcialement conus pour ce type
de client, tels que les comptes dpargne, les comptes courants, moyens de paiement,
crdits, services divers dont la bancassurance.
La banque de financement et dinvestissement appele galement banque daffaires.
Ce mtier se dfinit par : la collecte des ressources sur les marchs de capitaux (hors
particuliers), des oprations de financement et de prestations de services (ingnierie
financire, gestion des risques, conseil en fusions et acquisitions, accompagnement sur
les marchs pour les missions de titres) sur le crneau des grandes entreprises
industrielles et commerciales (corporate), ainsi que la gestion pour son propre compte
dun portefeuille de participations. A linstar de sa clientle, la banque daffaires a une
dimension gographique internationale.
1. MIKDASHI Z. Les banques lre de la mondialisation , dition Economica ,1998. P.7.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

10

Chapitre I LES ACTEURS DE LA BANCASSURANCE


La gestion dactifs et la banque prive appele gestion pour compte de tiers, ce
mtier relve davantage de la prestation de services que de lintermdiation financire.
La gestion dactifs consiste en effet grer des portefeuilles de titres pour le compte
dune

clientle

compose

dinvestisseurs

institutionnels

(compagnies

dassuranceetc.) et dorganismes de placements collectifs en valeurs mobilires


(OPCVM). Le mode de collecte des ressources nest pas prendre en considration
puisque les socits de gestion dactifs ne sont pas propritaires des titres.
Chapitre 1
1. 3) Organisation de la banque :
La Banque, point de rencontre des clients, produits et services et de relations
multiples avec lenvironnement rglementaire et professionnel, doit tre mme
dintgrer tous ces lments au sein dune organisation complexe et efficace.

1.3.1) Typologie des fonctions bancaires :


En essayant de bien prciser la relation entre la fonction et la structure concrte
correspondante de la Banque, nous adopterons la typologie des fonctions en six
grandes classes1:
1.3.1.1) Les fonctions de Direction Gnrale :
Elles consistent dfinir la stratgie de la banque. Les membres de la
Direction Gnrale sont souvent bien connus et bien identifis dans les
tablissements. Une bonne organisation des structures de direction, ncessite une tude
rflchie et parfois des restructurations.
1.3.1.2) Les fonctions commerciales et assimiles :
Elles regroupent la recherche de la clientle, le placement de produits et services
bancaires, le montage doprations commerciales ou financires, mais aussi lentretien
et le dveloppement des relations avec la clientle existante.
1.P. Dupuch, LA BANQUE : Un essai dorganisation, Les ditions dOrganisation, Paris, 1990 pp
155-158.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

11

Chapitre I LES ACTEURS DE LA BANCASSURANCE


1.3.1.3) Les fonctions dexcution :
Sont comprises dans cette catgorie, toutes les tches qui sont le prolongement direct
de lactivit commerciale. Ces tches de caractre souvent rptitif sont excutes par
des services qui nont pas de responsabilits commerciales, mais seulement des
responsabilits techniques, par dlgation.ndanceiiii
1.3.1.4) Les fonctions dintendance gnrale :
Comme pour les services dexcution ,elles ne sont pas le prolongement direct
de lactivit bancaire. Elles consistent :
- Soit effectuer certaines tches pour lensemble des secteurs de la Banque, de faon
analogue certains services centraux, mais de faon plus en aval de lactivit bancaire.
Nous numrerons dans ce premier groupe les fonctions fiscale, comptable et
contentieuse, ainsi que la fonction informatique.
- Soit mettre disposition ou grer directement des moyens de logistique gnrale :
personnel, immeubles, intendance, documentation, assurancesetc.
Chapitre
1.3.1.5) Les fonctions purement fonctionnelles :
Ce sont essentiellement des fonctions dorganisation, de contrle, de conseil et
dassistance, elles peuvent tre concentres au sein de directions ou services
spcialiss ou rparties des niveaux diffrents dans les divers secteurs de la Banque.
Les fonctions les plus classiques sont celles : dinspection, daudit et de contrle,
dvaluation des performances, dorganisation, dassistance juridique et de
communication interne.
1.3.1.6) Les fonctions administratives :
Il y a une opposition sommaire entre commerciaux et administratifs qui consiste
mettre indistinctement sous le vocable dadministratif tout ce qui nest pas en relation
avec la clientle. Nous pouvons regrouper sous ce terme deux sries de proccupations
prsentant un caractre rglementaire :

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

12

Chapitre I LES ACTEURS DE LA BANCASSURANCE


Vis--vis de lextrieur, les obligations lies la vie sociale de la banque ainsi
que le contrle des relations avec les autorits de tutelle et les grands
partenaires professionnels.
Sur le plan intrieur, la matrise de la nomenclature et de la diffusion des notes
dinstruction et de procdure qui fixent les rgles de fonctionnement interne de la
Banque.
1.3.2) Lorganisation des agences bancaires :
Lessentiel des oprations bancaires de dtail est trait par les guichets, travers
les diffrents services quune agence bancaire peut comporter. Nous avions jusquici
invoqu laspect organisationnel de lactivit bancaire et de ses fonctions en gnral.
Pourtant, la majorit des services lis lactivit bancaire seffectuent au niveau des
agences.
1.3.2.1) Les relations front-office/back-office :
Le FrontOffice est l'unit administrative d'un groupe qui traite les oprations
de march ainsi que les risques de taux et de change. Il est littralement linterface de
la banque avec le march. Il centralise et traite tous les besoins de la banque et de ses
clients en termes de financement et de couverture.
En parallle, le Back Office est l'unit administrative au sein d'une banque,
qui vise assurer le traitement des oprations ralises entre les trois units en charge
respectivement de la gestion des flux de trsorerie, de la gestion de l'endettement et de
la gestion des risques. Plus gnralement, et en particulier au sein d'une agence
bancaire, un back office dsigne toutes les fonctions administratives ncessaires la
bonne excution d'un ordre ou d'une transaction. Le Back Office suit le traitement
post march des oprations: confirmation, paiement, rglement livraison,
comptabilit.
1.3.2.2) Les services de lagence :
Les services classiques que comporte traditionnellement une agence bancaire sont:
Le service de la Caisse et du Portefeuille ;
Le service crdit ;
Le service bancaire tranger.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

13

Chapitre I LES ACTEURS DE LA BANCASSURANCE


Section 2 : Lassurance
Le but de cette section est de fournir une introduction gnrale de lassurance,
second acteur important dans la bancassurance, et de dfinir ainsi son intrt.
Pour ce faire, nous avons jug utile de partager la section de la manire suivante :
Nous commenons par donner des repres historiques ayant marqu la naissance et
lvolution de lassurance.
Ensuite, le travail sera focalis sur la dfinition du concept et la prsentation de
quelques principes en matire dassurance pour aborder enfin les produits dassurances
les plus connus.
Chapitre
2.1) Repres historiques :
2.1.1) Lassurance maritime dans lAntiquit :
Ds lAntiquit, les peuples qui pratiquaient le commerce maritime ont cherch les
moyens de se procurer la scurit indispensable leurs entreprises. Ce sont les prils
de la mer qui ont rvl aux hommes la ncessit dune assistance mutuelle,
fondement du principe de lassurance parce que toutes les oprations commerciales
d'envergure taient ralises par la mer1.
Pratiqu par les Phniciens, consacr par le droit romain, le prt la Grosse
Aventure tait connu et pratiqu dans lInde antique et Babylone. Il sagissait en
fait dune convention aux termes de laquelle, en cas de perte par fortune de mer,
lemprunteur tait dispens du remboursement de la somme prte sur le navire ou la
cargaison, charge de verser au prteur, en sus de la restitution du principal, un intrt
extraordinaire galement appel profit, si lexpdition arrivait bonne fin.

1. Franois Couilbanlt, Michel Latrasse, Constant Eliashberg, Les grandes principes de


lassurance, ditions lArgus,1997, pp 14

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

14

Chapitre I LES ACTEURS DE LA BANCASSURANCE


2.1.2) Naissance de lassurance moderne :
Cest partir du XIVe sicle que lassurance est vritablement ne linitiative des
ngociants florentins, gnois et flamands. Alors apparaissent les premiers contrats
dassurance par lesquels un assureur sengage envers un assur , moyennant le
paiement dune prime ou cotisation, lindemniser du prjudice que subissent ses
biens par suite de la ralisation dun risque de mer.

La plus ancienne police dassurance maritime connue porte la date du 22 avril


1329. Elle est conserve aux archives diplomatiques de Florence1. Quant aux
assurances terrestres, la suite du grand incendie qui a ravag plusieurs quartiers de
Londres en 1666, ft la cration en Angleterre des premires compagnies dassurance
incendie.

2.2) Principes gnraux de lassurance :


2.2.1) Dfinition :
Dune manire gnrale, lassurance peut tre dfinie comme : une runion de
personnes qui, craignant larrive dun vnement dommageable pour elles, se cotisent
pour permettre ceux qui seront frapps par cet vnement, de faire face ses
consquences .

Dune manire plus prcise, selon M.Joseph Hmard : Lassurance est une
opration par laquelle une partie, lassur, se fait promettre ,moyennant une
rmunration(la prime),pour lui ou pour un tiers, en cas de ralisation dun risque, une
prestation par une autre partie, lassureur qui, prenant en charge un ensemble de
risques, les compense conformment aux lois de la statistique1 .

1. Franois Couilbanlt, Michel Latrasse, Constant Eliashberg, Les grandes principes de lassurance,
ditions lArgus,2003, pp 49
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

15

Chapitre I LES ACTEURS DE LA BANCASSURANCE


2.2.2) Le contrat dassurance :
Les types de contrats d'assurances les plus communs sont les contrats
d'assurance vie et les contrats d'assurance dommage. On distingue les contrats
d'assurance de personnes et ceux d'assurance de biens. Le contrat d'assurance fonde
l'essentiel des droits et obligations de chaque partie. Il tablit les conditions dans
lesquelles le service sera rendu.
Le code des assurances algrien stipule que le contrat dassurance doit mentionner
obligatoirement les lments suivant 1:
Les noms et domiciles des parties contractantes;
La chose ou la personne assure;
La nature des risques garantis;
La date de la souscription;
La date d'effet et la dure du contrat;
Le montant de la garantie;
Le montant de la prime ou cotisation d'assurance.
Lors de la ralisation d'un des vnements lists au contrat, l'assureur assiste
l'assur.Cette assistance est le plus souvent financire et prend alors la forme d'une
indemnisation.Mais elle peut prendre d'autres formes, par exemple une assistance
juridique ou un rapatriement pour une personne malade l'tranger. L'assur et
l'assureur peuvent dnoncer le contrat chaque chance.

2.2.3) Lassurabilit des risques :


Il faut rappeler que le savoir faire fondamental de lassureur rside dans la
transformation dun ensemble de risques individuels et alatoires de pertes en un
savoir approximativement certain de perte mutuelle attendre, permettant de
proportionner la prime perue la valeur moyenne estime du sinistre. La notion
dassurabilit nest pas univoque et il est particulirement difficile den dfinir
prcisment les contours.

1. Art. 7 de lOrdonnance n 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances.


Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

16

Chapitre I LES ACTEURS DE LA BANCASSURANCE


Le march de lassurance repousse rgulirement ses limites en tendant les
couvertures des risques mergents ou complexes. Il faut rappeler enfin que
lopration dassurance a ceci de particulier que les primes sont perues avant que les
charges ne soient payes.Lintervalle entre les deux pouvant durer un grand nombre
dannes. Pendant ce temps,lassureur investit largent, moyennant certaines rgles de
prudence, afin dtre en mesure de ddommager les assurs le moment venu.

2. 3) Les mtiers spcifiques de l'assurance


2.3.1) Le rle social et conomique de l'assurance :
2.3.1.1) Activit de service :
L'assureur organise et gre la mutualit des assurs. C'est une activit de service
qui appartient au secteur tertiaire de l'conomie. L'assureur est au service des assurs :

Puisque leur relation est chelonne dans le temps :


Avant la souscription du contrat : conception, information, conseil, visite de
risque ;
Pendant la souscription du contrat : confection des contrats ;
Aprs la souscription du contrat : rglement de sinistres.
Donc laspect commercial est dune importance capitale dans le mtier de lassureur.

Facteur de progrs :
Dans le pass, elle a contribu l'essor du commerce maritime ;
Elle a toujours favoris la prise de risque par les entrepreneurs et les
investisseurs (assurance de chantiers, assurance incendie) ;
L'assurance laisse place la notion de couverture de risque par des instruments
financiers adapts qu'offre le march financier.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

17

Chapitre I LES ACTEURS DE LA BANCASSURANCE


2.3.1.2) Aspects sociaux :
L'objet fondamental de l'assurance est d'indemniser les victimes du sort.
Elle donne les moyens de reconstruction du chantier en cas dincendie;
Lassureur verse des sommes lassur en cas dincapacit de travail.
Ainsi, son rle est de protger les patrimoines et les personnes :
Protection des patrimoines :
Lassurance permet aux assurs de se prmunir en cas de survenance de certains
vnements pouvant affecter leurs biens ;
Les personnes qu'elles soient physiques (particuliers) ou morales (entreprises)
peuvent occasionner des dommages des tiers et tre tenus de rparer les
dommages do la cration dune dette de responsabilit.
Protection des personnes :
Certains vnements peuvent frapper la personne dans son intgrit physique. Il
s'agit notamment d'accidents corporels, maladies, dcs, incapacit de
travail,etc.
Les victimes et proches pourront bnficier de prestations verses par
l'assureur.

2.3.1.3) Rle conomique :


Lassurance a des consquences favorables sur l'conomie :
Elle indemnise les victimes daccidents et de maladies. Elle libre ainsi, la
collectivit de la charge de ces dommages et permet de prserver le pouvoir
d'achat et de consommation des particuliers ;
Elle permet aux entreprises de continuer fonctionner aprs le sinistre. Par
consquent, elle consolide l'emploi, la production et prserve le tissu
conomique ;

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

18

Chapitre I LES ACTEURS DE LA BANCASSURANCE


Elle constitue un moteur essentiel de dveloppement conomique en :
Garantissant les investisseurs dans leurs dcisions de prise de risques (par
exemple : construction de gratte-ciel, de plates-formes ptrolires et le
lancement de satellites commerciaux, ) ;
Plaant les trsoreries des assureurs sur les marchs immobiliers, financiers et
montaires.
2.3.1.4) Rle d'investisseur :
La nature des activits de lassureur, gestionnaire de la masse des primes de la
mutualit, implique que des sommes considrables doivent tre mises de cot, sous
forme de provisions, pour faire face aux engagements futurs.
Ces provisions sont svrement rglementes pour protger les assurs et se traduisent
par des placements, des investissements, eux aussi strictement contrls.
Les investissements des assureurs jouent un rle considrable dans lconomie de la
nation. 2
2.3.1.5) Rle de prvention :
Par les conseils de ses ingnieurs et ses experts, lassurance contribue :
La prvention des accidents en conseillant les assurs sur les risques qu'ils
encourent et les moyens de prvention ;
La diminution du nombre de victimes par l'application des recommandations
des assureurs.
2.4) Les acteurs du march des assurances :
2.4.1) Les compagnies dassurances :
Les compagnies dassurance sont des socits qui se livrent la souscription et
lexcution de contrats dassurance tels que dfinis par la lgislation en vigueur. Les
socits d'assurance agres peuvent pratiquer les oprations d'assurance directement
et ou par le biais d'intermdiaires agrs1.

1. Selon Art. 203 de lordonnance N 9507 relative aux assurances du 25 janvier 1995.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

19

Chapitre I LES ACTEURS DE LA BANCASSURANCE


Toutefois, les mutuelles dassurances, sous forme dassociations, peuvent aussi
pratiquer le mtier dassurance. Les cotisations sont toujours variables. Elles ne
peuvent donc jamais pratiquer doprations impliquant une gestion en capitalisation.
Elles ne travaillent jamais avec des intermdiaires.

2.4.2) Les intermdiaires dassurances :


A. Les agents gnraux dassurances :
L'agent gnral d'assurance est le reprsentant ou mandataire d'une compagnie
d'assurances qui place ses contrats auprs de la clientle. ce titre il engage la
responsabilit de la compagnie (droit commun de la responsabilit). Il exerce une
profession librale.26

En amont de l'assurance, les agents gnraux d'assurances analysent les risques


de leurs clients, puis conseillent ces derniers sur les opportunits d'assurance et placent
les risques auprs de leurs compagnies d'assurances, suivent la gestion des contrats au
jour le jour, et assistent leurs clients en cas de sinistre de l'ouverture jusqu'
l'indemnisation.

B. Les courtiers
Le courtier en assurances possde le statut de commerant et reprsente le client
vis vis des compagnies avec lesquelles il travaille. Il est charg par des assurs de
leur trouver les contrats les mieux adapts et/ou au meilleur cot auprs des
compagnies d'assurances (un assur a donc le choix de passer directement par un agent
ou indirectement par le biais d'un courtier). Cependant les produits d'un mme assureur
proposs par les courtiers et les agents ne sont pas exactement les mmes.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

20

Chapitre I LES ACTEURS DE LA BANCASSURANCE


Il y a parfois confusion entre courtier et agent gnral. Voici les principales
diffrences entre ces deux catgories dintermdiaires.
Tableau 1 : Les diffrences entre le courtier et lagent gnral dassurance
Courtier

Agent gnral dassurance

Mandataire de lassur

Mandataire de lassureur

Personne physique ou morale

Personne physique

Commerant

Profession librale

Commission de courtage

Commission dagent gnral

Indpendance vis--vis de lassureur (libre Dpendance vis--vis de lassureur (avec


choix)
quelques exceptions)
Portefeuille en proprit

Portefeuille proprit de la compagnie

2.4.3) Les experts :


Ce sont des personnes choisies en fonction de leur comptence pour dterminer
la nature, la cause et limportance des dommages en cas de sinistre. Ainsi, il y a des
experts dautomobile (les plus nombreux), dincendie, de transport, dobjets dart,
mdecins experts pour les dommages corporels,etc. Lassur fait galement appel
des experts, par exemple, pour lexpertise pralable en assurances Incendie ou, encore,
sil y a contestation avec lassureur.

2.4.4) Les actuaires :


Ce sont des personnes de niveau universitaire (Sciences Mathmatiques et
Actuarielles) qui, chez les assureurs, effectuent des calculs de probabilit notamment
en Assurance-vie et Capitalisation (esprance de vie, valeurs de rachat, valeurs de
rduction,etc.). Les actuaires soccupent aussi des statistiques dont ils tirent des
conclusions pour llaboration des tarifs toutes branches.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

21

Chapitre I LES ACTEURS DE LA BANCASSURANCE


2.5) Les produits dassurance :
On distingue gnralement deux branches principales : la branche vie et la
branche non vie.
Tableau 2 : Les produits dassurance
Assurance non vie
Automobile
Transports
Incendie
Assurances des catastrophes
naturelles.
Responsabilit civile gnrale
Vol
Grle
Crdit
Assistance

Assurance vie et capitalisation


Assurances individuelles
Assurances de groupes
Capitalisation
Autres oprations

Chapitre

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

22

Chapitre I LES ACTEURS DE LA BANCASSURANCE


Section 3: Le rapprochement entre les deux activits

Les socits d'assurance et les tablissements de crdit sont considrs tous les
deux comme des intermdiaires financiers puisque lactivit bancaire consiste en effet
collecter les dpts et les transformer en faveur du public sous forme de crdits et
celle dassurance recueille des dpts (primes) avec en contre partie une prestation
reporte bien plus tard sous forme de capital.

Le but de cette section est de dmontrer le rapprochement qui peut exister par
excellence entre la banque et lassurance. Ainsi on prsentera la relation entre les deux
mtiers dune faon globale, on parlera des motivations entreprendre pour lancer des
stratgies dalliance entre banques et assurances.
Chapitre 3
3.1) La relation entre les deux mtiers :
La notion de rapprochement peut tre dfinie comme la cration d'un lien
financier, humain, matriel ou autre, entre deux ou plusieurs entits indpendantes.
Comme toute forme de partenariat, les rapprochements interentreprises sont souvent
complexes.

Oprant depuis les principaux centres financiers mondiaux tels que Londres,
New York ou Tokyo etc., les intermdiaires financiers aident leurs clients grer
leurs risques, canaliser les fonds des pargnants et des investisseurs vers des socits
la recherche de financement et facilitent la compensation et le rglement de
paiements. Parmi les grands intermdiaires financiers figurent les banques et les
assurances.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

23

Chapitre I LES ACTEURS DE LA BANCASSURANCE


3.1.1) Des intermdiaires financiers dans lconomie :
Les intermdiaires financiers aident orienter les capitaux dans l'conomie en
jouant l'un des deux rles suivants (et parfois les deux) : celui de transformateur
d'actifs et de courtier. Un transformateur d'actifs rassemble des actifs et les transforme
en mettant des crances financires qui rpondent mieux aux besoins des
investisseurs en matire de liquidit, de contrle et de risque de prix. Les
intermdiaires financiers intervenant en qualit de courtier proposent des services
d'information et des transactions aux investisseurs1.
En fait, banque et assurance appartiennent au mme domaine dactivit, elles
fournissent aux particuliers des moyens d'pargner en prvision de l'avenir et aux
entreprises, des moyens pour financer leur croissance. Elles grent galement les
risques de ces deux catgories de clients.
Tableau 3 : Comparaison des avantages entre banques et assurances
Banques

Assurances

Liquidit : les banques fournissent des Protection des risques : cest la principale
liquidits brve chance grce aux dpts proposition de valeur des assureurs grce
leur pouvoir de diversification et du
des pargnants.
principe de mutualisation.
Scurit par rapport au risque de prix : les
dpts en banque, la diffrence des actions Depuis que les assureurs ont repouss les
et des obligations, offrent un rendement
frontires de l'assurabilit, la porte de la
gestion des risques a augment et englobe
minimum garanti.
dsormais de nouveaux services et produits.
Surveillance d'emprunts : les banques
possdent un savoir-faire dans le contrle des
demandeurs, la surveillance des emprunteurs Les compagnies d'assurance offrent une
proposition de valeur solide dans la gestion
et le recouvrement.
d'actif.
Paiement : le savoir-faire mis en oeuvre par
les banques pour les prts (prvention de la
Un assureur s'apparente un fond de
fraude, analyse de crditetc.) leur permet
placement utilisant des fonds de tiers. Les
d'exceller en matire de paiement.
fonds tant levs par la vente de polices
d'assurance et non via des marchs des
capitaux.
Source : Sigma n07/2001, Swiss Re.
1. Les cahiers Sigma, n 07/2001, Les centres financiers mondiaux : nouveaux horizons pour les
compagnies d'assurance et les banques, Edition Swiss Re, pp 26.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

24

Chapitre I LES ACTEURS DE LA BANCASSURANCE


3.1.2) La place de l'pargne dans les produits d'assurance et de banque :
Les mtiers de banque et d'assurance possdent des lments communs parmi
lesquels on peut citer la relation de proximit, les similitudes dans la nature de la
clientle, la technicit des produits et la matrise des techniques financires. Pour bien
comprendre la convergence entre les deux entreprises, il convient d'analyser la
substituabilit des produits proposs par chacun des deux secteurs et de comparer les
produits d'assurance qui se rapprochent des produits d'pargne bancaire.

Aujourdhui, les assureurs ont compris qu'il fallait moderniser leur gamme, et
ont ainsi conquis une part beaucoup plus importante du march de l'pargne, en
proposant des produits modernes qui pallient les inconvnients pesant sur les formules
classique d'assurance vie. Ces produits sont plus proches de l'pargne bancaire. Les
produits d'assurance vie peuvent se substituer dsormais aux produits d'pargne
bancaire. C'est l'une des motivations des banques se lancer dans la commercialisation
des produits d'assurance.
Tableau 4 : Les termes sensiblement quivalent utiliss par les banquiers et les
assureurs
Banque

Assurance

Epargne

Prime

Retrait

Avance
Rachat partiel
Bnfices financiers
Bnfices techniques

Intrt compte d'pargne


Clture de compte

Rachat total du contrat

Frais de tenue de compte

Chargement de gestion

Chapitre 3 3
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

25

Chapitre I LES ACTEURS DE LA BANCASSURANCE


3.1.3) Domaine de complmentarit :
Du point de vue de l'offre, il existe des ressemblances dans la gamme des
produits proposs, dans les possibilits de distribution, dans l'administration et la
logistique. Dcidment, la banque et la compagnie d'assurance se trouvent aujourd'hui
dans une re de complmentarit tout azimut. Lactivit bancaire et assurantielle
dissimule plusieurs lments complmentaires et le rapprochement des deux mtiers
permettra une relle diversification pour les deux entits1.
Rapports diffrents au temps :
Le dbut dune priode dpargne est lourde pour lassureur. En effet, les charges y
affrentes la constitution de provisions mathmatiques au passif du bilan sajoutent
le paiement des commissions lapporteur daffaires (lassureur individualise le cot
dacquisition de chaque affaire). Au del dun certain nombre dannes dune pargne
effective, lassureur vie aura dj amorti ses frais et il passe une phase bnficiaire
de son exploitation.

Dans la banque, la situation est diffrente ; le banquier nindividualise pas le prix


de revient de chaque affaire et gnralement, il na pas dintermdiaire rmunrer,
les frais dacquisition sont tout simplement confondus avec les frais annuels de
fonctionnement des agences, donc chaque nouvelle affaire contribue immdiatement
accroitre le rsultat financier du poste concern.

Dans une phase de conjoncture conomique favorable o les institutions


accroissent leur chiffre daffaires, les rsultats de la banque vont croitre
immdiatement alors que ceux de lassurance vont se dgrader. Plus tard, la situation
se renversera puisque le profit de la banque va en diminuant alors que celui de
lassurance augmentera. Ce mcanisme nous dmontre la complmentarit entre les
deux institutions.
Ch1.DANIEL Jean-Pierre, Les enjeux de la bancassurance, Editions De Verneuil, Paris, 1995, p.128.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

26

Chapitre I LES ACTEURS DE LA BANCASSURANCE


Sensibilit complmentaire aux taux dintrts
Selon KEREN Vered1, les priodes dinflation et de dsinflation produisent des effets
opposs pour les banques et les compagnies dassurance, ainsi peuvent-elles spauler
lune lautre.
Gnralement, la priode dinflation est plutt favorable lactivit bancaire, alors que
la dsinflation bnficie au secteur de lassurance.

Tableau 5 : Impact des priodes d'inflation et de dsinflation sur la banque et la


socit d'assurance.
Priodes dinflation

Effets sur la
banque

Effets sur la
compagnie
dassurance

Priodes de dsinflation

FAVORABLE

DEFAVORABLE

Diminution de la valeur relative des

Hausse de la valeur relative des

annuits de remboursement.

annuits de remboursement.

Croissance de lactivit Crdit.

Stagnation de lactivit crdit.

DEFAVORABLE

FAVORABLE

Diminution du chiffre

La hausse de la valeur du

daffaires de lassurance vie.

portefeuille obligataire due la

Le rachat des contrats

baisse des taux dintrts.

dassurance vie.

La valeur relative des

La hausse de la valeur

indemnisations de la branche

nominale des indemnisations de

dommage diminue.

la branche dommage.

1.KEREN Vered, La bancassurance, Editions Que Sais-je ?, Paris, 1997, pp.21 26.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

27

Chapitre I LES ACTEURS DE LA BANCASSURANCE


Complmentarit au niveau du front office
Auprs du grand public, le banquier bnficie dune image de marque trs
importante. En effet, le banquier entretient des contacts rguliers avec son client,il lui
fournit quotidiennement des petits services allant des retraits de fonds jusqu'
lautorisation dun dcouvert bancaire, en passant par le rglement des chques et
oprations de caisse.

Moins frquemment, le mtier de lassureur est gnralement peu apprci du


public, le contact est plutt accessoire quil sagisse de lassurance vie ou de
lassurance dommages, mme dans le cadre dun contrat de sant, o les changes sont
plus frquents, les remboursements des frais maladies se ralisent par la voie postale,
sans aucune relation personnelle entre les deux parties.

En outre, lorsque le contact a lieu, cest en principe lors doccasions peu propices
pour dvelopper des relations de confiance. Dans ce cadre, le banquier a une meilleure
relation avec le client que lassureur. A cet effet, il sagit dune complmentarit dans
limage de marque des deux institutions.

galement, les banques ont bien russi lintgration de la technologie au niveau de


leurs rseaux. Dailleurs, lautomatisation, la tlmatique ainsi que le dveloppement
de la banque rseaux ou de proximit, nous permettent de parler dune certaine
industrialisation des services. Cest par l o rside lintrt aux assureurs de
bnficier dun certain effet de synergie en salliant avec une banque pour profiter des
progrs technologiques sans trop investir.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

28

Chapitre I LES ACTEURS DE LA BANCASSURANCE


3.2) Les motivations de ce rapprochement :
Durant les dernires dcennies, la rapidit de linnovation financire et les
rformes rglementaires ont entran des changements majeurs dans le paysage
financier mondial. De nouveaux produits financiers et de nouveaux concurrents ont
rejoint les rangs des acteurs tablis1.

3.2.1) La dsintermdiation financire :


Grce linnovation financire, la baisse des cots de la titrisation2 et la
prsence dacteurs de plus en plus avertis sur le march, les missions de titres sont
devenues la source principale de financement des grandes entreprises, dtrnant ainsi
les prts bancaires. Laugmentation de la demande de titres par les fonds de pension et
les fonds de placement a, en outre, favoris les missions de titres.
Du ct de loffre, les progrs technologiques ont fait baisser les cots, comprimant les
marges des taux dintrt. Ce phnomne a encourag de nombreuses banques de
renom se dtourner des prts au profit des revenus tirs des commissions.

3.2.2 ) La drglementation :
Si, historiquement, les dispositions lgislatives segmentaient le march et
garantissaient des monopoles sectoriels aux diffrents tablissements financiers, la
drglementation des annes 80 a remis en cause ces monopoles et a favoris la
concurrence.Les changements rglementaires influent sur lvolution des marchs
financiers et subissent galement son influence. De nombreux pays ont entrepris des
rformes rglementaires en vue de faciliter le dveloppement du secteur des services
financiers.
Ainsi en France par exemple, la drglementation a permis aux rseaux de la poste et
des caisses dpargne de devenir des concurrents trs srieux des banques.
1. Op. cit., Les cahiers Sigma n07/2001, pp 33
2. Une technique dingnierie financire consiste transformer certaines crances bancaires non
liquides en titres liquides et ngociables.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

29

Chapitre I LES ACTEURS DE LA BANCASSURANCE


3.2.3) La mondialisation :
La drglementation a jou un rle central dans la mondialisation des services
financiers et la convergence des prestations de services financiers dans certains
secteurs.La mondialisation des marchs sest acclre au cours des rcentes
dcennies. Les frontires nationales, les fuseaux horaires et les distances
gographiques ne reprsentent plus des obstacles la leve internationale ni
lallocation de capitaux.

Les progrs technologiques et la dtente au niveau de la surveillance des


capitaux ont permis aux entreprises dinvestir et de lever des fonds ltranger plus
facilement. Les flux dinvestissements directs trangers mondiaux ont augment un
rythme progressif. Les institutions financires ont franchi les frontires rgionales et
sectorielles pour satisfaire les besoins de leur clientle internationale et pntrer de
nouveaux marchs 1.

Lmergence de grands groupes financiers tels que Citigroup, HSBC, ING,


Zurich et Allianz est aussi le reflet des forces de la convergence. Toutefois la
convergence ne se limite pas aux oprations de fusion et dacquisition. Elle peut
galement engendrer des partenariats qui permettent aux institutions financires de
raliser des ventes croises de leurs produits, dquilibrer des profils de risque
diffrents, de partager des services et dobtenir laccs de multiples canaux de
distribution.
3.2.4) Les avances technologiques :
Les avances technologiques donnent ,en outre, naissance de nouveaux
instruments financiers qui permettent aux entreprises et aux institutions financires de
revoir les positions de leurs bilans.

1. Op. cit., Sigma n07/2001, pp 36


Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

30

Chapitre I LES ACTEURS DE LA BANCASSURANCE


La capacit de dgrouper et de regrouper les risques financiers offre une
institution une plus grande flexibilit, lui permettant de sadapter son profil de
risques prfr. La technologie permet galement de minimiser limportance des
frontires nationales. Des institutions financires virtuelles (comme des banques ou
des assureurs) existent dores et dj et pourraient occuper une place de choix.

3.2.5 Le dveloppement de lpargne assurance :


Paralllement lessor conomique qui a dbut vers le milieu des annes 80 et
la croissance du bien-tre priv, lattrait de lpargne assurance sest amplifi et
lpargne oriente vers le rendement a plutt pris le pas sur lpargne axe sur la
liquidit. Des produits dassurance-vie nouveaux et rentables, le dveloppement
dmographique et les engagements publics dans le domaine de prvoyance pour la
vieillesse ont aussi favoris laugmentation du volume des primes.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

31

Chapitre II

: Les fondements de la bancassurance

Section 1 : Le concept de la bancassurance


Section 2 : Les produits distribus par la bancassurance
Section 3 : Les modles de la bancassurance
Section 4 : La bancassurance dans le monde

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

32

Chapitre II LES FONDEMENTS DE LA BANCASSURANCE


Section 1: Le concept de la bancassurance
1.1) Origine de la bancassurance :
La distinction entre une banque et une socit d'assurance relve du pass,
l'assurance fait aujourd'hui partie intgrale du paysage financier. Depuis les annes
1970, les banques et les socits d'assurance se sont associes pour crer la
bancassurance.
Au dbut des annes 70, les ACM (Assurances du Crdit Mutuel) Vie et IARD1 en
France obtiennent leur agrment, marquant ainsi lhistoire de lassurance. Lide leur
est venue de se passer dintermdiaire pour lassurance des crdits emprunteurs, et de
devenir eux-mmes assureur de leurs propres clients de banque. Ils sont ainsi devenus
les prcurseurs de ce que lon nommera quinze ans plus tard la Bancassurance 2.

De leur ct, les Espagnols se lancent dans la bancassurance au dbut des annes
80, quand le groupe BANCO DE BILBAO acquiert une part majoritaire de
EUROSEGUROS

SA

(dont

la

dnomination

originelle

est

LA

VASCA

ASEGURADORA SA, constitue en 1968). Aujourdhui les cinq premiers


bancassureurs espagnols dtiennent un tiers du march (VIDA CAIXA, BBVA, SHC
SEGUROS, ASEVAL, MAPFRE VIDA).

Cependant, dun point de vue purement historique, les vritables pionniers furent
les britanniques avec la cration de Barclays Life en septembre 1965. Cette filiale
neut pas un franc succs, tout comme le concept de bancassurance dailleurs.Ceci
nous conduit conclure que lEurope est le berceau de la bancassurance, ce qui
explique en partie la dominance des marchs bancassureurs europens.

1. IARD : Incendies, Accidents, et Risques Divers.


2. Marjorie Chevalier, Carole Launay et Berangre Mainguy, La Bancassurance, ditions Groupe
SCOR 2005.pp2
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

33

Chapitre II LES FONDEMENTS DE LA BANCASSURANCE


Figure 1 : Historique de la bancassurance
Commencement
maturit
diversification
1975 - 1985
1985 - 2000
2000 - 2005
Cooprations
Offres publiques
Alliances
externes/cration
dachat/croissance
partenariats
de filiales (interne) externe
Simple distribution Intgration de services Approche
personnalise

concentration
Aujourdhui
Rachats

Source : La Bancassurance, Focus, Scor Vie, 2005, Op.cit.

1.2) Dfinition de la bancassurance :


Le concept de bancassurance ne connat pas de dfinition unique. Si l'on retient
l'approche organisationnelle, le terme recouvre les diffrents modes de rapprochement
entre les activits bancaires et d'assurance. En d'autres termes, cela concerne la
distribution de produits bancaires et d'assurance par un mme rseau. Dans ce cas, la
bancassurance couvre un champ trs large de possibilits : simple distribution de
produits d'assurance par les guichets bancaires ; intgration d'un tablissement
bancaire et d'une socit d'assurance au sein d'un mme groupe afin d'exploiter au
mieux les synergies potentielles ; activit d'assurance fournie par une filiale spcialise
d'une banque.
Le terme bancassurance est galement utilis pour caractriser d'autres situations
quel que soit le sens de diversification des activits. Dans ce contexte, au ct des
banques dveloppant des activits d'assurance (la bancassurance stricto sensu)
coexistent des compagnies d'assurance qui distribuent des produits bancaires (on parle
alors d'assurbanque) et des holdings regroupant les deux types d'activits : allfinanz
Dans ltude Sigma n 2/1992, la bancassurance est dfinie comme une
stratgie des banques et des compagnies dassurance visant lexploitation plus ou
moins intgre du march des prestations financires. Cette dfinition met en vidence
linterdpendance des diffrents services financiers ainsi que la distribution de ces
produits1.
1.OP.Cit Sigma N 5/2007,pp 5
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

34

Chapitre II LES FONDEMENTS DE LA BANCASSURANCE


Dautres dfinitions mettent laccent sur le degr dintgration entre la banque
et lassurance, certains observateurs affirmant que la vritable bancassurance requiert
un degr assez lev dintgration entre ces deux secteurs. Dautres encore, plus
strictes, prcisent que les produits dassurance doivent tre spcifiquement conus
pour tre distribus via les canaux de la bancassurance.
1.3) La bancassurance : Un dveloppement ponctu dtapes
Le concept actuel de la bancassurance est le rsultat de trois phases successives
et tient de plusieurs facteurs relatifs la rglementation, au march, aux rseaux de
distribution et au degr d'quipement des mnages.
a) Trois tapes :
En premier lieu, l'intervalle 1975 - 1985 correspond aux pionniers. Les
premires expriences de bancassurance reposaient sur la vente de services d'assurance
directement lis aux services bancaires. Il s'agissait l d'une extension de base de
l'activit constitue de produits lmentaires.
En second lieu, les banques ont dvelopp des produits d'pargne lis
l'assurance vie. Ceux-ci taient positionns mi-chemin entre les services bancaires et
les services d'assurance. Bnficiant d'un rgime fiscal avantageux, les produits
d'pargne lis l'assurance vie ont largement contribu l'essor de la bancassurance,
la conduisant l'ge de maturit sur le cycle de vie du march.
Aujourd'hui, la bancassurance entre dans une troisime re o les structures
voluent de faon permanente. En effet, nous assistons des accords entre banquiers,
entre assureurs et rseaux de distribution. Nous assistons galement des alliances
entre banquiers et assureurs ainsi qu' l'intgration capitalistique intra-groupes.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

35

Chapitre II LES FONDEMENTS DE LA BANCASSURANCE


b) Facteurs explicatifs
L'environnement rglementaire :
Les dcisions des lgislateurs sur la fiscalit des produits d'pargne longue ont
fortement jou pour acclrer la convergence entre banque et assurance. L'Etat a ainsi
privilgi le transfert de l'pargne longue de produits de bilan vers des produits hors
bilan favorisant l'assurance vie comme enveloppe fiscale d'pargne. L'Etat a, de facto,
donn un avantage aux banques qui ont pu basculer leur stock d'pargne bilantielle en
assurance vie.
De plus, les grandes tendances socio-conomiques, particulirement lies au
vieillissement de la population, sont actuellement source de nombreuses rflexions qui
tournent autour de deux axes : le financement du systme des retraites et le
financement du systme de couverture mdicale.
La situation financire des systmes en place ainsi que les solutions prconises
et acceptables politiquement vont influencer les dveloppements de l'assurance et de la
bancassurance.
La structure et la dynamique du march :
Le deuxime facteur influenant le degr de convergence entre banque et
assurance rside dans la dynamique du march, la fois dans sa composante
rglementaire (rgles rgissant les liens capitalistiques entre banquiers et assureurs) et
dans le degr de concentration des acteurs.
Concernant la rglementation des liens capitalistiques et les activits croises,
une analyse transversale montre que la pntration de la bancassurance dpend de la
date laquelle le rgulateur a autoris les banques vendre des produits d'assurance.
Ces deux professions ont t pendant longtemps fortement rgules (principalement
pour des raisons prudentielles).

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

36

Chapitre II LES FONDEMENTS DE LA BANCASSURANCE

En France, par exemple, la loi bancaire de 1984, sans marquer de relle rupture,
autorise explicitement les banques vendre des produits d'assurance vie (et tout
produit financier). Les banques avaient, ds les annes 70, le droit de dtenir des
filiales d'assurance, seule la production leur tant interdite.
Au-del du cadre rglementaire, trois facteurs influencent les mouvements de
concentration sur le march et par-l mme le degr de convergence capitalistique
entre banque et assurance : le degr de concentration initial du march, les
opportunits d'acquisition sur le march national et le degr de mutualisation.
L'accs au client et le poids des rseaux de distribution :
La structure initiale de la distribution d'assurance, telle qu'elle tait organise il
y a dix ans, avec du courtage, des agents ou de la banque, a fortement influenc la
russite de la convergence et la capacit des banques conqurir ce march.
Le degr d'quipement des mnages : un rle invers en vie et non-vie
Le quatrime facteur explicatif du degr de convergence et de la russite des
banques en assurance rside dans le degr de maturit et d'quipement de la clientle.
Sur l'assurance vie, une analyse des parts de march des agences bancaires compares
avec le chiffre d'affaires par habitant montre une forte corrlation entre le succs des
banques et la taille du march.Ceci s'explique de deux manires. Soit il s'agit d'un
march en plein essor, comme c'est particulirement le cas en Espagne et en Italie o
les banques ont su s'imposer en prenant de vitesse les assureurs traditionnels,soit il
s'agit d'un march plus mature et les banques n'ont pas su accompagner la croissance.
C'est le cas au Royaume-Uni o le poids trs important des courtiers (65%) et la forte
dsintermdiation expliquent la faible part des banques dans la collecte d'assurance
vie. On observe le mme phnomne dans la distribution de fonds o les courtiers
reprsentent plus de 70% de la collecte.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

37

Chapitre II LES FONDEMENTS DE LA BANCASSURANCE

Il est remarquable de noter, qu' l'inverse, sur le march de l'assurance non-vie,


la mme analyse rvle une corrlation positive entre le succs des banques en IARD
et la taille du march exprim en chiffre d'affaires par habitant. Ici, le succs des
banques dans des pays comme les Pays-Bas ou le Royaume-Uni s'explique par le fort
taux d'quipement en assurances IARD des mnages, ce qui laisse une place aux
banquiers pour complter les offres des assureurs traditionnels. Cela leur permet
mme, dans certains cas, d'innover sur les produits et y tre ponctuellement leader
(c'est le cas de la Garantie des Accidents de la Vie en France).La convergence sur les
segments vie et non-vie rpond des logiques de dveloppement diffrentes et les
facteurs cls de succs ne sont pas les mmes pour ces deux branches.
1.3 ) Les moteurs de la bancassurance :
a) Le rgime rglementaire
Les cls de la performance et du succs commercial de la bancassurance varient
en fonction dun certain nombre de facteurs interdpendants. Un environnement
rglementaire favorable est essentiel au succs de la bancassurance.Ainsi, des
rglementations librales sur la dtention de compagnies dassurance par des banques,
de mme que la vente de produits dassurance via des rseaux bancaires, sont sans nul
doute indispensables au dveloppement de la bancassurance.En Italie, par exemple, la
loi Amato de 1990 a autoris les banques investir dans des compagnies dassurance,
ce qui a permis la bancassurance de percer1.
Plus rcemment, lassouplissement des restrictions sur la bancassurance en
Asie, notamment en Inde, en Chine, au Japon et en Core du Sud, a facilit la
croissance de ce canal.

1.OP. Cit. Sigma n 5/2007, Swiss Re. pp


Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

38

Chapitre II LES FONDEMENTS DE LA BANCASSURANCE


Au Canada, cependant, les banques sont empches de vendre des produits
dassurance par lintermdiaire de succursales, mme si elles sont autorises dtenir
des compagnies dassurance. Au Royaume-Uni, un processus de vente extrmement
rglement pour les produits long terme a jusquici frein le dveloppement de la
bancassurance.

b) Le traitement fiscal des produits dpargne long terme :


En Italie, en France et en Espagne, un traitement fiscal favorable a contribu au
dveloppement des produits de bancassurance.

En France, par exemple, les produits dassurance vie ont bnfici, jusquen
1995, de plusieurs avantages fiscaux tels que la possibilit de dduire jusqua 25 % des
primes, lexemption de limpt sur le revenu pour les plus-values sur les capitaux
aprs huit ans et lexemption de droits de succession dans la plupart des cas. Les
bancassureurs pouvaient exploiter ces avantages fiscaux en proposant des produits
dpargne long terme la fois simples et peu couteux, qui constituaient une
alternative intressante aux produits traditionnels, plus complexes, du secteur
assurantiel.
c) La complexit des produits :
Les ventes de produits dassurance par les banques sont importantes dans les
pays o les produits, relativement simples dans leur ensemble, ont une affinit
naturelle avec les produits bancaires de base (p. ex. assurances mnage, assurances
temporaires lies des prts hypothcaires ou assurances crdit). Ces produits peuvent
tout fait tre commercialiss par la force de vente gnraliste dune banque.

Par contre, les bancassureurs connaissent un succs limit lorsquil sagit de


vendre des produits complexes ncessitant les conseils de spcialistes.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

39

Chapitre II LES FONDEMENTS DE LA BANCASSURANCE


d) La solidit des canaux de distribution alternatifs
Lun des facteurs dcisifs pour lvolution de la bancassurance est le degr de
solidit des canaux de distribution alternatifs. Au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, par
exemple, la complexit des produits et/ou les exigences rglementaires ont favoris un
secteur du courtage fort et indpendant, ce qui a limit la pntration de la
bancassurance.

La popularit des canaux directs, notamment le tlphone et Internet, sur le


march de lassurance automobile britannique, a galement frein de manire
considrable la progression de la bancassurance.

e) Taux de pntration de lassurance


Autre explication du succs fulgurant de la bancassurance dans certains pays :
de grandes banques ou assureurs internationaux ont cherch simplanter dans des
pays o le taux de pntration de lassurance tait encore restreint. Elles ont su crer
des alliances ou des partenariats avec des assureurs ayant une bonne connaissance des
pratiques et besoins des consommateurs locaux, ou avec des banques locales dont le
rseau tait dj dense et organis. Par ces accords, la bancassurance a pu simplanter
souvent un cot rduit et avec une grande efficacit et rapidit.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

40

Chapitre II LES FONDEMENTS DE LA BANCASSURANCE

Figure 2 : Facteur de succs de la bancassurance

Rglementation / fiscalit

Les rseaux bancaires

BANCASSURANCE

Habitudes
consommation

de

Concernant les services


financiers et
assurances
Relation avec les banques et
les
assureurs

Gestion informatique
Internet et marketing direct

Source : Recoupement personnel.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

41

Chapitre II LES FONDEMENTS DE LA BANCASSURANCE


Section 2 : Les produits distribus par la bancassurance

Les produits distribus doivent tre compltement adapts au rseau bancaire,


cest dire synchroniss aux procdures de vente de la banque, qui incuse
luniformisation des bulletins dadhsion, une slection financire aussi simplifie que
possible et une standardisation de toutes les transactions. Sans cette recherche de
simplification, les rseaux auraient, sans aucun doute, une grande rticence proposer
indiffremment des produits bancaires et/ou dassurance leur clientle1.

2.1) Les types de produits distribus :


Loffre des bancassureurs en matire de produits dassurance tait fortement
corrle avec lvolution historique de la bancassurance et les stratgies y affrentes.
Aprs un tour dhorizon de grands bancassureurs travers le monde, nous constatons
que la bancassurance peut tout vendre, quelle nest pas limite une certaine
catgorie de produits. Les bancassureurs ont compris que pour continuer tre
performants, ils doivent faire preuve dune forte capacit dinnovation.
Nous pouvons distinguer les catgories suivantes :

2.1.1) Les assurances aux particuliers : assurance de biens et de responsabilits


a) Assurance automobile :
Lassurance automobile est un produit qui se vend trs bien par le rseau
bancaire. Elle permet au propritaire dun vhicule de sassurer au minimum de la
garantie responsabilit civile automobile pour les dommages corporels et matriels
causs autrui.
1. OP. Cit. La bancassurance , ditions Score vie, 2005, pp 19

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

42

Chapitre II LES FONDEMENTS DE LA BANCASSURANCE


En plus de la garantie de base, le rseau bancaire propose ses clients de
souscrire une police dassurance couvrant des risques plus tendus que le minimum
lgal tel que le vol, lincendie, le bris de glace, le dgt matriel du vhicule, les
catastrophes naturelles et la protection juridique. Il est gnralement propos deux
types de niveau de garantie :
- Niveau 1 : Assurance automobile au tiers : la garantie responsabilit
civile couvrant les dommages corporels et matriels causs des tiers, souvent dun
appui juridique et dune assistance en cas de panne ou daccident.

- Niveau 2 : Assurance tous risques : en plus du niveau 1, ce contrat


couvre les dommages du vhicule tels que le vol, lincendie, le bris de glace, ainsi que
les propres dommages de lassur lorsque ce dernier est en tord. La liste des
dommages couverts dans ce niveau varie selon les banques.
Un contrat dassurance automobile souscrit auprs de son banquier possde les mmes
propositions de garantie quun contrat souscrit chez un assureur.

Le banquier a des arguments choc pour que lon choisisse son assurance. Bien
souvent, les banquiers ngocient avec leurs prestataires des garanties offertes aux
clients lors de la souscription telles que le prt dun vhicule de remplacement ou
mme une assistance panne domicile. Mais encore, les banquiers proposent des
packages avec le financement dun vhicule en incluant lassurance, ce qui lui permet
de faire une vente croise.
b) Assurance MRH( Multi Risque Habitation) :
Par le biais du rseau bancaire, il est possible dassurer son logement au titre de
rsidence principale ou secondaire. Un propritaire ou un locataire a le devoir de
souscrire ce type dassurance, mais ltendue des garanties est diffrente. Il y a, pour
ce type dassurance, un minimum : la responsabilit civile vis--vis des tiers c'est-dire des voisins ou des passants.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

43

Chapitre II LES FONDEMENTS DE LA BANCASSURANCE


Dans ce minimum est gnralement compris la couverture en cas dincendie,
dgts des eaux et de catastrophe naturelle. Il peut y avoir en supplment le vol, le
vandalisme et le bris de glaces. La plupart du temps, les banques proposent un produit
standard comportant les garanties prcites.

Les banques proposent souvent cette assurance dans un package avec un prt
immobilier ainsi que des conditions avantageuses pour la souscription simultane dun
prt et dune assurance MRH, comme par exemple les trois premiers mois gratuits. Les
conseillers profitent de lannonce dun changement dadresse par le client pour tenter
de vendre ce type de contrat.

c) Assurance GAV (Garantie Accident de la vie) ou Assurance accident


domestique :
Ce produit dassurance est un trs grand succs du rseau bancaire car les
assureurs proposent rarement ce type de contrat. Ce produit a subi une forte
communication en interne pour sa distribution. De plus, ce type de produit est simple
et est destin toutes les catgories de personnes pour un cot moindre denviron
trente euros par an.
Ce contrat est destin couvrir lassur et sa famille contre les risques de la vie
de tous les jours susceptibles dentraner une incapacit permanente, partielle, ou un
dcs. Les contrats souscrits auprs des banques protgent lassur contre :

-les accidents domestiques tels que les mauvaises chutes, brlures,


lectrocution, accidents de jardinage et accidents dus au sport (exclusion des sports dit
dangereux tels que la navigation ou lescalade)
-accidents mdicaux tels que les erreurs de diagnostic, d'anesthsie ou
encore accidents opratoires.
- Les agressions et les attentats d'une manire gnrale.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

44

Chapitre II LES FONDEMENTS DE LA BANCASSURANCE


- Les catastrophes naturelles telles que les inondations, les coules de
boue ou encore l'effondrement d'un btiment.
La plupart de ses garanties sont souvent dj comprises dans dautres
assurances.Ce type de contrat est trs rentable pour les banquiers car, la plupart du
temps, les assurs ne connaissent pas ltendue des garanties que proposent ce produit
et donc ne font pas marcher lindemnisation pour de petits dommages.

d) Assurance moyens de payement :


Les banques proposent dassurer la perte des moyens de paiement ainsi que leur
utilisation frauduleuse. Cette assurance est prsente en mme temps que la
souscription une carte bleue ou la dlivrance dun chquier. A ce moment, le
banquier sensibilise le client sur sa responsabilit de tous les payements ou retraits
frauduleux avant lopposition sur ces derniers et des consquences pcuniaires qui en
dcoulent.
Ce produit est trs bien vendu par les banquiers car il rpond une demande des
clients. De plus, il peut galement assurer la perte et le vol des papiers officiels
(passeport) ou des espces (si elles ont t retires dans les 48 heures prcdant le vol
ou la perte), et mme, dans certains cas, le cot des communications effectues
frauduleusement dans les 48 heures suivant le vol et avant la mise en opposition du
tlphone portable.
e) Assurance scolaire :
Cette assurance couvre les accidents dont lenfant de lassur pourrait tre
victime, lcole, pendant les activits sportives ou culturelles mais aussi en dehors de
lcole, par exemple, pendant les vacances. Elle couvre aussi la responsabilit civile
pour des dommages matriels ou corporels provoqus par lenfant.
Ce produit se vend gnralement lors de la rentre scolaire car les tablissements
scolaires la demande. Bien souvent cette assurance est dj comprise dans lassurance
habitation ce qui constitue une cumulation dassurances.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

45

Chapitre II LES FONDEMENTS DE LA BANCASSURANCE


f) Assurance protection juridique :
Lassurance protection juridique consiste prendre en charge les frais de
procdure ou fournir des services pour dfendre lassur ou exercer un recours pour
son compte. Ainsi, la protection juridique englobe la dfense et le recours de lassur.
Ce type dassurance est rarement propos seul. Elle reprsente le plus souvent une
garantie complmentaire propose dans les contrats de type habitation, automobile ou
moyens de paiement.

Les banquiers la proposent souvent comme une garantie complmentaire avec


le paiement dun surcot distinct de lassurance. Or, dans ce type de contrat, la
protection juridique ne sapplique que pour des litiges ayant une relation directe avec
lassurance principale.

2.1.2) Les assurances particuliers : assurance de personnes :


a) Assurance vie :
Il y a deux types de contrat dassurance vie : lassurance vie en cas de vie qui
est assimile un contrat pargne et lassurance vie en cas de dcs qui est plus
gnralement appele assurance Dcs Invalidit Temporaire.
Par le contrat dassurance vie, lassureur sengage, en contrepartie du versement des
primes (ou cotisations si le contrat est souscrit auprs dune mutuelle), verser
lassur en cas de vie au terme du contrat ou aux bnficiaires que celui-ci aura
dsign en cas de dcs; un capital ou une rente viagre. Les contrats dassurance vie
sont soumis un rgime fiscal spcifique. En effet, il y a une exonration des droits de
mutation et de limpt sur le revenu en cas de versement ou de rachat du capital dans
certaines conditions.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

46

Chapitre II LES FONDEMENTS DE LA BANCASSURANCE


Les contrats dassurance vie peuvent tre de diffrents types. Par exemple, ils
peuvent tre entirement libells en unit montaire ou en unit de compte c'est--dire
sur des supports dinvestissement bass sur des actions, des obligations ou des
OPCVM.
Les contrats dassurance vie peuvent aussi tre avec un taux intrt minimum
garantie, c'est--dire quau moment de la souscription lassureur sengage rmunrer
lpargne du contrat au minimum du taux garanti.
Les contrats dassurance vie sont trs vendus par les banques car ils sont
proposs aux clients qui ont atteint le seuil de tous leurs comptes et livrets dfiscaliss.
Ils sont proposs pour leur rentabilit lie au march boursier et leur dfiscalisation
en partie.
b) Assurance Dcs Invalidit Temporaire/ Assurance emprunteur :
Lassurance Dcs Invalidit Temporaire garantit le versement dun capital ou
dune rente viagre un bnficiaire que lassur dsigne dans le contrat en cas de
dcs ou dinvalidit totale et dfinitive durant la priode du contrat.
Cette assurance est trs utilise car elle accompagne de faon presque imprative un
crdit immobilier particulier. Dans ce cas, le bnficiaire du contrat en cas de dcs ou
invalidit totale et dfinitive est la banque. En effet, cette assurance emprunteur permet
le remboursement du prt directement la banque dans les cas prcits.

c) Assurance capitalisation ou bon au porteur :


Cest un contrat dpargne que lon pourrait apparenter un billet de banque. Il
nest pas nominatif, il appartient la personne qui le dtient et il est donc cessible sans
formalit.Il a un rgime fiscal bien spcifique, mais il permet de transmettre de son
vivant le capital du contrat la personne que lon dsire.
Ce type de contrat a t trs utilis, par exemple, pour des entreprises ou par des
professions librales o les liquidits sont importantes. Ils sont maintenant de moins en
moins souscrits car la fiscalisation est trs lourde.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

47

Chapitre II LES FONDEMENTS DE LA BANCASSURANCE


d) Assurance complmentaire sant :
Lassurance complmentaire sant est une assurance qui rembourse, en
complment de la Scurit Sociale, une partie ou mme la totalit des frais mdicaux
et pharmaceutiques pays par lassur.
Cette assurance prend aussi en charge le remboursement des lunettes, des lentilles et
des frais hospitaliers.
Sa diffusion par le rseau bancaire est son commencement, ce produit dassurance
nest pas encore beaucoup vendu.

2.1.3) Les assurances professionnelles :


Les assurances professionnelles sont rarement proposes et vendues par le
rseau bancaire car ce sont des assurances complexes. Les assurances qui sont parfois
proposes aux entreprises ayant leur compte courant dans la banque sont lassurance
dcennale, lassurance homme clef et lassurance perte exploitation.

a) Lassurance dcennale :
Elle est propose aux entreprises du btiment car cest une obligation assurance.
Elle assure contre les dfauts de fabrication du gros uvre. Elle est de moins en moins
propose car cest une assurance peu rentable et trs onreuse pour lassur.

b) Lassurance homme clef :


Elle est propose plutt des grandes entreprises ou un employ est
indispensable comme par exemple un chercheur.

c) Lassurance perte exploitation :


Elle est propose tous types dentreprise. Elle permet de couvrir en partie la
perte exploitation dune entreprise face une impossibilit de continuer son activit,
par exemple cause dintemprie climatique ou dincendie.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

48

Chapitre II LES FONDEMENTS DE LA BANCASSURANCE


Nous pouvons observer par ce trs largue panel de produits dassurance propos
par les assureurs que les banquiers nont rien envier aux assureurs. Cela illustre bien
la russite des banques en bancassurance.
Or, parmi tous ces produits, seuls quelques uns bnficient dune campagne
publicitaire intense. Cest notamment le cas des contrats dassurance automobile,
habitation, GAV et des contrats dassurance vie. Ceux-ci sont beaucoup plus
plbiscits car la gestion des sinistres et du risque est simple. De plus, ces produits
sont les plus faciles vendre car ils nont pas une grande technicit. Les produits
dassurance les plus vendus par le rseau bancaire sont des produits dits de masse,
permettant davoir un bnfice important, dautant plus que le ratio sinistre prime est
la plupart du temps infrieur cent pourcent ce qui indique que le cot avr des
sinistres est infrieur leur cot attendu.
Ceci est une des raisons de la russite des banques franaises dans la bancassurance.

2.14) Des produits dvelopps pour les rseaux bancaires :


Cette classe de produits est la plus standardise et la plus simple vendre par le
rseau. Ces produits sont gnralement totalement intgrs l'offre bancaire et n'ont,
pour le client, pas rellement une nature d'assurance mais sont considrs plutt
comme un service bancaire additionnel. Ce sont, par exemple, les assurances lies aux
comptes bancaires ou aux cartes de crdit. En gnral,elles sont automatiquement
mises en service avec l'ouverture d'un nouveau compte bancaire ou d'une nouvelle
carte de crdit, elles sont souvent intgres dans les frais et la prime d'assurance est
parfois paye par la banque elle-mme. Il s'agit alors davantage d'un outil marketing
afin d'inciter un client ouvrir un compte ou souscrire une carte de crdit.
Outre les produits d'assurance traditionnels, les bancassureurs ont dvelopp des
produits spciaux afin de satisfaire certains besoins qui manent de transactions
bancaires, ou d'amliorer certains produits afin de les rendre plus attrayante et utile
pour le client.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

49

Chapitre II LES FONDEMENTS DE LA BANCASSURANCE


2.1.5) La place des produits dassurance vie dans la bancassurance
Traditionnellement, les produits dassurance non-vie sont largement moins
distribus par le canal bancassurance que les produits dassurance vie. Plusieurs
raisons peuvent expliquer ce fait :

La principale pourrait tre la nature complmentaire de lassurance vie et des


produits bancaires : les employs de la banque sont dj familiariss avec les produits
financiers et sadaptent rapidement la vente des produits dassurance vie dpargne
ou de retraite. Au contraire, le march non-vie rclame des comptences spcifiques
dans la gestion et la vente, que les bancassureurs ne matrisent pas ncessairement. De
telles comptences ncessitent, en outre, des investissements lourds en ce qui concerne
la formation et la motivation, donc des cots supplmentaires.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

50

Chapitre II LES FONDEMENTS DE LA BANCASSURANCE


Section 3 : Les modles de la bancassurance
Il n'existe pas un seul modle suivre pour crer un bancassureur, en effet,
suivant le pays o on se trouve, la bancassurance prend des dimensions diffrentes. En
pratique, il existe plusieurs stratgies de bancassurance : on peut citer la signature d'un
accord de distribution entre la banque et la compagnie d'assurance, la signature d'un
partenariat avec prise de participation stratgique et la cration de filiales communes.
3.1) les accords commerciaux :
La banque passe des accords de distribution avec une compagnie d'assurance. La
banque peut alors tre considre comme un simple intermdiaire entre les clients et
l'assurance. C'est le plus faible degr de Bancassurance. Cette forme de rapprochement
prsente plusieurs avantages :
l'investissement initial est faible,
la banque ne supporte aucun risque, celui-ci tant transfr la compagnie
d'assurance,
elle permet de drainer des ressources rgulires sous forme de commissions
sans mobiliser beaucoup de capitaux,
elle respecte l'indpendance des deux entits ; ainsi les problmes de l'une
n'influent pas sur la situation de l'autre.
Mais en contrepartie, il y a un partage des retombes financires.
3.2) le contrle de lactivit dassurance :
3.2.1) La croissance externe : participations et acquisitions.La prise de contrle
par croissance externe peut prendre la forme de participation dans les compagnies
d'assurance. La banque est souvent minoritaire au dpart, puis elle accrot
progressivement son contrle.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

51

Chapitre II LES FONDEMENTS DE LA BANCASSURANCE


L'avantage de la prise de participation, c'est que :
la compagnie d'assurance bnficie d'une certaine exprience,
un savoir-faire acquis avec les annes,
elle garde alors une approche des problmes de l'assurance beaucoup plus
professionnelle pour la cration, la distribution et la gestion des nouveaux
produits.
elle permet aussi de renforcer les fonds propres.
Mais la sparation des fonctions pose le problme de la sparation des commissions.
De plus, il existe un risque de confrontation des cultures d'entreprises.
Cette forme de coopration est :
peu coteuse (pas d'investissement),
rapide mettre en uvre,
prserve l'identit commerciale de chaque entit : "Les services de l'un sont
apports aux services de l'autre."
Lors de participations croises, les fonds propres figurent aux bilans des deux
partenaires ; il y a alors un risque de double utilisation des fonds propres comme
garanties. Cela cre un risque d'insolvabilit des deux tablissements mais aussi un
risque de contagion lorsque l'un d'eux connat des difficults.
3.2.2) La croissance interne : dveloppement d'une branche en interne.
Pour faire de la bancassurance, une autre stratgie consiste crer ex nihilo une
structure. L'I.A.R.D. (incendie, accident, risques divers) est alors intgr au sein de
l'activit bancaire par la cration d'une filiale et de produits propres.
L'activit d'assurance est ici totalement intgre aux autres activits.
Cela prsente plusieurs avantages :
l'unicit du rseau fait disparatre la concurrence interne,

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

52

Chapitre II LES FONDEMENTS DE LA BANCASSURANCE


mais aussi les conflits d'intrt pour la promotion des produits bancaires ou
d'assurance., de plus, la superposition des structures est vite, ce qui limite les
cots lis la "duplication des tches".
Quant aux commissions, le problme de la rpartition entre les deux entits ne
se pose plus ; elles reviennent intgralement l'tablissement initiateur.
Cependant,
l'investissement initial est trs lev,
cela ncessite des capitaux importants,
l'acquisition du savoir faire est long et coteux,
les risques sont totalement supports par la banque.
Les accords commerciaux nous semblent tre un bon moyen pour apprendre le
mtier de l'assurance au dpart.
La croissance externe peut tre une solution terme pour la banque pour
proposer ses produits propres afin de se dmarquer de ses concurrents, banquiers et/ou
assureurs.
Quant la croissance interne, elle nous parat trop risque et trop lourde
financirement.
3.3) Les joints ventures :
Cette voie d'entre consiste en la cration dune nouvelle socit dassurance
dans laquelle une banque et une compagnie dassurance, qui existent dj, se partagent
les parts sociales pour faciliter la gestion d'activits communes. Elle comporte les
mmes avantages que l'accord de distribution.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

53

Chapitre II LES FONDEMENTS DE LA BANCASSURANCE


Tableau 6 : Les modles de dveloppement de la bancassurance

Description

Accord
de distribution

Banque jouant un
rle
dintermdiaire
pour une
compagnie
dassurance

Avantages

Inconvnients

Dbut rapide
des
oprations.

Manque de
flexibilit pour le
lancement de
nouveaux
produits.

Aucun
investissement
en capital

Possibilit de
divergence dans
les cultures
dentreprises

Pays o le modle
est couramment
rpandu

Etats-Unis,
Allemagne,
Royaume-Uni,
Japon et Core du
Sud

Joint Venture

Banque associe
une
ou plusieurs
compagnies
dassurances

Transfert de
savoir faire

Gestion difficile sur


le long
terme

Italie, Espagne,
Portugal, Core du
Sud

Intgration
complte

Cration dune
filiale

Culture
dentreprise
maintenue

Investissement
lev

France,Espagne,
Belgique,
Royaume-Uni.

Source : La Bancassurance, Septembre 2005, SCOR ;Op.cit.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

54

Chapitre II LES FONDEMENTS DE LA BANCASSURANCE


Conclusion
La bancassurance, cest--dire la distribution de services dassurance par des
banques, est un canal bien tabli et de plus en plus utilis pour les produits
dassurance.

Jusqu' prsent, les modles de bancassurance les plus performants misaient


principalement sur la vente de produits simples au guichet, des clients qui prenaient
leurs dcisions sur place. Les produits de bancassurance ont plutt vocation
complter les produits bancaires existants. Le modle retenu dans la cration d'un
bancassureur est un facteur dterminant de succs. Il n'existe pas, en ralit, de modle
suivre pour trouver l'alliance stratgique car chaque compagnie d'assurance et chaque
banque doit chercher la formule adapte sa situation, ses besoins mais aussi son
environnement culturel et rglementaire.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

55

Chapitre II LES FONDEMENTS DE LA BANCASSURANCE


Section 4 : La bancassurance dans le monde

Malgr sa rcente apparition, la bancassurance est devenue le canal le plus


apprci pour la distribution des produits dassurance des divers marchs dans le
monde et la popularit de la bancassurance reste forte malgr la persistance de
disparits rgionales.

Ceci nous a incit consacrer une section pour parler de la ralit de la


bancassurance dans certains pays et ltat de son volution.

4.1) La bancassurance en Europe


Cest en Europe, dite latine , que la bancassurance a connu son essor et ses
plus grands succs, grce initialement un environnement juridique plus favorable que
dans le reste du monde.
En assurance vie, les banques sont le canal de distribution prdominant en
Belgique (48 % en 2005), en France (64 % en 2006), en Italie (59 % en 2006) et en
Espagne (72 % en 2005). Toutefois, les banques constituent un canal de distribution
beaucoup moins important aux Pays-Bas (19 % en 2004), en Allemagne (25 % en
2005), en Suisse (env. 2 %) et au Royaume-Uni (20 % en 2006). Aprs avoir fortement
augment entre 1985 et 2000, la pntration de la bancassurance sest quelque peu
stabilise ces dernires annes dans la plupart des marchs1.

1. La bancassurance : tendances mergentes, opportunits et dfis , Sigma n 5/2007, Op.cit.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

56

Chapitre II LES FONDEMENTS DE LA BANCASSURANCE


La France :
Historiquement, les mtiers de banque et d'assurance ont toujours t spars et
exercs par des institutions distinctes. Or, les volutions conomiques et juridiques ont
conduit un extraordinaire dveloppement de ces deux activits auprs d'une clientle
largie.

Ce sont les Assurances du Crdit Mutuel (ACM), qui sont les prcurseurs, en
obtenant l'agrment de la bancassurance, le 26 janvier 1971. Le Crdit Mutuel a
commenc se dvelopper vers la fin du XIXe sicle en Alsace, en Lorraine et en
Franche Comt. En effet, le cot engendr par l'assurance, portant sur les prts que le
crdit mutuel consentait ses clients, tait relativement important. Ds lors, est apparu
une volont de grer directement les assurances crdit pour en recevoir les bnfices.
La russite de la bancassurance en France se mesure par l'augmentation de la part de
march des rseaux bancaires, et par la croissance du secteur de l'assurance vie.

En France, les bancassureurs se concentrent sur lassurance automobile, quils


considrent comme potentiellement rentable et pouvant faire lobjet de ventes croises.
Leur part de march en assurance automobile prive a progress, passant de 5,7 % en
2000 a 8,3 % en 2005.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

57

Chapitre II LES FONDEMENTS DE LA BANCASSURANCE


Figure 3: Chiffre d'affaires cumul - Assurance vie - 1995 2005 en France (En
Mds EUR)1
5000

4501

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000

1212
639

686
379

500

0
Agent gnral

Courtier

Salari de la
compagnie

Guichets ou
tablissements
financiers

Socits sans Vente directe et


intermediaires
autres
intermediaires

LEspagne :
La bancassurance occupe, aujourd'hui plus de 65% du chiffre d'affaire de

l'assurance vie, environ 17 milliards d'euros en 2001 en Espagne. La spcificit propre


du march espagnol provient du fait que les caisses d'pargnes rgionales dtiennent
50% du march de l'pargne. Aujourdhui, ce sont 9 bancassureurs qui occupent le top
10 des assureurs en Espagne et les bancassureurs dtiennent 74 % des affaires
nouvelles. Une des raisons principales de ce succs pourrait tre la bonne image de la
banque dans ce pays. Ajoutes cela, quelques rformes, portant sur le systme de
retraite par exemple, ont permis de rendre attractifs certains produits dassurance vie
que distribuent en masse les rseaux bancaires.

1. Les rseaux de distribution dassurance en France ; Article de la Maison des Arts et Mtiers,
Solving , Mars 2007
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

58

Chapitre II LES FONDEMENTS DE LA BANCASSURANCE


LItalie :
La bancassurance italienne s'est caractrise par la rapidit de son dveloppement.
C'est la loi Amato de 1990, qui autorise les banques dtenir des participations dans
les compagnies d'assurance. A cela s'est ajout, entre 1995 et 1998, un contexte fiscal
favorable aux produits d'assurance vie. Enfin, un important rseau bancaire bien
rparti sur le territoire, ajout la confiance des Italiens en leurs banquiers, ont permis
au modle de poursuivre sa croissance. La part de march des bancassureurs est ainsi
passe de 8% en 1992 50% en 2002, et reprsente plus de 60% de la production vie.
Les autres pays de lEurope :
En Belgique, la bancassurance a connu une croissance rapide ces dernires
annes.Elle a t soutenue par des investissements de compagnies trangres,
principalement luxembourgeoises. Elle a galement profit d'un march vie en
forte croissance. Avec 56% de part de march en vie, la bancassurance est
dsormais le premier rseau de distribution. Elle est caractrise par une forte
proportion de produits individuels et un quilibre entre les produits d'pargne et
les produits de prvoyance.
Le march britannique de l'assurance vie est domin par des courtiers. Leur
part de march est passe de 40% en 1999 54% en 2002. Ainsi, les banques
n'ont pas russi pntrer le march. Leur part de march sur la
commercialisation des produits d'assurance vie, plafonne 15% au dbut des
annes 1990, est de 9% aujourd'hui. Mme si des partenariats entre banques et
assureurs sont conclus, et des rformes de la distribution des produits
d'assurance vie prvues, la croissance de la bancassurance reste difficile
envisager.
En Allemagne, le march reste domin par les rseaux d'agents gnraux, le
faible succs de la bancassurance peut tre expliqu par des contraintes
rglementaires lies aux produits d'assurance vie.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

59

Chapitre II LES FONDEMENTS DE LA BANCASSURANCE


4.2 ) La bancassurance en Asie :
La crise financire asiatique de 1997 a t un lment moteur dans la recherche de
diversification pour les banques. Depuis lan 2000 principalement, la bancassurance
est donc au centre de bien des discussions en Asie. La libralisation financire a
facilit lintroduction de la bancassurance, en particulier avec la pntration de
compagnies dassurances trangres qui ont cherch trouver des accords avec les
banques locales.

Presque inexistante en lan 2000, la bancassurance reprsentait en 2005 environ


28 % des ventes du secteur vie et 2 % de celles du secteur non-vie. Cette pntration
rapide sexplique avant tout par le dsir des assureurs de trouver dautres solutions la
distribution couteuse via des agences ainsi que par lintrt marqu des banques
diversifier leurs sources de revenus1.

Dans le mme temps, les rcentes drglementations en Inde, en Chine, en Core


du Sud et au Japon ont contribu acclrer de manire significative le dveloppement
de la bancassurance en Asie. Les assureurs nationaux de mme que les assureurs
trangers nouvellement tablis sont particulirement enclins recourir la
bancassurance dans le but dannihiler lavantage comptitif dont disposent les acteurs
qui possdent de vastes rseaux dagences. Enfin, les assureurs se servent aussi de la
bancassurance pour pntrer rapidement le march des zones rurales, en partie pour
remplir les exigences rglementaires comme celles qui leur sont imposes en Inde.

1. Sigma n 5/2007, Op.cit.


Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

60

Chapitre II LES FONDEMENTS DE LA BANCASSURANCE


Tableau 7 : Comparaison de la bancassurance en Europe et en Asie

Europe

Asie

Libralise

De libralise interdite

Potentiel de croissance
du
march assurantiel

Maturit des marchs, mais des


rformes sur les retraites
pourraient stimuler le secteur
vie

Potentiel de croissance lev

Modle de
bancassurance

Modles dactivit trs intgrs

Principalement accords de
distribution et co-entreprises

Rglementation

Principaux moteurs

Rductions fiscales sur les


primes dassurance- vie payes
Pression sur les marges
bancaires

Produits

Surtout des produits vie pour


maximiser les avantages fiscaux

Distribution
Principaux intervenants

Canaux multiples
Banques et assureurs nationaux

- Pression sur les marges


bancaires
- Pression accrue sur les
cots des assureurs et dsir
daugmenter la capacit de
distribution.
- Drglementation
financire.
- Les socits trangres
utilisent la bancassurance
pour pntrer les marchs
asiatiques.
Principalement assurancesvie lies des services
bancaires, produits de plus en
plus adapts la gestion
dpargne
Surtout les filiales bancaires
Rle important des assureurs
trangers

(Swiss Re, Sigma No.7/2002)

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

61

Chapitre II LES FONDEMENTS DE LA BANCASSURANCE


4.3) La bancassurance dans les autres continents :
LAmrique
Par comparaison avec lEurope ou mme lAsie, les tats-Unis et le Canada ne
recourent pas beaucoup la bancassurance. Cette dsaffection, qui tient en partie aux
barrires rglementaires, dpend galement de la sensibilisation du public et de ses
prfrences ainsi que des diffrences culturelles entre la banque et lassurance. En
outre, la perception des produits dassurance, considrs comme peu rentables par
rapport aux produits bancaires, a dcourag les banques de vendre des assurances.

Aux tats-Unis, avant la signature du Gramm-Leach-Bliley Act en 1999, la


bancassurance ntait pas autorise. Toutefois, malgr la suppression des restrictions
lencontre des banques oprant dans le domaine de lassurance, les ventes de produits
dassurance par les banques taient insignifiantes.
Cet insuccs tient en partie lvolution spare, pendant de nombreuses
annes, des intermdiaires financiers des deux secteurs.
Au Canada, la lgislation actuelle est un rel frein au dveloppement de la
bancassurance. Le march bancaire canadien de dtail est trs concentr : moins de 10
banques contrlent lessentiel du march. La majorit des banques canadiennes est
charte fdrale , cest--dire sous le contrle des autorits fdrales. Les banques
charte fdrale ne peuvent vendre dans leur rseau de succursale bancaire que
lassurance crdit emprunteur et lassurance voyage.

3.2) LAfrique et le Moyen-Orient :


En Afrique, la bancassurance est trs peu dveloppe. Cette situation
s'explique par la faible culture d'assurance, la mfiance des populations vis--vis des
produits d'assurance et un manque de motivation des banquiers proposer des produits
d'assurance dans leurs guichets. La bancassurance est malgr tout bien reconnue et
rglemente.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

62

Chapitre II LES FONDEMENTS DE LA BANCASSURANCE


En Afrique du Sud, le plus grand march assurantiel dAfrique, la
bancassurance est de plus en plus utilise pour la distribution vie et non-vie, bien
quelle soit partie dun niveau bas. La plupart des banques dtiennent une participation
soit dans des assurances, soit dans des activits de courtage.
Au Maroc, avec linstauration du nouveau code des assurances en 2002, la
bancassurance est devenue une ralit et beaucoup de banques marocaines linstar de
la BMCE et Attijariwafa bank ont opt pour des modles de bancassurance (signature
des accords de distribution, cration de filiales) pour la distribution notamment des
produits dassurances vie et de capitalisation.
En Tunisie, la bancassurance est galement rcente puisque ce n'est qu'en Avril
2002 que les banques sont autorises commercialiser des produits d'assurance grce
la loi N 2002-37 du 1er Avril 2002. Avec des taux de pntration dassurance faible
qui ne dpassent pas les 2%, la Tunisie a vu, en la bancassurance, un instrument de
dveloppement et de promotion de lassurance notamment dans les branches o les
assureurs traditionnels nont pas russi.

En gypte, la pratique des banques occidentales qui consiste vendre


activement des assurances de personnes par le biais du rseau bancaire et son
personnel nest pas autorise. Les banques nont pas non plus le droit de recevoir des
commissions.

Au pays du Golf, des alliances stratgiques ont t conclues entre les banques
commerciales et les compagnies dassurance, en fonction des participations et
parrainages existants entre banques et assurances. Les banques ont galement cre des
compagnies dassurance afin de promouvoir le Takaful : une assurance conforme aux
principes de lIslam. La majorit des produits vie de bancassurance sont de simples
polices de risque vendues par des consultants bancaires. Sagissant des produits nonvie, les
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

63

Chapitre II LES FONDEMENTS DE LA BANCASSURANCE


programmes de bancassurance existants ont tendance se focaliser sur les assurances
de particuliers.
Cependant, la faible pntration de lassurance dans la rgion, en particulier dans le
secteur vie, demeure une question fondamentale pour lessor de la bancassurance.

Conclusion :
Aprs un tour dhorizon de la bancassurance dans le monde, les pays nen sont
pas au mme stade de maturit et exigent, de ce fait, une rflexion diffrente et unique.

Toutefois, la mise en uvre de la bancassurance varie selon les pays. Ces


diffrences sexpliquent en partie par les conditions rglementaires ainsi que par des
facteurs culturels et sociodmographiques. Malgr ces disparits, la pntration de la
bancassurance a globalement progress ces dernires annes, notamment dans les
marchs mergents.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

64

Chapitre III : Les enjeux de la


bancassurance

Section 1 : Les avantages de la bancassurance


Section 2 : Les limites et les risques de la bancassurance

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

65

Chapitre III LES ENJEUX DE LA BANCASSURANCE


Section 1 : Les avantages de la bancassurance

La banque voit dans la bancassurance un moyen de crer un nouveau flux de


revenus et de diversifier son activit. Avantage d'autant plus rel que le dbut des
annes 90 a rvl une augmentation de la concurrence entre les institutions
financires et une diminution de la marge financire des banques et donc la ncessit
de trouver une nouvelle activit.

1.1) Les avantages pour la banque :


1.1.1) La rentabilit :
Au fil des annes, les banques se verront confrontes des dfis toujours beaucoup
plus nombreux ; par exemple : la dsintermdiation, la matrise du risque de crdits,
l'mergence d'autres services concurrents. Le dveloppement des commissions et la
matrise des frais gnraux demeurent la seule alternative de salut. Cest la raison qui
explique la vente des contrats d'assurance dans les rseaux bancaires.

La banque reoit de son partenaire assureur, titre de rmunration pour son rle
de distributeur, des commissions qui peuvent tre un pourcentage de la prime quil a
touche ou une part des rsultats techniques raliss ou, dans certains cas, un dosage
des deux.

1.1.2) La fidlisation de la clientle : un avantage conomique


Lavantage premier de la distribution de produits dassurance par les banques,
par rapport dautres canaux, est la relation avec la clientle. La fidlisation de la
clientle a un avantage conomique, qui est un besoin universel pour toute entreprise
et un argument cl pour la commercialisation des produits d'assurance.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

66

Chapitre III LES ENJEUX DE LA BANCASSURANCE


Avec lintgration de la bancassurance, la banque devient une sorte de
supermarch , un fournisseur unique de services financiers, o le client peut trouver
rponse tous ses besoins, quils soient financiers ou dassurance.
Ainsi la banque peut aspirer une plus grande attractivit du fait de llargissement de
sa gamme de produits et peut renforcer la satisfaction et donc la fidlisation de ses
clients.
1.1.3) Le renforcement des fonds propres :
La plupart des stratgies de bancassurance passent, si ce nest pas par une
cration dune filiale ou une acquisition dune compagnie dassurance existante, par
des prises de participations croises entre une banque et une socit dassurance. Ces
investissements en capital produisent des effets de levier trs importants qui confrent
aux deux entits une plus grande capacit dlargir leurs activits.

1.2) Les avantages pour les assureurs :


1.2.1) Laccs une large clientle :
Grce ce nouveau rseau de distribution, l'assureur largit de faon
significative sa clientle et peut atteindre des clients qui taient difficiles d'accs, il
s'agit de profiter d'un rseau de distribution plus dense, plus proche de la clientle et
mieux inform sur ses besoins et sa situation. Ceci est bien entendu un avantage
primordial qui suffit, lui seul, convaincre un assureur de dvelopper des accords
avec une banque.

Les produits d'assurance disponibles aux guichets de la banque bnficient du


label de la banque et de son image de marque ce qui pourrait faciliter leur vente car les
clients ont tendance penser que le produit dassurance acquis est aussi un produit de
sa banque dans la mesure o il a t acquis auprs de son guichetier, qui il fait
totalement confiance.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

67

Chapitre III LES ENJEUX DE LA BANCASSURANCE


Le choix des canaux de distribution peut procurer un avantage concurrentiel
durable car il constitue le seul lment rel de diffrenciation des enseignes dans un
secteur caractris par la banalisation des produits et par une concurrence des prix
encore seulement mergente1.

1.2.2) Rduction des cots :


La bancassurance est souvent considre comme tant plus avantageuse, en
termes de cots, que les canaux traditionnels des agences et du courtage. L'assureur a
l'avantage galement de la rduction des cots de distribution par rapport aux frais
inhrents aux agents traditionnels (frais fixes), puisque le rseau de vente est en
gnral le mme pour les produits bancaires et les produits d'assurance. Cette
conomie de frais a pu tre enregistre de faon notable par bon nombre de
bancassureurs travers le monde et est ainsi rpercute dans les frais inclus dans les
contrats. Les produits peuvent donc tre proposs un meilleur cot.

1.2.3) Lamlioration de la rentabilit :


Lassureur a lopportunit de varier ses modes de distribution, afin dviter une
dpendance trop grande un rseau unique. La diversification permet de limiter les
risques. La compagnie dassurance implique dans la bancassurance verra sa
rentabilit s'amliorer grce laugmentation de son volume dactivit et la baisse des
cots de distribution, comme consquence directe de lutilisation du rseau de
distribution bancaire.

1. Monique Zollinger, Eric Lamarque, Marketing et stratgie de la banque, Edition Dunod, 4 me


dition , 2004 pp.117
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

68

Chapitre III LES ENJEUX DE LA BANCASSURANCE


Tableau 8 : Les avantages de la bancassurance
Avantages pour les banques

Avantages pour les assureurs

Revenu accru et stable


Clientle tendue

Accs la clientle des banques


Moins dpendants des rseaux dagents

Fidlisation

Partage des prestations avec les banques

Rduction du capital requis

Dveloppement plus efficace de produits

Offre intgre et adapte aux besoins des Entre rapide sur un march
clients
Accs des fonds dtenus par les assureurs- Obtention de capital donc plus solvable
vie
Source : recoupements personnels

1.3) Les avantages pour les clients :


La bancassurance naurait pas eu autant de succs si elle navait pas augment
le niveau dutilit des consommateurs qui, en tant quagents conomiques rationnels,
cherchent maximiser leur utilit.
Ainsi, les produits dassurance vendus par les bancassureurs devraient tre
meilleurs que ceux vendus par les assureurs traditionnels.
Les apports de la bancassurance peuvent tre rsums en deux principaux points :
- une amlioration de la qualit des prestations.
- une meilleure rentabilit des placements.

1.3.1). Lamlioration de la qualit des prestations


Sous langle de lamlioration de la qualit des prestations envers les clients,
nous pouvons citer :

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

69

Chapitre III LES ENJEUX DE LA BANCASSURANCE


1.3.1.1) La commodit daccs :
Le fait de pouvoir acqurir les divers produits d'assurance auprs de son
guichetier dhabitude constitue un avantage en terme de facilit daccs, et une
conomie de temps et dnergie, mme si l'on n'est pas dans le domaine des achats
rptitifs des produits de consommation courants. La multiplication des risques de la
vie courante poussera les agents conomiques, entreprises et mnages, se rendre
davantage chez leur banquier assureur et les gains de temps et dnergie seront de plus
en plus importants surtout dans les rgions lointaines o la chance de trouver une
banque ou un bureau de poste est plus forte que celle de trouver un assureur.
En plus, le client naura parler de ses problmes de placement ou de sant
quavec son guichetier habituel qui, dailleurs, connat trs bien sa situation et saura
voquer, au moment voulu, tous ces problmes pour le conseiller au mieux.

I.3.1.2) La simplicit et la lisibilit des produits :


Avant lre de la bancassurance, les assureurs traditionnels distribuaient les
fameuses Mixtes o le client reoit au terme du contrat un capital sil est vivant, et s'il
dcde avant le terme, ses hritiers ou les bnficiaires dsigns recevront un capital
en principe quivalent.Lassur ne pouvait savoir ni la part de la prime verse affecte
pour couvrir lun ou lautre risque ni le montant rellement investi de son pargne.
Ce type de contrat, dont domine la composante assurance, tait crit avec des
caractres trs petits, peine lisibles, et tait dune opacit et dune confusion dans les
esprits des clients et mme du personnel banquier que les quipes marketing des
banques ont vite compris que les mixtes sont rayer de la liste de leurs produits.
Les bancassureurs ont prfr sparer entre le volet pargne et le volet
prvoyance pour avoir plus de clart. Ils ont ainsi distribu des capitaux diffrs dont
la composante assurance passe presque inaperue et se rduit la contre-assurance
associe.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

70

Chapitre III LES ENJEUX DE LA BANCASSURANCE


La simplicit et la clart taient de rigueur : les contrats d'assurance taient trs
lisibles voire plus lisibles que les contrats sur les produits bancaires traditionnels, aussi
paradoxal que soit-il ; les chargements appliqus sont mis la disposition de la
clientle qui peut tout moment identifier la part de son pargne rellement investie.

I.3.1.3) Lamlioration de loffre :


La bancassurance a permis damliorer la qualit de loffre tant sur le plan
qualitatif que sur le plan quantitatif.
Sur le plan quantitatif, les bancassureurs ont contribu toffer la gamme des
produits offerts notamment en produits dassurance vie dominante financire. Ainsi,
le client pouvait trouver des produits de sur-mesure qui conviennent parfaitement sa
situation et ses attentes personnelles.

Sur le plan qualitatif, comme il a t dj soulign dans le point prcdent, la


qualit des produits sest substantiellement amliore avec des produits plus simples et
plus lisibles. De mme, linnovation des bancassureurs a donn aux clients la
possibilit davoir une meilleure offre avec des contrats dassurance vie versement
libre permettant lassur davoir une certaine souplesse face ses difficults
financires. De plus, certains contrats prvoyaient des participations substantielles aux
bnfices et des possibilits de rachat, tout moment, sans pour autant subir des pertes
substantielles sur lpargne investie, lexception de celle lie la fiscalit.

Les bancassureurs ont associ leurs nouveaux produits IARD plusieurs


prestations complmentaires, allant de la prise en charge de certaines annuits de
remboursement du crdit octroy pour lacquisition du bien objet du contrat
dassurance (voiture, habitation,...) jusqu des garanties concernant le dmnagement
et le prt dune voiture pendant la priode de rparation du vhicule objet du contrat,
suite la survenance dun vnement couvert par le contrat dassurance.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

71

Chapitre III LES ENJEUX DE LA BANCASSURANCE


1.3.1.4) Lamlioration du service aprs vente :
Les quipes marketing ont voulu que les produits dassurance de leur banque
soient meilleurs et plus apprcis par la clientle que ceux des assureurs traditionnels,
or cela ncessite dtre proche des proccupations du client et de mieux savoir
rpondre ses attentes. Le service aprs vente des assureurs traditionnels notamment
dans la branche IARD ne rpondait pas vraiment aux attentes des assurs qui attendent
de leur assureur une indemnisation rapide permettant de retrouver la situation avant
sinistre.

C'est ainsi que les bancassureurs, en rpondant aux attentes de leur client, ont
mis en place des plates-formes pour le rglement des sinistres lexemple des platesformes tlphoniques (Call Centers) mises en place pour le rglement des sinistres
automobiles. Le mcanisme est simple, lors de la souscription dun contrat dassurance
automobile, un numro vert est remis au client, auquel il devrait appeler en cas de
sinistre, pour demander le rglement.
Les banques qui ont mis en place un Call Center arrivent ainsi rgler 90% des
sinistres sans avoir un contact physique avec le client, les 10% qui restent sont
gnralement des cas trs complexes que la voie tlphonique ne peut pas prendre en
charge, ds lors ils sont pris en charge par des spcialistes. Les assureurs traditionnels
nont pas hsit imiter les bancassureurs dans leurs attitudes face aux sinistres ce qui
a conduit, globalement, une amlioration nette de la qualit des prestations.

1.3.2) Une meilleure rentabilit des placements :


Si les banques nont pas hsit afficher les tarifs et les chargements de leurs
produits dassurance, cest quelles ont, quelque part, des tarifs concurrentiels voire
infrieurs ceux des assureurs traditionnels. Les banques ont appliqu aux produits
dassurance un cot de distribution marginal car leur rseau de distribution tait dj
rmunr pour les oprations traditionnelles quil effectue.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

72

Chapitre III LES ENJEUX DE LA BANCASSURANCE


Cette facturation au cot marginal tait vivement critique par les assureurs
traditionnels qui la considraient comme une sorte de concurrence dloyale dans la
mesure o ils ont un rseau de distribution ddi la distribution des seuls produits
dassurance pour lesquels lapplication d'une rmunration au cot marginal serait
impossible. De leur ct, les banquiers dclarent quils rpercutent lintgralit des
cots sur les produits y compris le cot des infrastructures. Nanmoins, macroconomiquement parlant, la vente au cot marginal constitue lessence mme de la
diversification de loffre sans laquelle la bancassurance naura pas de raison
dexistence.Les banques ont bien tir la leon, elles ont adopt un systme de
rmunration transparent qui consiste prlever rgulirement une multiplicit de
petites commissions titre de rmunration.
Lune des cls de succs des bancassureurs rside peut-tre dans ce mode de
rmunration simple, transparent et comprhensible par le client. Car, il est plus facile
dexpliquer un assur que 5% de ses versements seront prlevs titre de
rmunration du rseau de distribution, que de lui dire que la moiti de sa premire
prime tait absorbe par les commissions des intermdiaires. Mme si ex-post, et dans
un contexte favorable, les deux mcanismes pourraient savrer quivalents.
Manifestement, lamlioration de la rentabilit des placements en produits
d'assurance est bien relle et dj en 1993, les chargements de toutes les socits vie
confondues taient de lordre de 11% des primes alors quils taient de 30% en 1980.
Cette amlioration nette de la rentabilit, vcue en France, va encore continuer pendant
toute la priode de monte en cadence de la bancassurance.

1.4) Les avantages macroconomiques de la bancassurance :


1.4.1) Le dveloppement du march de lassurance vie :
Les produits dassurance vie existaient bien avant lavnement de la
bancassurance mais les assureurs traditionnels nont pas pu raliser de bons rsultats et
les taux de pntration taient trs faibles dans la plupart des pays europens.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

73

Chapitre III LES ENJEUX DE LA BANCASSURANCE


Limplication des banques dans la distribution des produits dassurance vie a
permis de les vulgariser et de les banaliser auprs de la clientle qui, auparavant,
voyait ,en lassurance vie, un sujet tabou voire contraire aux bonnes murs.

Sur le plan macroconomique, les produits dassurance vie sont des produits
dpargne long terme qui constituent une source de financement trs stable pour les
agents conomiques ayant un besoin en ressources, ils peuvent constituer un moyen de
financer les dficits de ltat.

Dautre part, les autorits de contrle ou le gouvernement lui-mme ont pour


rle de lgifrer pour que les risques pris par les tablissements financiers de leur pays
soient matriss et grs activement, et ce de faon prserver la bonne sant du
systme financier. Certaines autorits estiment qu'un excs de libralisation des
systmes financiers d'un pays peut engendrer une augmentation du risque systmique,
c'est pourquoi, dans de nombreux pays encore, les banques ne peuvent pas exercer
d'activits trangres leur mtier de base, afin d'viter de nouvelles occasions de
prendre des risques. La bancassurance peut donc tre considre par les autorits de
tutelle comme un atout ou au contraire, comme un danger potentiel la stabilit
financire d'un pays.

1.4.2) Le maintien de lemploi :


En matire demploi, la bancassurance permettra de mieux rentabiliser
lutilisation des ressources humaines de la banque en les faisant vendre les produits
dassurance et mme en transfrant le surplus de personnel vers la filiale ou le
partenaire assurance, ce qui limitera sensiblement les licenciements dans un secteur
bancaire de plus en plus informatis.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

74

Chapitre III LES ENJEUX DE LA BANCASSURANCE


1.4.3) Remdier aux dfaillances du systme de retraite :
Vu la hausse du niveau des dparts la retraite conjugue laugmentation de
lesprance de vie, les cotisations de la population active ne peuvent plus permettre le
paiement de la totalit des retraites, ce qui constitue un danger latent pour le systme
de retraite par rpartition.
La bancassurance peut apporter une solution ce problme. Dailleurs, elle a
dj commenc le faire en dveloppant, en Europe, les divers produits dassurance
vie qui offre un complment de retraite, limage de contrat de capitaux diffrs qui
permettent lassur de prparer sa retraite.
Ainsi, la bancassurance peut contribuer substantiellement au dveloppement
dun systme de retraite par capitalisation, en parallle avec le systme par rpartition,
afin de maintenir le niveau de retraite constant.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

75

Chapitre III LES ENJEUX DE LA BANCASSURANCE


Section 1 : Les limites et les risques de la bancassurance

2.1) Les limites de la bancassurance pour les banques :


Malgr ce qua t dvelopp dans le point prcdent en termes dapports de la
bancassurance aux banques, certains inconvnients et limites existent.
2.1.1) La cannibalisation des produits bancaires :
Certains produits dassurance peuvent se dvelopper au dtriment des produits
bancaires de base. Dcidment, il peut y avoir un transfert des fonds dposs chez la
banque dans les diverses catgories de comptes vers la compagnie dassurance
partenaire pour lacquisition surtout des produits dassurance vie.
Ainsi les contrats dassurance vie peuvent tre achets en utilisant les fonds
dtenus dans un compte vue auprs de la banque. Certes, lpargne serait moins
volatile puisque les produits dassurance vie sont gnralement long terme, mais elle
ne figurera plus dans la comptabilit de la banque; ce qui provoquera, stricto facto, la
diminution des capitaux grs par cette dernire.
2.1.2) Les risques sur limage de la banque :
Les banques jouissent dune bonne image de marque auprs de la clientle,
acquise grce la relation de proximit entretenue par les chargs de clientle qui
fournissent quotidiennement divers services aux clients leur charge, allant du simple
retrait jusquaux crdits immobiliers les plus importants. Les banques sont soucieuses
de la ncessit de sauvegarder leur image et conscientes des cots trs levs en
matire de dpenses marketing ncessaires pour acqurir une nouvelle clientle dj
bancarise.
La bancassurance ncessite des efforts de marketing et une force de vente
active, la vente de quelques polices d'assurance vie ne suffit pas pour faire d'une
banque traditionnelle un vritable bancassureur.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

76

Chapitre III LES ENJEUX DE LA BANCASSURANCE


Pour obtenir une rentabilit suffisante, l'activit de bancassurance exige des
volumes importants. Ce n'est qu' partir d'un certain nombre de contrats, dtenu dans
son portefeuille que la banque peut rentabiliser sa nouvelle activit.

2.1.3) Le cot de la formation du personnel :


Le niveau de connaissances ncessaire pour le personnel banquier pour vendre
les produits dassurance devient de plus en plus lev avec la complexit et la
sophistication des produits.

Les produits d'assurance vie dominante financire sont trs proches du


domaine bancaire et leur appropriation par les banquiers tait trs rapide mais les
autres produits et surtout les contrats IARD ncessitent une trs bonne connaissance du
mtier de lassurance et une comptence technique de pointe afin de donner des
conseils personnaliss sur des produits complexes.

Par voie de consquence, ils ncessitent des investissements importants en


formation dont lamortissement peut staler sur plusieurs annes ce qui pourrait
alourdir, dans un premier temps, les charges et affecter la rentabilit de la banque.

En effet, l'assurance vie se vend lorsque les commerciaux de l'assurance vie


vont chercher des clients, alors que les produits bancaires et l'assurance IARD,
s'achtent puisque les commerciaux de la banque et de l'IARD restent dans l'agence et
attendent que les clients se prsentent.

Cette diffrence se manifeste aussi dans les performances des commerciaux,


l'efficacit des commerciaux de la banque est gnralement infrieure celle des
commerciaux de l'assurance.En addition, ce phnomne est d au mode de
rmunration des deux institutions :
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

77

Chapitre III LES ENJEUX DE LA BANCASSURANCE


les primes sont beaucoup plus importantes dans les salaires des commerciaux de
l'assurance que dans celui des commerciaux de la banque ; cependant, accorder des
primes comparables celles verses dans l'assurance fait perdre la banque l'avantage
que lui procure un cot de distribution rduit.
En effet la commercialisation des produits IARD constitue une limite majeure,
puisqu'elle ncessite un savoir faire et une comptence technique pointue qui permet
de donner des conseils personnaliss aux clients sur des produits assez complexes et
donc, et dans la pratique lorsque la banque s'tend l'assurance dommage, elle se
limite gnralement la vente des produits simples et standards.

2.1.4) La divergence de cultures commerciales :


Les banquiers et les assureurs travaillent diffremment et leur approche client
nest pas toujours identique. En terme dapproche marketing, les compagnies
dassurance adoptent une approche Produit alors que les banques adoptent une
approche Client.
Les banques visent attirer une clientle de jeunes, mme peu fortune, pariant
ainsi sur sa fidlit moyen terme. Nanmoins cette clientle n'est pas attire par
l'assurance tant donn qu'elle est moins averse au risque associ ce type d'assurance
que d'autres groupes d'ge, elle souscrit notamment l'assurance automobile, o elle
souffre d'un taux de sinistralit beaucoup plus important pour constituer une cible des
assureurs.
Aussi, la prfrence des banques pour la clientle haute gamme trs fortune
nest pas toujours la bienvenue chez les assureurs car gnralement limportance du
patrimoine peut constituer une source daggravation du risque pour lassureur. Assez
souvent, les bons clients et le segment de la clientle privilgi de la banque peuvent
tre de mauvais assurs, ce qui peut causer des problmes de slection de clientle.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

78

Chapitre III LES ENJEUX DE LA BANCASSURANCE


2.2)Les limites et les inconvnients de la bancassurance pour les assureurs :
2.2.1) Le transfert du centre de dcision :
Toutes les compagnies dassurance qui travaillent avec le rseau de distribution
bancaire dans le cadre de la bancassurance se plient aux exigences des banques. Ainsi,
il y a une forte dominance du mode de distribution sur le fabricant. La compagnie
dassurance est tenue de fabriquer des produits selon les exigences et selon les critres
arrts par son banquier distributeur.

La suprmatie de la banque est beaucoup plus grande si la compagnie


dassurance est sa filiale. Indubitablement, lactivit de la compagnie dassurance
dpend largement de la politique de la maison mre, sa dpendance serait totale si le
rseau bancaire tait son seul canal de distribution et en cas de rupture avec celui-ci, la
compagnie dassurance perdrait son seul accs au march car elle na pas de clients
mais des assurs.
2.2.2) Le traitement des sinistres et la slection des risques :
La diffrence de cultures commerciales dans la banque et la socit dassurance
dj dveloppe prcdemment peut conduire, dun ct, une mauvaise slection des
risques notamment en IARD. Par exemple, le meilleur des clients de la banque, tant
en possession dune puissante voiture de sport et tant un adepte de la vitesse prsente
un trs mauvais risque en Assurance Automobile et le banquier ne pourra pas refuser
de lassurer ; de plus, il va mme chercher lui offrir le meilleur des tarifs.

Dun autre ct, lors de la survenance de sinistres, le banquier a tendance


dfendre son client et essaie toujours de faire payer lassureur pour viter des conflits
avec son client. Et si le problme persiste, le banquier dclinera toute responsabilit
lgard de la tournure quont pris les choses et nhsitera pas mettre tout sur le dos de
lassureur.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

79

Chapitre III LES ENJEUX DE LA BANCASSURANCE


2.2.3) Le secret bancaire :
Dans le cadre de la bancassurance, la communication des informations sur la
clientle des banques la compagnie dassurance, qu'elle soit filiale ou partenaire de la
banque, nest pas compatible avec les exigences de secret bancaire.
En effet, la banque doit avoir laccord et le consentement de son client pour pouvoir
communiquer des informations le concernant des tiers. Le non respect de ces
dispositions est susceptible de sanctions pnales.

2.3) Les limites du march de la bancassurance :


Ce qui fait le succs des rseaux de distribution bancaire, c'est leur relation de
proximit avec leurs clients, et la prfrence croissante de ceux-ci pour le traitement en
une seule fois et en un seul lieu de l'ensemble de leurs problmes financiers au sens
large du terme.

Cependant, il y'a nanmoins des limites: comme le service doit tre de qualit,
on ne peut offrir que des produits qui entrent bien dans les comptences du conseiller
du rseau concern et qui rpondent aux besoins que les clients trouvent logiques
d'voquer. La qute de la distribution croise pourrait s'avrer drisoire avec le temps,
en raison des loignements culturels entre les mtiers et des risques propres issus de la
confusion des mtiers.

La bancassurance souffre aussi de certaines limites imposes par le march ; en


effet la diffusion des produits par le secteur complmentaire est limite, d'abord par les
rseaux de commercialisations dj existants, puis par la capacit du march qui n'est
pas indfiniment extensible.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

80

Chapitre III LES ENJEUX DE LA BANCASSURANCE


Conclusion :
Il apparat que lengagement des banques dans la voie de la bancassurance est
un processus irrversible, mais il est en perptuelle mutation. Le phnomne connat
une intgration verticale, prvisible par la transnationalisation de la bancassurance et
une intgration horizontale par llargissement de la coopration entre les divers
prestataires de services financiers, dpassant ainsi le stade du simple jumelage de la
banque et de lassurance.

Les spcialistes saccordent dire que la bonne stratgie bancassurance est celle
qui sadapte le mieux lenvironnement interne et externe et qui, en loccurrence,
arrive contourner les obstacles et les effets pervers prexistants.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

81

LA DEUXIEME PARTIE
LA BANCASSURANCE EN ALGERIE,
REALITE ET PERSPECTIVES DE
DEVELOPPEMENT

Chapitre I

: Evolution du secteur des assurances en Algrie

Chapitre II : La bancassurance en Algrie et les perspectives de


dveloppement

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

82

INTRODUCTION :

Depuis la promulgation de lordonnance N95-07 du 25/01/1995 relative aux


assurances, la configuration du rseau de distribution des produits dassurance en
Algrie na cess de connaitre des changements constructifs, puisque le canal de
distribution des contrats dassurance qui tait compos exclusivement dagences
directes durant le monopole de lEtat sur les oprations dassurances, institu en
1966,a t tendu aux intermdiaire privs dassurances, qui sont lAgent Gnral
dAssurance et le Courtier dAssurance, puis largi rcemment aux banques et
tablissements financiers.

La

volont

du

lgislateur

algrien

damliorer

quantitativement

et

qualitativement les canaux de distribution des produits dassurances sinscrit dans le


cadre des rformes induites par la loi N06/04 du 20/02/2006.

La distribution des produits dassurance par lentremise des banques est


devenue donc une ralit consacre par la loi prcite. Mais ce nouvel acteur dans la
distribution des produits dassurance doit faire face beaucoup de dfis entre autres
ladaptation de sa clientle la consommation des produits dassurance quil distribue
et la raction de son personnel lgard des produits de capitalisation qui semblent
concurrencer les produits dpargne que propose la banque .

En optant pour ce nouveau mode de distribution, lAlgrie compte raliser


lenvol effectif de sa bancassurance, et rattraper ainsi le retard cumul. Cette volont
de russite se manifeste travers lannonce daccords importants de partenariats entre
banques et socits dassurances tant nationales qutrangres pour la vente de
produits dassurance sur le march algrien.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

83

Le secteur de lassurance vie en Algrie, tant encore peu dvelopp, le


concept de la bancassurance, de ce fait, a t introduit, dans un but de booster ce
march, en diversifiant le rseau de distribution surtout que les banques bnficient
dune bonne image de marque, dune frquence des clients plus leve et dune
meilleure connaissance de la situation patrimoniale de leurs clients.
Pour les banques aussi, la vente des produits dassurance ne peut qulargir davantage
leur gamme de produits, fidliser leurs clients et surtout assurer la croissance de leurs
marges bancaires.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

84

Chapitre I : Evolution du secteur des assurances en Algrie

Section 1 : Prsentation gnrale du secteur des assurances en Algrie


Section 2 : Evolution du march des assurances
Section 3 : Le positionnement macroconomique du march des assurances.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

85

Chapitre I EVOLUTION DU SECTEUR DES ASSURANCES EN ALGERIE


Introduction :
Le secteur des assurances en Algrie est en pleine mutation. Les rformes
entreprises par les autorits ont beaucoup contribu la croissance et au
dveloppement de ce secteur, un secteur sens tre le catalyseur de lconomie.

La promulgation de la loi 95-07 et la loi n 06-04 du 20 fvrier 2006 a supprim


le monopole de lEtat sur le secteur, la dspcialisation et louverture du march ont
fait lobjet de ces lois. A cet effet, lattention trangre a t attire envers ce march
et conjugue par la survenance de plusieurs compagnies et succursales sur la scne
algrienne.
Le march algrien des assurances est encadr par 16 compagnies dassurances
qui exercent toutes les branches dictes par la loi. Selon des spcialistes, cet
encadrement est insuffisant par rapport la potentialit du march, ce qui constitue
lorigine de retard et les difficults que connait le secteur vu la faiblesse des
performances surtout macroconomiques ralises ces dix dernires annes voire un
taux de pntration moyen de 0,5% contre une norme qui exige au moins 8%.

A cet gard, notre tude aura comme but dapprcier les caractristiques de ce
march, dtudier son volution

et de mette en relief son positionnement

macroconomique en essayant de donner des explications plus au moins


convaincantes. Pour cela, les points essentiels quon va voquer dans ce prsent
chapitre sont :
-Prsentation gnrale du secteur des assurances en Algrie
-Evolution du march des assurances sur la priode 1999-2007
-Le positionnement macroconomique du march.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

86

Chapitre I EVOLUTION DU SECTEUR DES ASSURANCES EN ALGERIE

Section 1 : Prsentation gnrale du secteur des assurances en Algrie

La prsente section sera consacre la prsentation du march Algrien des


assurances, notamment, les intervenants sur ce march, les branches exploites
dictes par la loi, la rglementation qui le rgisse, la fiscalit laquelle sont soumises
les compagnies dassurances et, avant tout, un aperu sur lhistorique de ce march est
primordiale pour comprendre par la suite la construction de ce march,son
fonctionnement .etc.

1.1) Historique du march des assurances :


Plus de 160 compagnies dassurances taient prsentes en Algrie, au
lendemain de lindpendance. En attendant la mise en place dune rglementation
spcifique, le lgislateur algrien a reconduit, par la loi 62-157 du 21 dcembre 1962,
tous les textes antrieurs afin de sauvegarder les intrts de la nation. En quittant le
pays, les compagnies trangres ont laiss des engagements qui ont finalement t pris
en charge par le march algrien pour rgler les indemnisations de leurs assurs.
Le march des assurances en Algrie est pass par deux tapes. La premire a
consist en la nationalisation de lactivit et la spcialisation des compagnies, la
seconde, dans la dspcialisation et louverture progressive du march.

1.1.1) La priode 1962-1989 :


Cette priode a t caractrise par une nationalisation et une spcialisation de
lactivit dassurance.Les compagnies dassurances trangres se sont vues notifies
lobligation de cder 10% de leurs portefeuilles au profit de la Compagnie Algrienne
dAssurance et de Rassurance (CAAR), cre en 1963. Les compagnies trangres
ont refus de se plier cette obligation, et ont cess leurs activits en Algrie. La
CAAR a pris en charge les engagements envers les assurs laisss par ces compagnies
et sest charge des indemnisations.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

87

Chapitre I EVOLUTION DU SECTEUR DES ASSURANCES EN ALGERIE


En 1964, outre la CAAR, seule la Socit Algrienne dAssurance (SAA), alors
socit Algro-Egyptienne, a continu dexercer ses activits avec la Socit
Tunisienne dAssurance et de Rassurance (STAR), aux cts de deux Mutuelles
dassurances, lune pour les risques agricoles et lautre pour les travailleurs de
lenseignement.

Lordonnance n66-127 du 27 mai 1966 a institue le monopole de lEtat sur


toutes les oprations dassurances. Les entreprises publiques nationalises taient : la
CAAR, spcialise dans les risques transports et industriels, et la SAA (aprs rachat
des parts gyptiennes) pour les risques automobiles, assurances de personnes et risques
simples.
En 1975, la Compagnie Centrale de Rassurance (CCR) est cre. Les
compagnies dassurances taient dans lobligation deffectuer lintgralit de leurs
cessions au profit de la CCR.

Une accentuation de la spcialisation a t entame en 1982, avec la cration de


la Compagnie Algrienne dAssurance Transport (CAAT) qui monopolisait les risques
de transport prenant ,ainsi, une part de march la CAAR qui monopolisait les risques
industriels.

1.1.2) Louverture et la libralisation du march :


En 1989, la parution des textes relatifs lautonomie des compagnies publiques
entrane la dspcialisation. A compter de cette date, les socits ont pu souscrire dans
toutes les branches. Ainsi, les trois compagnies publiques existantes ont modifi leurs
statuts en inscrivant dans leurs exercices toutes les oprations dassurance et de
rassurance, ce qui a entrain lmergence dune relle concurrence entre ces
compagnies.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

88

Chapitre I EVOLUTION DU SECTEUR DES ASSURANCES EN ALGERIE


Mais, ce nest quen 1995, avec lordonnance n 95-07 du 25 janvier 1995, que
lAlgrie sest dote dun cadre juridique des assurances. En effet, cette ordonnance
est le texte de rfrence du droit algrien des assurances. Elle met fin au monopole de
lEtat en matire dassurances et permet la cration de socits prives algriennes. Ce
texte rintroduit les intermdiaires dassurances (agents gnraux et courtiers),
disparus avec linstitution du monopole de lEtat sur lactivit dassurance.

Les compagnies trangres dsireuses de simplanter en Algrie peuvent se


constituer en socits dassurances de droit local, en succursales ou en mutuelles
dassurances. Elles peuvent galement opter pour la cration dun bureau de
reprsentation depuis janvier 2007.A chacune de ces structures correspond un rgime
juridique qui lui est particulier.

Lordonnance n 95-07 du 25 janvier 1995 a t complte et modifie par la


loi n 06-04 du 20 fvrier 2006. Les principaux apports de cette loi sont :

- Le renforcement de lactivit dassurances de personnes.


- La gnralisation de lassurance de groupe.
- La rforme du droit du bnficiaire.
- La cration de la bancassurance.
- La sparation des activits vie et non-vie des compagnies dassurances.
- Le renforcement de la scurit financire.
- La cration dun fonds de garantie des assurs.
- Lobligation de libration totale du capital pour agrment.
- Louverture du march aux succursales des socits dassurances et/ou de
rassurance trangres.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

89

Chapitre I EVOLUTION DU SECTEUR DES ASSURANCES EN ALGERIE


La loi n 06-04 du 20 fvrier 2006 a institue une commission de supervision
des assurances qui est charge de :
- Veiller au respect, par les socits et intermdiaires dassurances agrs, des
dispositions lgislatives et rglementaires relatives lassurance et la rassurance.
- Sassurer que ces socits tiennent et sont toujours en mesure de tenir les
engagements quelles ont contracts lgard des assurs.
- Vrifier les informations sur lorigine des fonds servant la constitution ou
laugmentation du capital social de la socit dassurance et/ou de rassurance.
Lanne 2008 a t marque par le rglement dfinitif du contentieux Algro-Franais
sur les Assurances. Le contentieux remonte lanne 1966, lorsque le secteur des
assurances a t nationalis par ltat algrien nouvellement indpendant. Les
assureurs franais qui opraient sur ce march, ont t contraints dy cesser toute
activit et toute prsence. Une fois les socits franaises parties, leurs engagements
ont t honors par les socits algriennes.
Cependant, les biens immobiliers acquis en contrepartie de ces engagements
taient rests juridiquement en possession des socits franaises. De ce fait, les
socits algriennes ont d rgler les sinistres sans pouvoir utiliser pour ce faire les
actifs correspondants.
Laccord du 7 mars 2008, entre les socits franaises AGF, Aviva, AXA,
Groupama et MMA et les socits publiques algriennes SAA et CAAR, rgularise en
droit algrien la situation de fait dcrite prcdemment : il organise un transfert de
portefeuille entre les deux parties signataires effet rtroactif compter de 1966.
Lanne 2009 a ,quand elle,vu la publication dans le Journal Officiel de la
Rpublique Algrienne Dmocratique et Populaire du dcret excutif n 09-375 du
16 novembre 2009.
Ce dcret a fix le capital social (ou fonds d'tablissement) minimum des socits
d'assurance et/ou de rassurance.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

90

Chapitre I EVOLUTION DU SECTEUR DES ASSURANCES EN ALGERIE


Ainsi, le capital social minimum des socits dassurance et/ou de rassurance
est fix :
- Un milliard de dinars, pour les socits par actions exerant les oprations
dassurances de personnes et de capitalisation.
- Deux milliards de dinars, pour les socits par actions exerant les oprations
dassurances de dommages.
- Cinq milliards de dinars, pour les socits par actions exerant exclusivement les
oprations de rassurance.
Le fonds dtablissement des socits forme mutuelle est fix :
- Six cent millions de dinars, pour les socits exerant les oprations dassurances de
personnes et de capitalisation.
- Un milliard de dinars, pour les socits exerant les oprations dassurances de
dommages.
1.2) Les intervenants dans le march algrien des Assurances :
Le cadre institutionnel du march algrien des assurances est compos de trois
institutions autonomes : Le Conseil National des Assurances (CNA), la Commission
de Supervision des Assurances (CSA) et la Centrale des Risques (CR).
En ce qui concerne les compagnies dassurance, le march algrien des assurances est
organis comme suit :
- LAssurance directe exerce par 10 compagnies savoir : quatre entreprises
publiques (SAA, CAAT, CAAR et CASH), et six entreprises prives (Trust Algrie,
CIAR, 2A, Salama assurances, GAM et Alliance assurances).
- Deux mutuelles : CNMA et MAATEC.
- La Rassurance pratique par la CCR.
- Les Assurances spcialises exerces par : La CAGEX, pour lAssurance crdit
lexportation, et la SGCI, pour lAssurance crdit immobilier.
Dautres acteurs interviennent dans le march Algrien des assurances, limage des :
agents gnraux, les courtiers et les banques.
Tous ces intervenants sont sous la tutelle du Ministre des Finances.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

91

Chapitre I EVOLUTION DU SECTEUR DES ASSURANCES EN ALGERIE


1.2.1) Le ministre des Finances :
Les socits dassurance et/ou de rassurance ne peuvent exercer leur activit
quaprs avoir obtenu lagrment du Ministre des Finances.
Le Ministre veille la protection des droits des assurs et des bnficiaires des
contrats dassurance, la solidit de lassise financire des entreprises dassurance et
de rassurance ainsi qu leur capacit honorer leurs engagements.
De ce fait, le Ministre des Finances a un rle de rgulateur et a pour mission de
protger les droits des assurs et veiller ce que les entreprises dassurance et de
rassurance honorent leurs engagements et respectent les rglementations en vigueur.
Il intervient dans le contrle des entreprises dassurance et de rassurance et des
professions lies au secteur, dans le suivi de lactivit du secteur et supervise toutes les
questions dordre juridique et technique se rapportant aux oprations dassurance et de
rassurance, de la prparation des textes aux tudes touchant au dveloppement et
lorganisation du secteur.

1.2.2) Les institutions autonomes :


1.2.2.1) Le Conseil National des Assurances (CNA) :
Le Conseil National des Assurances est le cadre de concertation entre les
diverses parties impliques par lactivit assurance, savoir :
- Les assureurs et intermdiaires dassurance.
- Les assurs.
- Les pouvoirs publics.
- Le personnel exerant dans le secteur.
Le conseil est une force de rflexion et de proposition mme de prserver les
intrts des parties impliques dans la concertation. Prsid par le Ministre des
finances, il reprsente lorgane consultatif des pouvoirs publics sur tout ce qui se
rapporte la situation,l'organisation et au dveloppement de l'activit d'assurance et
de rassurance .
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

92

Chapitre I EVOLUTION DU SECTEUR DES ASSURANCES EN ALGERIE


Il se prononce sur tout projet de texte lgislatif ou rglementaire concernant lactivit
dassurance. Son avis est notamment requis pour l'tude des demandes dagrment de
compagnies dassurance et de courtiers.
A travers les travaux scientifiques qu'il entreprend et les recommandations qu'il
prsente aux dcideurs, le Conseil National des Assurances apparat comme un
instrument de premire importance dans la dtermination de la politique gnrale de
l'Etat en matire d'assurance.

1.2.2.2) La Commission de Supervision des Assurances (CSA) :


La commission agit en qualit dadministration de contrle au moyen de la
structure charge des assurances au Ministre des Finances, et cela par le biais des
inspecteurs dassurance.
Dans lobjectif de garantir la solvabilit des compagnies dassurance, la CSA
peut requrir des expertises dvaluation lies aux engagements rglements.
La commission peut galement restreindre lactivit dune socit dassurance dans
une ou plusieurs branches, restreindre ou interdire la libre disposition des lments de
son actif ou encore dsigner un administrateur provisoire. La commission est aussi
habilite demander aux socits dassurance la mise en place d'un dispositif de
contrle interne et d'un programme de dtection et de lutte contre le blanchiment
dargent.
1.2.2.3) La Centrale des Risques (CR) :
La centrale est rattache la structure charge des assurances au Ministre des
Finances. Elle a pour mission la collecte et la centralisation des informations affrentes
aux contrats dassurance-dommages souscrits auprs des socits dassurance et les
succursales dassurance trangres agres.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

93

Chapitre I EVOLUTION DU SECTEUR DES ASSURANCES EN ALGERIE


1.2.3) Les assureurs :
1.2.3.1) Lassurance directe :
Les compagnies qui exercent dans toutes les branches dassurance sont en nombre de
dix en 2010, quatre socits publiques qui dtiennent 76 % de part du march et six
socits prives qui dtiennent 24 % de part du march.
Les quatre compagnies publiques dassurance sont :

La Socit Algrienne dAssurance (SAA) : elle est classe au premier rang


des compagnies dassurance en Algrie en 2010, o elle dtient 25% de part du
march. Son capital social est de 4.5 milliards de DA, elle a ralis un chiffre
daffaires de 20 milliards de dinars au cours de la mme anne.

La Compagnie Algrienne des Assurances Transport (CAAT) : elle est


classe au deuxime rang des compagnies dassurances en Algrie en 2010, o
elle dtient 18% de part du march. Son capital social est de 7 milliards de DA,
elle a ralis un chiffre daffaires de 14 milliards de dinars au cours de la mme
anne.

La Compagnie Algrienne dAssurance et de Rassurance (CAAR) : cest


la plus ancienne compagnie oprante sur le march. Son capital social est de 8
milliards de dinars, elle a ralis un chiffre daffaires de 13 milliards de dinars
en 2010.

La Compagnie dAssurance des Hydrocarbures (CASH) : ces actionnaires


sont :La SONATRACH (39%), NAFTAL (11%), la CAAR (33.3 %) et la CCR
(16.7 %). Sa part de march est passe de 2.53 % en 2000 9 % en 2010. Son
capital social est de 2,8 milliards de dinars, elle a ralis un chiffre daffaires de
9 milliards de dinars au cours de la mme anne.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

94

Chapitre I EVOLUTION DU SECTEUR DES ASSURANCES EN ALGERIE


Les six compagnies prives dassurance sont :
La Compagnie Internationale dAssurance et de Rassurance (CIAR) : elle
appartient au groupe Algrien Soufi. La CIAR est la premire socit prive
avec un chiffre daffaires de 5.9 milliards de dinars en 2010, son capital social
est de 1,13 milliard de dinars.

LAlgrienne des assurances (2A) : elle appartient au groupe Algrien


Rahim. La 2A a ralis un chiffre daffaires de 3 milliards de dinars en 2010 et
son capital social est de 1 milliard de dinars.

Alliance Assurances : elle appartient au groupe Algrien Khelifati. Alliance


Assurances a ralis un chiffre daffaires de 3.38 milliards de dinars en 2010 et
son capital social est de 800 millions de dinars.

La Gnrale Assurance Mditerranenne (GAM) : elle est la proprit


depuis 2007,dun des groupes financiers Africains les plus puissants, le fonds
dinvestissement ECP (Emerging Capital Partners). La GAM a ralis un
chiffre daffaires de 2.86 milliards de dinars en 2010 et son capital social est de
1,2 milliard de dinars.

SALAMA Assurances : elle est filiale du groupe Salama Islamic Arab


Insurance Company de Duba et est spcialise dans les produits Takaful .
Elle a ralis un chiffre daffaires de 2.65 milliards de dinars en 2010.

La Trust Algeria Assurances et Rassurances : ces actionnaires sont Trust


Real Bahren (95%) et Qatar General Insurance (5%). Elle a ralis un chiffre
daffaires de 1,82 milliards de dinars en 2010, et son capital social est de 2,5
milliards de dinars.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

95

Chapitre I EVOLUTION DU SECTEUR DES ASSURANCES EN ALGERIE


1.2.3.2) Les mutuelles dassurance :
Les mutuelles dassurance sont au nombre de deux : la CNMA et la MAATEC
La Caisse Nationale de Mutualit Agricole (CNMA) : Elle offre
essentiellement lexploitant agricole un ventail de garanties contre les
diffrents vnements climatiques, contre certaines maladies animales et contre
divers risques encourus par lexploitant. La CNMA a ralis un chiffre
daffaires de 5.74 milliards de dinars en 2010.
La Mutuelle Algrienne dAssurance des Travailleurs de lEducation
Nationale et de la Culture (MAATEC) : elle est autorise pratiquer les
oprations dassurance relatives : aux risques de tout nature rsultant de
l'emploi de tous vhicules terrestres moteur autres que ceux utiliss dans les
transports en commun et transports publics, ainsi que les Multirisqueshabitation. Sa part de march est de 0.1%.

1.2.3.3) Les compagnies dassurances spcialises :


Les compagnies dassurance spcialises sont au nombre de deux : la CAGEX
et la SGCI.Elles ne reprsentent que 0,5 % du chiffre daffaires de lassurance,
essentiellement ds lassurance crdit lexportation :
La Compagnie Algrienne dAssurance et de Garantie des Exportations
(CAGEX) : elle est spcialise dans lassurance des crdits lexportation. La
CAGEX a ralis un chiffre daffaires de 120 millions de dinars en 2010, son
capital social est de 450 millions de dinars.
La Socit de Garantie du Crdit Immobilier (SGCI) : elle est spcialise
dans lassurance des crdits limmobilier. La SGCI a ralis un chiffre
daffaires de 300 millions de dinars en 2010, son capital social est de 1 milliard
de dinars.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

96

Chapitre I EVOLUTION DU SECTEUR DES ASSURANCES EN ALGERIE


1.2.4) Les compagnies de Rassurances :
Il nexiste quune seule compagnie ddie exclusivement la rassurance : la
Compagnie Centrale de Rassurance (CCR), elle propose la rassurance dans les
branches marine, non marine et transport. La CCR assure galement pour le compte de
lEtat, la gestion du programme national des catastrophes naturelles (CAT-NAT) qui a
t mis en place aprs le sisme du 21 mai 2003. Elle a ralis un chiffre daffaires de
10 milliards de dinars en 2010, son capital social a connu une augmentation
substantielle (il est pass de 5 milliards en 2008 13 milliards de dinars en 2009).
Il y a aussi la Sonatrach qui a cr en novembre 2007 une filiale de rassurance
captive, appele Sonatrach-R, base au Luxembourg et dote dun capital social de 20
millions deuros.
1.2.5) Les banques :
LAlgrie sest ouverte la bancassurance en vertu de loi 06-04 du 20 fvrier
2006, qui a autoris la distribution des produits dassurance par les banques,
tablissements financiers et assimils. Il faut savoir que la bancassurance est une
forme d'intermdiation qui permet l'assureur de distribuer ses produits par
l'intermdiaire des banques.Les produits dassurance concerns sont limits cette
liste :
- Les assurances crdits,les assurances de personnes,les assurances des risques simples
dhabitation et les assurances agricoles.
La priode 2008 2010 a t marque par la concrtisation de plusieurs accords de
bancassurance :
- La SAA a nou des partenariats avec deux banques publiques : la Banque du
Dveloppement Local (BDL) et la Banque de lAgriculture et du Dveloppement
Rural (BADR).
- Le groupe bancaire BNP Paribas, via sa filiale Cardif, s'est associ avec la CNEP
Banque pour crer une filiale commune dans la bancassurance.
- La CAAT et la CAAR ont lou un partenariat avec la Banque Extrieure dAlgrie
(BEA) en mai.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

97

Chapitre I EVOLUTION DU SECTEUR DES ASSURANCES EN ALGERIE


1.2.6) Les agents gnraux :
Plus de 560 agents gnraux dassurance interviennent en dehors du rseau
direct des compagnies pour une distribution de proximit. Ils reprsentaient en 2010
plus de 20 % de la production des compagnies dassurances.
Certaines socits, surtout prives, travaillent davantage avec des agents gnraux
quavec leurs propres salaris. Cest le cas de la CIAR dont 75 % du chiffre daffaires
est ralis par les agents gnraux.
1.2.7) Les courtiers :
Les courtiers sont aux nombre de 30, exclusivement nationaux car la loi interdit
aux courtiers internationaux dexercer directement leurs activits. Les courtiers
reprsentent, en 2010, 6 % de la production des compagnies, contre 2 % en 2002.
Le chiffre daffaires moyen gnr par les courtiers a t de 82 millions de dinars en
2006, trs suprieur la moyenne des points de vente. Ceci sexplique par le fait que
les courtiers interviennent davantage dans les entreprises o les primes moyennes des
contrats sont plus leves.
Le march Algrien des Assurances acclre sa mue, les diffrentes
modifications apportes lordonnance 95-07 qui ont tendu la libralisation du
secteur, visent offrir de nouvelles perspectives de dveloppement.
1.3) Les branches dassurances :
Lordonnance 95/07 susvise dispose dans son article (53) que les diffrentes
catgories et branches dassurances sont les suivants :
1. Assurance automobile ;
2. Assurance incendie et lassurance des risques simples ;
3. Assurance transport ;
4. Assurance de personnes ;
5. Assurance engineering ;
6. Assurance de la responsabilit civile ;
7. Assurance crdit lexportation ;
8. Assurance des risques industriels.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

98

Chapitre I EVOLUTION DU SECTEUR DES ASSURANCES EN ALGERIE


1.4)La fiscalit des assurances en Algrie :
Le rgime fiscal applicable aux entreprises dassurance en Algrie est le rgime
de droit commun. En effet, les compagnies dassurance et/ou de rassurance sont
soumises limpt sur les bnfices des socits (IBS), la taxe sur lactivit
professionnelle (TAP), au versement forfaitaire (VF) et la taxe sur la valeur ajoute
(TVA).
1.4.1) Limpt sur les bnfices des socits (IBS) :
Limpt sur les bnfices des socits est un impt annuel tabli sur lensemble
des bnfices ou revenus raliss par les socits et personnes morales, sans distinction
de forme ou dobjet. Lassiette de cet impt est constitue du bnfice net rsultant de
la diffrence entre les produits raliss par lentreprise, dune part, et les charges
engages dans le cadre de lexercice de lactivit, de lautre part.
Le taux gnral dimposition de lIBS est de 30%. Cependant, les bnfices
rinvestis bnficient de limposition au taux rduit de 15%.
1.4.2) La taxe sur lactivit professionnelle (TAP) :
La TAP est due raison :
* Des recettes brutes ralises par les contribuables qui, ayant en Algrie une
installation professionnelle permanente, exercent une activit dont les profits relvent
de limpt sur le revenu global, dans la catgorie des bnfices non commerciaux ;
* Du chiffre daffaires ralis en Algrie par les contribuables qui exercent une
activit dont les profits relvent de limpt sur le revenu global, dans la catgorie des
bnfices industriels et commerciaux, ou de limpt sur les bnfices des socits.
Lassiette de

la TAP est constitue par le montant total des recettes

professionnelles brutes ou le chiffre daffaires, hors TVA, lorsquil sagit de


redevables soumis cette taxe, raliss pendant lanne.
Le taux de la TAP est de 2%.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

99

Chapitre I EVOLUTION DU SECTEUR DES ASSURANCES EN ALGERIE


1.4.3) Le versement forfaitaire (VF) :
Le VF porte sur le montant global net des traitements et salaires aprs dduction
de la cotisation ouvrire de scurit sociale et des retenues pour la retraite. Le taux
actuel applicable aux traitements, salaires, indemnits et moluments y compris la
valeur des avantages en nature est : 4%.
1.4.4) La taxe sur la valeur ajoute :
La TVA est une taxe trimestrielle auxquelles sont soumis les producteurs, les
grossistes, importateurs et les dtaillants.
Le chiffre daffaires imposable est constitu par le prix des marchandises,
travaux ou services, tous frais, droits et taxes inclus lexclusion de la TVA ellemme.
Pour les compagnies dassurance, le chiffre daffaire imposable est constitu
par lensemble des primes mises. Le taux normal de la TVA est de 17%, par contre
le taux rduit est de 7%.
Dans le but dencourager les produits de lassurance personnes, la loi n06-04
du 20/02/2006 a exonr les contrats de lassurance vie et capitalisation de la TVA.
Donc, on peut dire, par l, que la fiscalit algrienne nalloue aucune spcifit
pour les activits dassurance, mais les autorits algriennes sont entrain de prparer
une rforme fiscale, une rforme qui est sense toucher tous les secteurs en vigueur,
pour cela, elle se concentre sur les expertises et les modles trangers performants
auxquels elle va inspirer son nouveau rgime.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

100

Chapitre I EVOLUTION DU SECTEUR DES ASSURANCES EN ALGERIE

Section 2 : Evolution du march Algrien des assurances

Cette section sera consacre ltude de lvolution du march algrien des


assurances sur les dix dernires annes dans le but de mettre en vidence les
caractristiques principales de ce march, les branches dassurance les plus
dominantes, les compagnies dassurance qui le dtiennent

et, la fin, le

positionnement macro-conomique de ce march.


2.1) Evolution du march Algrien des assurances sur la priode 20002009 :
2.1.1) Evolution de la production globale (2000-2009)
Lvolution de la production globale sur le march Algrien sur la
priode 2000-2009 est reprsente dans le tableau suivant :

Tableau 09 : Evolution du chiffre daffaires du secteur en milliards de dinars.

Anne

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Chiffre

19.5

21.8

29.1

31.2

36.7

41.4

46.5

53.8

67.6

77.3

11.43

11.79

33.49

7.22

17.63

12.81

12.32

15.70

25.65

14

daffaires
Taux de
Croissance
Source : KPMG 2009

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

101

Chapitre I EVOLUTION DU SECTEUR DES ASSURANCES EN ALGERIE


Figure 4 : Evolution de la production globale du march des assurances en
milliards de dinars :

Chiffre d'affaires
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Chiffre d'affaires

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Source : Etabli partir des donnes obtenues auprs du CNA

-Daprs les rsultats obtenus nous remarquons que le chiffre daffaires ralis sur
le march Algrien sur la priode 2000-2009 a connu une nette augmentation. Il est
pass de 19,5 milliards de dinars en 2000 77,3 milliards de dinars en 2009 avec une
volution moyenne de 16,20%.
-Toutes les compagnies et toutes les branches ont contribu cette croissance.
Lentre en activit de plusieurs compagnies publiques (CASH en 2000) et prives
(Alliance, Salama, Rayan, Cardif.) a beaucoup aid laugmentation de la
production globale, notamment les mesures entreprises par les autorits pour
encourager le secteur, par exemple : rendre obligatoire plusieurs contrats dassurances
comme lassurance vie qui est devenu obligatoire pour lobtention dun crdit.
-La contribution dans cette augmentation est domine par les compagnies
dassurances publiques (SAA, CAAR, CAAT,CASH, MAATEC,CNMA, CAGEX) le
graphique suivant nous permet de visualiser la situation :

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

102

Chapitre I EVOLUTION DU SECTEUR DES ASSURANCES EN ALGERIE


figure 05 : Rpartition du march entre les socits publiques et prives(en millier de
dinars).
Part public
Part priv

45000000
40000000
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Source : Etabli partir des donnes obtenues auprs du CNA

-Les socits publiques restent dominantes. Lvolution des chiffres


daffaires des quatre compagnies publiques la SAA, la CAAR, la CAAT et la CASH
depuis 1999 montre quelles demeurent loin devant les socits prives. Toutefois, les
nouveaux entrants se dveloppent rapidement. Les quatre socits publiques ont
gnr en 2007 plus de 78 % de la production du march (43 milliards de dinars)
contre 20 % pour les socits prives (10 milliards de dinars).
Figure 06 : La part des compagnies dominant le march(en milliers de dinars)
45000000
40000000
35000000
30000000
part de
CAAT,CAAR,CACH,SAA

25000000
20000000

Le rest

15000000
10000000
5000000
0
1999

2001

2003

2005

2007

Source : Etabli partir des donnes obtenues auprs du CNA

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

103

Chapitre I EVOLUTION DU SECTEUR DES ASSURANCES EN ALGERIE


Lexamen de ce graphique nous donne une ide sur le mcanisme de transfert
des part de march entre les deux secteurs (priv et publique) : malgr que les socits
publiques dominent le march, elles perdent chaque anne une fraction de leurs parts,
titre dexemple la SAA a perdu de sa part de march 2,7% en 2000 et 3,9% en 2001,
par contre la Trust Algeria a pu doubl sa part de march (4% 8,6%) dans trois ans
aprs son entre en activit en 1997.
2.1.2) Evolution de la production de march par branche dassurance
sur la priode (1999-2007) :
Limportance du secteur des assurances en Algrie rside dans sa structure en
branches dassurance et donc une analyse dtaille de lvolution de la production de
ces branches est ncessaire pour mieux apprcier les caractristiques de ce march.

Tableau N10: le chiffre daffaires par branches en millions de dinars.

Automobile

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

9 598

12 272 15 417 18 757 21 099 24 490 29 602 35 433

Incendie et
10 354 12 529 13 631 15 127 17 432 19 313 25 651 28 868
Risques Divers
Transport

3 551

4 025

4 421

4 321

4 296

5 115

5 737

6 109

Risques
Agricole

1 172

1 040

992

782

598

544

759

762

Assurance de
personnes

1084

1 176

1 850

2 231

2 734

3 462

5 085

5 789

Assurance de
crdit caution

176

288

199

156

246

704

839

378

Source : Etabli partir des donnes obtenues auprs du CNA

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

104

Chapitre I EVOLUTION DU SECTEUR DES ASSURANCES EN ALGERIE

Figure 7 : Evolution de production par branche dassurances


25000000

20000000

AUTOMOBILE
IARD

15000000

TRANSPORT
RISQUE AGRCOL

10000000

ASS DE PERSSON
ASS CREDIT INTERN

5000000

ASS CREDIT EXPORT


ACCEPTATION INTER

0
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Source : Etabli partir des donnes obtenues auprs du CNA

Il est clair que le march Algrien des assurances est domin par deux branches
moteurs qui sont : lautomobile en moyenne de 43% et lIARD en moyenne de
30,87%, ces deux branches ont dtenu plus de 70% du march durant tout la priode
danalyse : 74%en 2000, 73% en 2001, 84% en 2008. Le graphique suivant montre
lvolution de la prise de march par ces deux branches sur la priode 1999-2007 :
Figure 08 : Part de lautomobile et lIARD dans le march(en milliers de dinars)
45000000
40000000
35000000
30000000
25000000

automobil+IARD

20000000

Reste

15000000
10000000
5000000
0
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Source : Etabli partir des donnes obtenues auprs du CNA

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

105

Chapitre I EVOLUTION DU SECTEUR DES ASSURANCES EN ALGERIE

Analyse par branche

Les contributions les plus significatives la croissancet de la production sur la priode


1999-2007 ont t celles des branches suivantes :
Branche Automobile : cette branche demeure en premire place

puisque sa

contribution toujours entre les 44 % (1999) et 46% en 2007 dans la production


totale. La libralisation du march de lautomobile et lintroduction de formules de
crdit par les banques ont t les facteurs dmergence de cette branche, conjugus
la demande de garanties facultatives de la part des acqureurs des vhicules
neufs.
Branche IARD : Cette branche a contribu pour plus de 30,82% de la production
globale du march sur

la priode dtude (dont les contrats de Sonatrach, de

Sonelgaz et dAir Algrie qui reprsentent eux seuls une part significative).
Branche Transport : a contribu hauteur de 10 15 % la production totale. Elle
aussi na pas trop varie. Les acquisitions daronefs et les rajustements tarifaires
sur le march international de la rassurance sont pressentis comme facteurs
principaux de cette croissance.
Branche Assurance de Personnes : cette branche a ralis une progression plus au
moins faible par rapport la dure en question (de 4,4%en 1999 7% en 2007),
cela est le rsultat des souscriptions des contrats dassurance vie, notamment la
garantie temporaire dcs exige loccasion dun emprunt bancaire (crdit
immobilier long terme).

Lentr en activit de CARDIF EL DjAZAIR et le dmarrage en activit de la


bancassurance en Algrie aprs la signature des contrats entre les banques et les
compagnies dassurance, semblent tre les bons stimulateurs de lassurance des
personnes en Algrie.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

106

Chapitre I EVOLUTION DU SECTEUR DES ASSURANCES EN ALGERIE

Branche Assurance Crdit lExportation : le dveloppement du crdit la


consommation constitue le facteur essentiel des augmentations enregistres
dans cette branche pendant la priode dtude ; mais cette branche reste
insignifiante, en sus de la baisse tarifaire de 50% sur la prime (risque politique)
applique par les pouvoirs publics afin de soutenir les exportations.
Branche Assurance Agricole : Les assurances agricoles sont en stagnation
depuis plusieurs annes. Sa contribution la production totale reste toujours
modeste :1% en 2007, tandis quen 2002 cette branche a occup 10% du
march suite aux souscription de contrats Multirisques privilgis par le
Crdit Agricole, Cette dgradation est de la dtrioration du secteur de
lagriculture en Algrie, les autorits ont conscience de ce problme et essayent
de relancer le secteur en accordant des crdits sans intrts aux agriculteurs (
crdit EL RAFIK accord par la BADR : banque Algrienne du Dveloppement
Rural).

En total, on peut dire que la structure par branche de la production globale,


durant la priode allant de 1999 2007, na pas connu un grand changement,
lvolution de la production est encore juge faible.

La part de march de la branche automobile reste toujours en premier rang


suivi par la branche IARD, ce sont les deux branches qui grent tout le march.

Lassurance vie en Algrie demeure trs faible avec une part de march
avoisinant les 6%, cette branche commence attirer les investisseurs et les autorits en
Algrie, vu les bnfices qui peuvent tre raliss travers cette branche.
Ces constations divulguent le retard du secteur des assurances en Algrie.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

107

Chapitre I EVOLUTION DU SECTEUR DES ASSURANCES EN ALGERIE


2.1.3) Evolution de la production de march par compagnie dassurance
sur la priode (2003-2009) :
Dans le premier paragraphe de cette section on a constat que le march
Algrien des assurances est domin par le secteur public mais on na pas prcis la
hauteur de cette dominance, ainsi que la contribution des autres compagnies : prives,
spcialises, cela est important pour comprendre larchitecture de ce march et
ensuite tirer ses caractristiques essentielles qui aident la comparaison avec dautres
marchs.
Le tableau suivant nous donne le chiffre daffaires ralis

par diffrentes

compagnies constituant le march algrien des assurances pendant la priode 20032009 :


Tableau N11 : Evolution du chiffre daffaires par compagnies en millions de dinars
(hors CAGEX et SGCI).
Compagnies 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

SAA

8 442

11 188

12 532

13 422

14 725

16 445

18 770

CAAR

5 100

3 987

6 255

7 573

8 096

11 062

13 260

CAAT

6 715

8 973

7 392

8 068

10 529

12 515

13 345

CNMA

2 401

2 967

2 991

2 833

3 133

3 958

4 975

MAATEC

22

34

27

29

32

40

TRUST

2 371

2 127

1 499

1 009

1 431

1340

1 461

CASH

1 655

1 775

4 300

6 174

6 553

9 974

8 898

CIAR

1 354

1 587

2 246

2 830

3 323

4 597

6 075

2A

1 071

1 424

1 851

1 852

2 114

2 117

2 622

GAM

723

1 160

1 511

1 337

1 281

1 604

2 108

CARDIF

17

536

302

904

1 674

2 852

497

653

1055

1422

1 916

2 490

ALLIANCE
SALAMA

209

Source : Etabli partir des donnes obtenues auprs du CNA


Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

108

Chapitre I EVOLUTION DU SECTEUR DES ASSURANCES EN ALGERIE

Pour visualiser lvolution de cette contribution dans le temps, voici cet


histogramme qui va nous aider approfondir lanalyse :
Figure 09 : Lvolution de la contribution des compagnies dans la production globale
(2003-2009)
20000
SAA

18000

CAAR

16000

CAAT
CNMA

14000

MAATEC

12000

TRUST
CASH

10000

CIAR

8000

2A

6000

GAM
CARDIF

4000

ALLIANCE

2000

SALAMA

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Source : Etabli partir des donnes obtenues auprs du CNA

Lexamen de cet histogramme nous permet de tirer les constations suivantes :


La SAA : Elle a toujours la part de lion sur le march, malgr quelle perd des
points dans certains exercices mais elle conserve le leadership avec pas moins de 24%
de la production globale du march en 2009.
En 2005 la SAA a arrach une part de 32% de la production globale du secteur.
Cette performance est de principalement au produit capital retraite , initi par la
SAA travers sa filiale lEXACT en direction des entreprises qui veulent verser un
capital de dpart la retraite pour leurs employs.
La CAAT : Elle se situe toujours en deuxime

position, avec une part

moyenne de 17,23%.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

109

Chapitre I EVOLUTION DU SECTEUR DES ASSURANCES EN ALGERIE


La CAAR : Elle reste en troisime position avec une moyenne de 17,12% de la
production globale. Entre 2003 et 2004,sa part de march a diminu considrablement
cause du dpart de la SONATRACH de son portefeuille, cette part de march a t
transfre automatiquement la CASH.

La CASH vient en quatrime place, cette compagnie jeune (cre en 2000), a


russi son dveloppement tout en augmentant sa part de march 11 %(2009) en un
temps record, ce qui lui a permis de devancer dautres compagnies plus anciennes.

La CIAR : Elle occupe la cinquime position avec une part moyenne de 7.85
% dans la production totale.Elle occupe ainsi la premire place des compagnies
prives.
- La CNMA se classe la sixime place avec un taux de 6.42 %.
- ALLIANCE ASSURANCES vient la septime place avec un taux 3.68 %.
- A la huitime place, on trouve la compagnie prive 2A.
- La neuvime place est occupe par SALAMA avec un taux de 3.22 %.
- La GAM est la dixime place avec un taux de 2.72 %.
- La TRUST, CARDIF et la MAATEC ont une part totale de 2.63 %.

En conclusion, on peut dire que le secteur public des assurances

reste

dominant, mais la prsence trangre se dveloppe peu peu en arrachant des parts de
march domines par les socits classiques, cette prsence va contribuer, par le fait de
la concurrence, lamlioration des services fournis par les socits publiques qui
sont appeles un mouvement de privatisation visant le transfert du savoir faire des
comptences trangres dans le but de relancer le secteur des assurances.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

110

Chapitre I EVOLUTION DU SECTEUR DES ASSURANCES EN ALGERIE

2.1.4) La rassurance :
La couverture des grands risques se fait par appel la rassurance. Ils sont pour la
plupart rassurs sur une base facultative auprs de rassureurs trangers cots. Les
compagnies directes mettent galement en place des traits de rassurance pour
couvrir les petits risques. La branche automobile nest gnralement pas rassure.
La Compagnie centrale de rassurance (CCR) bnficie dune cession
obligatoire de 5 ou 10 % suivant les risques et dune priorit pour les autres cessions,
qui ne peuvent tre cdes qu des rassureurs classs au moins BBB2 (ou notation
quivalente), et de la garantie de lEtat dans ses oprations de rassurance des risques
de catastrophes naturelles ; 33 % des primes encaisses par le march sont cdes en
rassurance (15,2 milliards de dinars en 2006). 67 % de ces cessions sont ralises
directement sur le march international et 33 % sur le march national, dont 30 % au
rassureur national, la CCR. Ces donnes restent pratiquement inchanges en 2007 : le
montant des cessions (toutes socits confondues) atteint 17 milliards de dinars, soit
32 % du total des primes mises. 66 % sont ralises sur le march international et 34
% sur le march national.

Tableau 12 : La production de la CCR de 2004 2007 : En milliards de dinars


2004

2005

2006

2007

Acceptations nationales

4872

4602

4622

5382

Acceptations internationales

785

651

629

637

Total en millions de DA

5657

5253

5251

6019

Taux de rtention

35%

46%

49%

54%

Taux de rtrocession

65%

54%

51%

46%

Source : Direction des assurances, ministre des Finances


Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

111

Chapitre I EVOLUTION DU SECTEUR DES ASSURANCES EN ALGERIE


Le fait marquant de ces trois dernires annes est laugmentation de la
conservation de la CCR, signe dune meilleure matrise des risques et dune solidit
financire accrue en 2007.
Le taux de rtention reprsente 54 % de son portefeuille, laugmentation de la
rtention de la CCR est lie au type de trait utilis, qui passe du proportionnel au non
proportionnel, du systme bas sur les primes celui bas sur les sinistres.
2.2)

Position

macro-conomique

du

secteur

des

assurances

en

Algrie sur la priode (1999-2007) :


Les deux indicateurs habituellement utiliss pour apprcier la position
macroconomique du secteur sont :
Le taux de pntration ;
La densit d'assurance.
2.2.1) Le taux de pntration :
Cet indicateur fait rfrence au rapport entre le chiffre d'affaires global hors
acceptations internationales et le PIB.
Tableau 13 : Taux de pntration du march (1999-2007)
1999
Chiffre
daffaires

PIB
Taux de
pntration

2000

2001

17,138 19,513 21, 84

4 222

2002

2003

2004

2005

2006

2007

28,66

30,55

36,12

41,37

47,2

52,7

4 546

5 263

6 121

7 130

9440

9246

3187

4012

0,54%

0,49% 0.52% 0.63% 0.58% 0.59% 0.58% 0,50% 0,57%


Source : CNA

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

112

Chapitre I EVOLUTION DU SECTEUR DES ASSURANCES EN ALGERIE


Lexamen de ce tableau montre que le taux de pntration a stagn dans la
bande 0,5%-0,6% ( la norme de ce taux est de 8%), il est trs faible pour un potentiel
pareil celui du march Algrien, cela est d la diffrence entre lvolution du PIB
qui est importante par rapport lvolution de la production du secteur des assurances
qui reste modeste, ce qui montre encore une fois la sous - exploitation de ce march et
par consquence sa faible contribution au PIB.
2.2.2) La densit de lassurance
Ce taux reprsente la prime paye par habitant, il est obtenu par le rapport entre
primes mises et la population totale.
Pour apprcier la contribution du march Algrien lconomie nationale, on
fait appel une analyse qui stale sur la priode 1999-2007 de ces deux indicateurs :
Tableau n 14 : La densit de lassurance (1999-2007)
Anne

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

552,50

639,65

705,37

1160

1153

1287

1397

1373

1561

La
densit
en DA

Source : CNA

Malgr que les rsultats montrent une tendance vers la hausse de la prime paye
par habitant, la dprciation du DA par rapport au dollar ralentie cette hausse, mais
titre de comparaison avec la norme qui atteint les 554 $ (en 2007) on dit que la densit
dassurance (18 $) sur le march Algrien est trs faible, cela est d plusieurs
facteurs :

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

113

Chapitre I EVOLUTION DU SECTEUR DES ASSURANCES EN ALGERIE


Labsence de culture des assurances chez les Algriens.
La non souscription de plusieurs contrats dassurance par exemple : la RC
dcennale malgr son caractre obligatoire.
Le manque de visibilit et de communication des entits agissant dans le
secteur.
Le faible niveau de revenu des mnages ainsi que labsence de march financier
structur ne font quaccentuer cet tat de fait.

2.3) comparaison avec le Maroc et la Tunisie :


Les rcentes catastrophes, quelles soient dorigine naturelle telles que le
tremblement de terre de Boumerds en 2003, ou dorigine industrielle telles que
lexplosion du terminal ptrolier de Skikda en 2004, ont dclench une prise de
conscience sans prcdent, chez les pouvoirs publics ,dune part ,et au sein des milieux
conomiques, dautre part.

Cette volution du comportement des acteurs vis--vis des risques


catastrophiques , a eu quelques effets immdiats sur la branche assurance. On citera
notamment lordonnance du 26 aot 2003 qui rend obligatoire lassurance Cat-Nat ;
lautre effet rvlateur vient du chiffre daffaires de la socit dassurance publique
CASH, spcialise dans les risques industriels, qui a bondi de 138% en 2005, en raison
de la couverture des risques de la SONATRACH, fleuron de lindustrie ptrolire
Algrienne.

Alors que beaucoup dobservateurs considrent que de tous les pays du


Maghreb, le march algrien est celui qui dispose de la plus forte capacit de
croissance, force est de constater que ce potentiel est largement sous-exploit puisque
le taux de pntration de lassurance dans lconomie reste marginal.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

114

Chapitre I EVOLUTION DU SECTEUR DES ASSURANCES EN ALGERIE


2.3.1) Pntration de lassurance :
Avec une croissance moyenne de 8,19 % en 2006 pour les trois pays du
Maghreb, le secteur de lassurance (vie et non-vie) est devenu lun des secteurs
dactivit qui se dveloppe le plus rapidement. Le taux de pntration de lassurance
en 2006 est de :
2,9% au Maroc
Le march marocain de lassurance est le deuxime dAfrique, aprs celui de
lAfrique du Sud (40,7 milliards de dollars en 2006). Le secteur est entr dans un
processus de concentration, qui doit lui permettre de faire face aux nouvelles
contraintes de solvabilit inscrites au Code des assurances adopt fin 2002. Lautre
volution rcente
du march marocain de lassurance est la libralisation des tarifs auto depuis 2004.
2,0% en Tunisie
Depuis lanne 2007, le rgime dassurance maladie devient obligatoire et sera
gr par la Caisse nationale dassurance maladie. Le chiffre daffaires de lassurance
sera forcment amput dune partie de ces primes, puisque dsormais, les assureurs
devront se positionner uniquement sur les complmentaires sant.
0,5% en Algrie
Le march de lassurance en Algrie a connu une progression remarquable.
Malgr la croissance soutenue de ces dernires annes, le secteur de lassurance en
Algrie, a cependant vu son taux de pntration baisser de 0,65% en 1997 0,50 en
2006. Lexplication, vient du fait que le PIB, sur la mme priode, a connu lui aussi
une augmentation fulgurante.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

115

Chapitre I EVOLUTION DU SECTEUR DES ASSURANCES EN ALGERIE


2.3.2) Une densit dassurance faible :
Le Maroc, avec une densit dassurance gale 52 dollars par habitant, perd sa
position de leader maghrbin au profit de la Tunisie qui affiche une densit de 59
dollars par tte. Ces chiffres rvlateurs, renvoient aux analyses suivantes :
Le Maroc est le march le plus avanc
Malgr une densit dassurance plus faible que celle enregistre en Tunisie, le
march marocain de lassurance pse plus fort dans lconomie du pays, compar au
march tunisien. Le potentiel du march marocain reste limit, car avec un PIB par
habitant si faible, il est trs difficile daugmenter le montant de la prime par tte.
La Tunisie est le march le plus dense
Le march tunisien de lassurance, dispose dune marge de progression plus large que
celle du march marocain. Autrement dit, si le secteur de lassurance en Tunisie tait
aussi productif que celui du Maroc, le taux de pntration de lassurance en Tunisie
devrait logiquement dpass les 2,9% du Maroc, car disposant dune densit plus
lev.
LAlgrie est le march plus fort potentiel
Tous les indicateurs montrent que le march algrien de lassurance, compar ses
voisins maghrbins, est largement sous-exploit.
Avec un PIB par habitant qui est pratiquement le double que celui du Maroc, le
secteur algrien de lassurance devrait relever de manire mcanique ces indicateurs
de performance que sont le taux de pntration et le montant des primes par tte
dhabitant.

2.3.3) La croissance du secteur de lassurance


Le march de lassurance marocain, avec une croissance de 12,87%, enregistre
la plus forte croissance en 2006 du march maghrbin. Il devance le march algrien,
qui arrive en seconde position avec 10,03% de croissance sur la mme priode. Le
march tunisien, obtient quant lui la troisime position, avec uniquement 1,68% de
croissance en 2006.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

116

Chapitre I EVOLUTION DU SECTEUR DES ASSURANCES EN ALGERIE


Tableau N 15 :Total des primes en millions de Dollars
2005

2006

Vie

Non vie

Total

Vie

Non vie

Total

croissance

Maroc

368

1116

1484

469

1206

1675

12,87%

Algrie

34

534

568

39

586

625

10,03%

Tunisie

51

543

594

54

550

604

1,68%

Source : recoupement personnels partir de sigma@swissre.com N4-2007

Le nombre de socits dassurance est de :


- 16 en Algrie
- 14 au Maroc
- 10 en Tunisie.
La tendance la concentration caractrise dj depuis quelques annes les marchs
tunisiens et marocains. Ce qui nest pas le cas en Algrie o le nombre des socits
dassurance est pass de 6 en 1995 16 aujourdhui.
Lapparition en Algrie de 11 nouvelles socits dassurance (dont 7 de statut priv)
en 12 ans, rsulte essentiellement de louverture du march aux compagnies prives
initie en 1995.Un nombre rduit de compagnies qui font de 55% 74% du march.
En Algrie louverture rcente aux oprateurs privs, na pas pour autant boulevers
de manire radicale les parts de march public/priv, puisque le secteur public des
assurances continue dominer 80% du march.
Ainsi les quatre plus grandes compagnies, toutes publiques, monopolisent elle seules
74% de part de march.
Au Maroc, le constat nest gure diffrent puisque les quatre premires socits
ralisent 62% de la production globale du secteur.
Enfin, les Quatre premires socits tunisiennes dassurance ralisent 55% du chiffre
daffaire total de la profession.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

117

Chapitre I EVOLUTION DU SECTEUR DES ASSURANCES EN ALGERIE

Tableau N 16 Parts de march des quatre premiers acteurs en 2006*


Algrie

Maroc

Tunisie

SAA

31,7

RMA-

22,6

STAR

28,3

17,2

COMAR

10,4

12,7

MAGHREBIA 8,3

Watanya
CAAT

24

Axa
assurance
Maroc

CAAR

10,1

Wafa
assurance

CNMA

8,4

CNIA

GAT

8,1

TOTAL

74,2

Total

61,5

Total

55,1

*Vie et non -vie

source : recoupement personnel

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

118

Chapitre II : la bancassurance en Algrie


Ralit et perspectives de dveloppement

Section 1 : Le cadre rglementaire


Section 2 : Les produits distribus
Section 3 : La bancassurance la BADR, une nouvelle
exprience et un programme ambitieux
Section 4 : Les perspectives de dveloppement de la
bancassurance en Algrie

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

119

Chapitre II

la bancassurance en Algrie ralit et perspectives de dveloppement

La bancassurance a cess dtre un concept rserv aux professionnels mme si


historiquement parlant, il ntait, il y a dix ans encore, quun timide mouvement dont
seuls quelques initis parlaient, est devenu aujourdhui une notion communment
admise au sein du public inform.

Cette agressivit de la bancassurance comme mode de distribution des


produits dassurance sapplique beaucoup plus en Europe, ceci nous pousse voir ce
qui se passe dans lautre rive de la mditerrane et plus particulirement en
Algrie.L'Algrie s'ouvre la bancassurance avec l'annonce d'accords entre banques et
compagnies d'assurances pour la vente de produits d'assurance sur le march algrien.

En tant que principal vecteur pour la distribution des produits vie et


capitalisation, la bancassurance est une activit qui pourrait enregistrer un
dveloppement trs soutenu dans les annes venir. Auparavant, les banques
pratiquaient la bancassurance sans fondement juridique rel. Maintenant avec la
nouvelle loi sur les assurances, lactivit de la bancassurance est juridiquement lgale
aujourdhui, les banques algriennes peuvent commercialiser les oprations
d'assurance vie et les oprations de capitalisation. Par ailleurs, ils peuvent aussi
distribuer les assurances dommages.

Ce chapitre prsentera en premire section le cadre rglementaire de la


bancassurance en Algrie, en deuxime section, la nature des produits distribus par
les bancassureurs algriens, en troisime section, la pratique de la bancassurance au
niveau dune banque algrienne en loccurrence la Banque Algrienne du
Dveloppement Rural et enfin, nous traiterons dans la quatrime section les
perspectives de dveloppement de la bancassurance en Algrie.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

120

Chapitre II

la bancassurance en Algrie ralit et perspectives de dveloppement

Section 1 : Le cadre rglementaire

Conscient de l'irrversibilit de la progression de la bancassurance, puisqu'elle


s'inscrit dans la logique de l'volution du monde actuel (globalisation, convergence et
intgration), le lgislateur algrien n'a pas manqu de l'intgrer dans la loi N 06-04 du
20 fvrier 2006 qui vient modifier et complter lordonnance N 95-07 du 25 Janvier
1995 relative aux assurances.

Les deux partenaires savoir les banques et les compagnies dassurance


partagent l'objectif principal qui consiste vendre des produits d'assurance travers le
rseau des agences bancaires. Or chacune des deux activits est soumise un rgime
juridique propre qui lui accorde une exclusivit de principe.

1.1 ) Avant la loi n 06-04 du 20 fvrier 2006 :


Sur le plan rglementaire, l'encadrement de l'activit bancaire et assurantielle
est assis sur une vision institutionnelle base sur le principe de sparation stricte entre
la Banque et l'Assurance dlaissant ainsi toute vision fonctionnelle qui aurait permis
l'interaction entre les deux mtiers.
Ainsi, le principe de cloisonnement des activits reste de rigueur. En effet, les
domaines, bancaires et assurantiels sont exclusivement rservs, respectivement, aux
banques et aux compagnies d'assurance. L'activit bancaire tait rgie par la loi 90 -10
puis par l'Ordonnance 03 - 11 du 26 aot 2003 relative la monnaie et au crdit
abrogeant la premire. Quant aux activits d'assurance, elles sont rgies par
l'Ordonnance N 95-07 du 25 janvier 1995.
Au sens de lOrdonnance 03-11, les banques sont des personnes morales
constitues sous forme de socit par actions qui effectuent titre de profession
habituelle et principalement les oprations de banque.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

121

Chapitre II

la bancassurance en Algrie ralit et perspectives de dveloppement

Les oprations de banque comprennent ; la rception de fonds du public, les


oprations de crdit, ainsi que la mise la disposition de la clientle des moyens de
paiement et leur gestion. Lintermdiation en assurance ny figure absolument pas et
laccs au domaine bancaire est conditionn par lobtention dun agrment du Conseil
de la Monnaie et du Crdit.

La loi bancaire 90 -10 relative la monnaie et au crdit dans son article 76


interdit toute autre personne physique ou morale, autre quune Banque ou un
tablissement financier, deffectuer les oprations que ceux-ci exercent d'une manire
habituelle, renforant ainsi le systme de cloisonnement des activits.

Du ct des assurances, lordonnance n 95-07, avant dtre modifie par la loi n


06-04 du 20 fvrier 2006, stipule dans son article 252 que seulement les agents
gnraux et les courtiers sont considrs comme des intermdiaires dassurances.

1.2)

Aprs le 20 fvrier 2006, la nouveaut de la loi n 06-04 :


Le lgislateur algrien, en Fvrier 2006, et dans un but de stabiliser l'pargne

nationale, a permis au rseau bancaire de distribuer certains produits d'assurance, grce


la loi N 06-04 du 20 Fvrier 2006 (modifiant et compltant lordonnance n95-07
du 25 JANVIER 1995 relative aux assurances)1, ce qui instaure une plus grande
coopration entre les compagnies d'assurances et les banques, dsormais autorises
commercialiser des produits d'assurances dans leurs guichets.

En effet, les banques sont devenues autorises distribuer des produits


d'assurance, ceci a boulevers le cloisonnement longuement connu entre deux
intermdiaires financiers : les banques et les assurances.

1. Selon larticle 252 de lordonnance n 95-07 modifi et complt.


Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

122

Chapitre II

la bancassurance en Algrie ralit et perspectives de dveloppement

Il est noter que la facult de la bancassurance a t introduite uniquement par


la modification du code des assurances, la loi bancaire quant elle demeure inchange
et il n ya aucune mention de bancassurance.
Il convient aussi de rappeler que la lgislation marocaine1 et tunisienne2 ont
connu le mme changement rglementaire pour aboutir la bancassurance.

Cependant, lArrt du 20 fvrier 2008 fixe le taux maximum (15%) de


participation dune banque ou dun tablissement financier dans le capital social dune
socit dassurance et/ou de rassurance3. De ce fait, le lgislateur veut certainement
initier le march aux modles de joint-venture. Ces stratgies peuvent savrer trs
efficaces pour dgager des synergies oprationnelles et viter certains conflits lis la
culture et la stratgie dentreprise.

1. Au Maroc par Dahir n1-02-238 du 3 octobre 2002 portant promulgation du Code des Assurances.
2. En Tunisie grce la loi 37-2002 du 1er Avril 2002.
3. Art. 228 ter. de lordonnance N 95-07 modifie et complte par larrte du 20 fvrier 2008
(Art.1et Art.2), Jo n17 du 30 mars 2008.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

123

Chapitre II

la bancassurance en Algrie ralit et perspectives de dveloppement

1.1 ) Rfrences lgislatives et rglementaires


Actuellement, la bancassurance en Algrie est rgie par :
- Lordonnance n 95/07 du 25 /01/1995 relative aux assurances modifie et complte
par la Loi 06-04 du 20 fvrier 2006, titre III, chapitre I, articles 252. Jo n15 du 12
mars 2006.
- Dcret excutif n07-153 du 22 mai 2007 fixant les modalits et conditions de
distribution des produits dassurance par les banques, tablissements financiers et
assimils et autres rseaux de distribution. Jo n35 du 23 mai 2007.
- Larrt du 06 aot 2007 fixant les produits dassurances pouvant tre distribus par
les banques, tablissements financiers et assimils ainsi que les niveaux maximum de
la commission de distribution (Jo n59 du 23 septembre 2007).

De plus, sajoutent dautres dispositions :


- Dcret excutif n02-293 du 10 septembre 2002 modifiant et compltant le dcret
excutif n 95-338 du 30 octobre 1995 relatif ltablissement et la codification des
oprations dassurance. Jo n61 du 11 septembre 2002.
- Arrt du 20 fvrier 2008 fixant le taux maximum de participation dune banque ou
dun tablissement financier dans le capital social dune socit dassurance et/ou de
rassurance. Jo n17 du 30 mars 2008.

1.2 ) Procdures :
1.4.1) Conditions de distribution :
Conformment larticle 252 de lordonnance N95-07 modifie et complte
par la loi N06-04, les socits dassurance peuvent distribuer certains types de leurs
produits par lentremise des banques, des tablissements financiers et assimils et
autres rseaux de distribution.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

124

Chapitre II

la bancassurance en Algrie ralit et perspectives de dveloppement

1.4.2) La Convention :
Les socits dassurance agres peuvent prsenter, sur la base dune ou de
plusieurs conventions de distribution, des oprations dassurance par lintermdiaire
des banques. La socit dassurance doit soumettre, la commission de supervision
des assurances, toute convention de distribution conclue entre elle et lun des
organismes financiers. La convention de distribution-type rgissant la relation entre la
socit dassurance et la banque ou ltablissement financier est tablie par
lassociation des assureurs.
La dite convention doit mentionner selon lart.5 du Dcret 07-153 :
1) La liste des agences (mandataire) ou tout point de vente de la banque ou de
ltablissement financier habilits souscrire et distribuer les contrats
dassurance.
2) La liste des produits dassurance, objet de la convention.
3) La commission de distribution et les modalits de rmunration du mandataire.
4) Les informations communiquer la socit dassurance mandante.
5) Les pouvoirs de souscription.
6) La juridiction comptente statuant en matire de litiges.
7) Les pouvoirs en matire dencaissement de primes, de dlai de transfert des
primes lassureur, de gestion et de rglement des sinistres.

1.4.3) La Formation:
Une formation adapte aux agents souscripteurs dassurance employs par les
organismes bancaires et tablissements financiers.Les agents souscripteurs dassurance
employs par ces organismes doivent tre titulaires dun diplme universitaire. La
socit dassurance doit dispenser un stage dau moins quatre-vingt-seize (96) heures
effectives portant sur les oprations dassurance distribuer et sanctionn par une
attestation.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

125

Chapitre II

la bancassurance en Algrie ralit et perspectives de dveloppement

En fin de stage, une carte professionnelle sera dlivre aux agents souscripteurs
par lassociation des assureurs avec mention des produits dassurance pour lesquels ils
sont habilits souscrire.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

126

Chapitre II

la bancassurance en Algrie ralit et perspectives de dveloppement

Section 2 : Les produits distribus

Pour mettre en place, une stratgie de bancassurance la conception des produits


doit tre fondamentalement revue en prenant en considration la faible technicit du
rseau : il est ncessaire de lui fournir des produits simples et proches du service
bancaire.

En effet, un produit banalis, sur lequel la comparaison des tarifs parat


relativement aise lassur, peut sacheter dans nimporte quel rseau. En revanche,
les produits complexes ncessitent une approche plus technique de la vente avec des
difficults de comparaison pour les consommateurs. Le but vers lequel devra tendre le
concepteur du produit est de le banaliser pour en scuriser la vente par le rseau.

Par ailleurs, cette vente sera autant scurise si les produits sont proches du
service bancaire. Les guichetiers auront limpression de vendre des produits quils ont
lhabitude de vendre.

Les produits dassurance sont distribus par les banques qui agissent en qualit
de mandataires des socits dassurance.
Ainsi en Algrie, les produits de bancassurance prvus par la nouvelle
lgislation regroupent les branches :
1. Assurance de personnes : accidents, maladie, assistance, vie dcs et capitalisation.
2. Assurance crdits.
3. Assurance des risques simples dhabitation :
- Multirisques habitation ;
- Assurance obligatoire des risques catastrophiques ;
4. Assurance des risques agricoles.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

127

Chapitre II

la bancassurance en Algrie ralit et perspectives de dveloppement

Pour la rmunration des organismes ; les banques, les tablissements financiers


et assimils, bnficient, dans le cadre de la distribution des produis dassurances
dune rmunration sous forme dune commission de distribution calcule en
pourcentage sur le montant de la prime encaisse nette de droit et de taxes.

Tableau 17 : Taux maximums de commissions reues par les banques sur chaque
produit
Produits distribus

Commissions

Assurance de personnes

40 % de la premire prime et 10 %des primes

Capitalisation

annuelles suivantes durant toute la dure du


contrat

Autres branches dassurance de personne

15 %

Assurance crdits

10 %

Assurances des risques simples dhabitation

32 %

Assurances

obligatoires

des

risques 5 %

catastrophiques
Assurance des risques agricoles

10 %
Source : Conseil National des Assurances (CNA)

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

128

Chapitre II

la bancassurance en Algrie ralit et perspectives de dveloppement

Section 3 : La bancassurance la BADR, une nouvelle exprience et un


programme ambitieux

La BADR linstar des autres banques algriennes a sign une convention avec
son partenaire dassurance pour la commercialisation et la distribution des produits
dassurance travers son rseau.
Le but de cette section est de voir et analyser lorganisation de ce nouveau mtier au
sein de la BADR.

3.1) Prsentation de La BADR, Organisation et fonctionnement gnral


3.1.1) La Cration de la BADR :
La Banque de lAgriculture et du Dveloppement Rural BADR est une banque
publique cre le 13 Mars 1982 par dcret n82-106, sous la forme juridique de socit
par action et constitue initialement de 140 agences cdes par la Banque Nationale
dAlgrie BNA.
En effet, sa cration, la BADR tait un tablissement vocation agricole puis
suite la promulgation de la loi n90-10, relative la monnaie et au crdit, elle a
investi les autres crneaux de lactivit bancaire en effectuant les oprations de
rception de fonds du public, les oprations doctroi de crdits, ainsi que la mise la
disposition de la clientle des moyens de paiement et de gestion consacrant donc son
statut de banque universelle qui intervient dans le financement de tous les secteurs
dactivits.
Cependant, en 2005, la BADR sest repositionne stratgiquement dans ses
activits initiales de financement savoir, lagriculture et le dveloppement rural.
Aujourdhui, la BADR avec son rseau de 286 agences et 37 succursales ainsi que
son effectif qui slve plus de 7000 cadres et employs est considre comme la
premire banque au niveau national.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

129

Chapitre II

la bancassurance en Algrie ralit et perspectives de dveloppement

3.1.2) Quelques dates cls :


1982 1990 : Durant ces huit premire annes la BADR a inscrit comme
objectif, dasseoir sa prsence sur lensemble du territoire national en ouvrant de
nombreuses agences dans les zones rurales et vocation agricole. Cette spcialisation
sinscrivait alors dans un contexte dconomie planifie o chaque banque publique
avait son champ dintervention.

1991 1999 : Avec lavnement de la loi n 90-10 relative sur la monnaie et le


crdit ayant mis fin la spcialisation des banques, la BADR a largi son champ
dintervention vers les autres secteurs dactivit, notamment les PME/PMI, tout en
restant un partenaire privilgi du secteur agricole.

Sur le plan technique la BADR a enrichi son activit par lintroduction des
nouveaux procds informatiques notamment le Swift pour lexcution des
oprations du commerce extrieur en 1991 et le Sybu pour le traitement des
oprations bancaires en 1992. En 1994, la BADR a lanc sa premire carte de retrait
qui devient partir de 2000 une carte de paiement et de retrait interbancaire.

2000 2008 : La BADR a poursuit sa mission de financement des PME/PMI et


le secteur priv en gnral et afin de mettre au diapason des mutations conomiques et
sociales de lconomie de march, la BADR a t soumise a des sries de diagnostics
et dassainissements comptables et financiers ainsi que daudit institutionnel et
financier ax sur la modernisation de la banque et lamlioration des prestations. Cette
modernisation t caractrise par la concrtisation du concept de la Banque
assise , lacquisition dune nouvelle solution informatique Global Banking , la
poursuite de la dmatrialisation des moyens de paiement et le lancement de nouveaux
produits. En 2008, la BADR a intgr le lancement de la bancassurance.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

130

Chapitre II

la bancassurance en Algrie ralit et perspectives de dveloppement

3.1.3) Organisation gnrale de la BADR :


La BADR, comme toute autre banque publique algrienne, est reprsente par
trois niveaux hirarchiques : la direction gnrale, les entits rgionales et les agences
locales. Son organisation a volu depuis sa cration suite aux mutations de
lenvironnement qui exigent plus de comptitivit et de performance. Son schma
organisationnel tait souvent radapt aux nouvelles procdures de management et de
gouvernance des banques.
La Direction Gnrale, dirige par le Prsident Directeur Gnral, est la plus
haute autorit de la banque ; constitue la structure centrale dorientation des affaires,
de prise de dcisions, dlaboration du plan stratgique de la banque ; ses pouvoirs
sont dtermins par les statuts de linstitution et du conseil dadministration.
La Direction Gnrale comprend quatre (04) directions gnrales adjointes
suivantes, toutes diriges par un directeur gnral adjoint :
-

Direction Gnrale Adjointe Administration et moyens ;

Direction Gnrale Adjointe ressources Crdit et Recouvrements ;

Direction Gnrale Adjointe Informatique, Comptabilit Gnrale ;

Direction Gnrale Adjointe des Oprations Internationales.

La macrostructure est complte par deux structures positionnes en staff :


-

Direction Gnrale de lInspection

Direction de lAudit Interne

3.2) La pratique de la bancassurance la BADR


Depuis Avril 2008, plusieurs banques algriennes se sont lances dans la vente
des produits d'assurance en vue d'accrotre le volume de leurs commissions d'une part
et de fidliser leurs clients d'autre part.
La BADR a intgr la vente des produits d'assurance dans sa stratgie de
diversification de son portefeuille. Aujourd'hui, elle a conclu une convention avec la
SAA pour commercialiser les produits de cette dernire.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

131

Chapitre II

la bancassurance en Algrie ralit et perspectives de dveloppement

Nous allons prsenter brivement lentreprise partenaire SAA, ensuite, nous


essayons danalyser les modalits de cette convention, ainsi que les produits distribus
par les guichets bancaires de la BADR. Enfin, nous allons dcrire lorganisation de ce
mtier sur le plan centrale et au niveau de lagence.

Prsentation de la SAA :
La SAA (Socit Nationale dAssurance) est une Entreprise Publique
conomique cre en 1963, cest lune des premires socits dassurances institues
en Algrie au lendemain de lindpendance du pays.
Son chiffre daffaires de lanne 2006 est de : 13.4 milliards de Da et elle dtient 28%
de part du march.
Son rseau de distribution est le plus dense, il est rparti travers toutes les rgions du
pays. Il est compos de 460 agences soutenues par 14 directions rgionales tournes
essentiellement vers le march dans loptique dune dmarche de proximit vis--vis
des clients. Le nombre total de leffectif composant la socit est de 3652.

La SAA pratique toutes les branches dassurance tant pour les particuliers que pour les
entreprises industrielles et commerciales.il sagit notamment des risques suivants:
-

Les assurances de dommages aux biens ;

Lassurance crdit ;

Les assurances des pertes dexploitation ;

Les assurances de responsabilit civile ;

Lassurance automobile ;

Les assurances transport ;

Les assurances agricoles ;

Les assurances de personnes.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

132

Chapitre II

la bancassurance en Algrie ralit et perspectives de dveloppement

3.2.1) La convention :
La BADR sest engage dans un nouveau partenariat avec la SAA, leffet de
commercialiser les produits dassurance, au bnfice de sa clientle et du large public,
via son rseau dagences. A cet effet, une convention portant sur les modalits de
distribution de ce type de produits a t signe entre les deux parties.

Il sagit en fait dun accord de distribution sans prise de participation quon a


dvelopp dj dans le volet concernant les modles de la bancassurance.
Les produits concerns se regroupent sous ces trois catgories :
- Assurances de personnes ;
- Assurances de risques dhabitation ;
- Assurances de risques agricoles ;
Les taux de commissionnement varieront selon les produits distribus (entre 3%
et 20%). Pour assurer une bonne commercialisation de ces produits, les chargs de
clientle de la banque ont suivi un cycle de formation thorique pointue et de qualit,
ponctu par un stage pratique au niveau des agences de la SAA.
Au total, 47 principales agences de la BADR ont intgr depuis Mai 2008, la
bancassurance parmi leurs activits. La clientle de la BADR peut dsormais
souscrire, auprs des guichets, des polices d'assurance pour couvrir les divers risques
touchant les personnes et les biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les risques lis
aux activits agricoles et d'levage.

3.2.2) Organisation et structure de la bancassurance au sein de la BADR :


- Au niveau central :
Lobjectif de crer des valeurs supplmentaires la BADR travers un
positionnement sur le march des assurances a conduit mettre en place une nouvelle
structure centrale attache la direction dexploitation charge du pilotage du projet de
la bancassurance.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

133

Chapitre II

la bancassurance en Algrie ralit et perspectives de dveloppement

De statut de cellule, cette structure dnomme direction dtudes charge du


projet de la bancassurance a pour mission de :
- Superviser la mise en place des guichets bancassurance au niveau des agences ;
- Maintenir le contact avec le partenaire dassurance la SAA ;
- Prparer la future structure Bancassurance qui sera rige en direction centrale;
- Mettre en place des procdures de souscription et de gestion des contrats
dassurances.

Au niveau des agences :


Dans le cadre de lexercice de lactivit bancassurance, la vente des contrats

dassurance est effectue par les agences de la BADR dsignes par la convention.

1) La phase de prospection et daccueil :


La prospection : Avant toute souscription dun contrat dassurance, le client
(gnralement un client de lagence bancaire) exprime un besoin de couverture par une
demande dassurance. Les prospections faites par les commerciaux de la banque, sur la
base de leurs fichiers clients, permettent de reprer et de recenser les clients prospects
et par la suite identifier leurs besoins en matire dassurance par rfrence lactivit
et aussi la liste des produits dassurances susceptibles dtre commercialiss.

Entretien avec le client : Au cours de cette phase, lagent souscripteur doit tre
en mesure de convaincre son client sur la ncessit de contracter la police dassurance
et laider la formulation de son besoin, il doit lui-mme faire connaitre le produit, ses
avantages et ses conditions.

Le questionnaire : Cest un formulaire de dclaration qui doit tre rempli par


le client, il comprend des renseignements relatifs aux spcificits du risque assurer.
Ce questionnaire sert aider le client exprimer et identifier la demande dassurance.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

134

Chapitre II

la bancassurance en Algrie ralit et perspectives de dveloppement

Offre dassurance : Sous forme de devis pour communiquer le tarif et les


conditions de la police dassurance offerte.
2) La phase de souscription
Une fois loffre dassurance est accepte par le client, lagent souscripteur de la
BADR peut rdiger au profit de la SAA le contrat dassurances. A cet effet, il doit tre
tabli en 3 exemplaires signs par les deux parties (lagent bancaire et le client). Le
dtail du dcompte de la prime paye par lassur doit tre explicite sur la police
dassurance.Aprs quoi, lassur peut rgler la prime soit :
- En espce ; - Par virement ; - Par chque de banque.
Loriginal du contrat est remis lassur avec les conditions gnrales y
affrentes, il reoit ainsi sa quittance de paiement. La premire copie du contrat doit
tre transmise (chaque 10 jours) la structure de rattachement de la SAA pour contrle
et suivi accompagne de :
-

La quittance de prime ;

Le dcompte de la prime perue par garantie ;

Loriginal de la proposition dassurance (le questionnaire).

Tandis que la deuxime copie de ces documents est archive chez la BADR.

3) Procdure comptable et financire de gestion de la bancassurance


Chaque agence BADR est rattache une direction rgionale de la SAA. La
vente des contrats dassurances pour lesquels lagence BADR est mandate, doit se
faire exclusivement pour le compte de cette direction rgionale SAA.
Quelque soit le mode de paiement, lagence BADR est tenue de verser la
totalit de la prime, accessoires et taxes y affrents la direction rgionale SAA. Pour
les besoins de lactivit bancassurance, chaque agence mandate ouvre un compte
interne propre la BADR destin recevoir toutes les primes perues ainsi que les
rgularisations portes.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

135

Chapitre II

la bancassurance en Algrie ralit et perspectives de dveloppement

Le montant des primes perues est transfr tous les 10 jours au compte courant
de la direction rgionale SAA de rattachement, ouvert cet effet, accompagn dun
relev des oprations effectues pour la mme priode.
Pour le paiement des commissions, le rglement seffectue par la direction
rgionale SAA au profit de lagence BADR mensuellement suivant les taux arrts par
la convention.
3.2.3) Avantages, Entraves et pistes damlioration
3.2.3.1) Lapport de la bancassurance pour la BADR :
Le tableau ci-aprs illustre la tendance haussire des commissions acquises par
la BADR suite la vente des produits dassurance au titre de la convention signe avec
la SAA.
Tableau N 18 : la tendance des commissions acquises par la BADR
Anne 2009
Dsignation police ou prime nette
(DA)
branche
Total assurance de
personnes
Total assurance" simple
Habitation"
Assurance multirisques
engins agricole
Total assurance agricole
Total

Anne 2010

Au 31/10/2011

commissions

prime nette
(DA)

commissions

prime nette
(DA)

commissions

129 363,80

7 275,72

678 139,87

59 372,44

109 422,81

9 339,76

385 104,63

44 763,38

762 565,84

86 983,15

3 799 911,35

379 991,14

34 780 951,39

3 478 095,14

78 431 686,05

7 843 168,61

84 082 513,99

8 408 251,40

34 890 374,20

3 487 434,90

78 946 154,48

7 895 207,71

85 523 219,70

8 554 606,98

Source : la direction dexploitation charge du pilotage du projet de la bancassurance BADR .

Lapport de la bancassurance pour la BADR se rsume comme suit :


Les commissions : La BADR en tant que distributeur de produits dassurance
reoit des commissions considrables par son partenaire en loccurrence la SAA
qui contribue lamlioration de ses rsultats.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

136

Chapitre II

la bancassurance en Algrie ralit et perspectives de dveloppement

Loptimisation des ressources humaines :


Le fait dlargir la gamme dactivit de la BADR dont les effectifs demeurent
constants ne peut quaccroitre sa rentabilit et donner aux personnels la
possibilit dvolution de leur carrire condition que les banquiers nhsitent
pas sintresser lassurance et profiter de lopportunit dapprendre une
nouvelle technique et dlargir leurs connaissances.
Une exprience russie de diversification :
La bancassurance est sans doute la premire exprience russie de
diversification du moment que les produits dassurance sinscrivent dans la
logique de ce que le client attend de sa banque.
Le mtier de la BADR tant forte connotation agricole, trouve en la
bancassurance un palliatif pour la diversification de ses produits (Assurance
agricole).
Une consolidation de lpargne et un renforcement de la position
concurrentielle :
La bancassurance va permettre la consolidation dune pargne auparavant plus
volatile, en transformant des fonds placs sur des comptes en contrats
dassurances.
Les effets de taille :
La bancassurance peut donner naissance un groupe ou un conglomrat
financier dune taille considrable, ce qui va lui confrer un pouvoir de
ngociation sur le march avec les partenaires sociaux et mme avec lEtat qui
nhsiterait pas intervenir en sa faveur en cas de difficult.
De mme, leffet de taille produit aussi des conomies dchelle qui
reprsentent la baisse des cots fixes avec le volume dactivit.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

137

Chapitre II

la bancassurance en Algrie ralit et perspectives de dveloppement

3.2.3.2) Entraves et pistes damlioration :


La BADR vient en tte de liste avec prs de 300 agences (voir le tableau
suivant) sur tout le territoire.
Figure N 10 : rseau dagences bancaires

Nombre d'agences
350
300
250
200
150
100
50
0

Cependant le rseau de distribution reprsente les contraintes suivantes :


A) Contraintes managriales :

Aptitude du personnel.

Attitude des dirigeants

Acceptabilit pour la clientle.

B) Contraintes technologiques
-

Disponibilit et cots informatiques.

Fiabilit.

Scurit.

Compatibilit.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

138

Chapitre II

la bancassurance en Algrie ralit et perspectives de dveloppement

Les axes stratgiques proposs :


La matrice SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) nous permet de
dterminer les facteurs internes (forces et faiblesses) et les facteurs externes
(opportunits et contraintes).

Forces

Faiblesses

- Monopole sur le march agricole ;

- Une conception marketing trop troite ;

-Partenariat avec un grand oprateur des

- Mauvaise qualit du service;

assurances en Algrie SAA ;

-Une rpartition dsquilibre

- Une clientle assez fidle ;

gographiquement du rseau de

- Le plus grand rseau de distribution bancaire

distribution (notamment dans les zones

avec des agences bien amnages ;

rurales)

- Avantages pour les produits dassurances de

- Dficit de communication ;

type agricole ;

- Dsintressement du rseau classique.

Opportunits

Menaces

-Cadre rglementaire rgissant la

- Cadre tatique de lactivit bancaire rduisant

bancassurance ;

la concurrence ;

-Taille et croissance du march pour la

- Mauvaise rputation du secteur ;

consolidation de sa position de leader ;

- La faiblesse du pouvoir dachat et troitesse

- Une large panoplie de produits dassurance ;

du march ;

- Dvelopper dautres marchs lucratifs ;

- March financier et de capitaux peu

- Dvelopper des alliances avec des

dvelopp ;

partenaires de qualit ;

- Un contexte socioculturel peu favorable ;

-Faible taux de pntration des compagnies

- Mconnaissance des produits assurances vie.

dassurances.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

139

Chapitre II

la bancassurance en Algrie ralit et perspectives de dveloppement

Les facteurs dcoulant du diagnostic ne sont pas videmment de mme


importance. Lanalyse faite jusqu prsent nous a permis de choisir certains facteurs
et carter dautres qui nous paraissent dun niveau dimportance faible selon le
contexte actuel du secteur. Ces mmes facteurs peuvent tre dans dautres cas des
facteurs dterminants.
Les principaux facteurs sont :
Les opportunits
- Le cadre rglementaire de dveloppement de la bancassurance
- Faible taux de pntration des compagnies dassurance en matire dassurance vie et
capitalisation.
Les contraintes
- Mauvaise image de marque du secteur
- Mconnaissance des produits dassurance vie.
Forces
- La densit du rseau de distribution
Faiblesses
- Conception marketing trop troite
- Mauvaise qualit du service
- Dficit de communication

Ainsi, en procdant un couplage des rsultats obtenus, la stratgie que nous


proposons sarticule autour des orientations suivantes :
- Le marketing relationnel comme une nouvelle approche centre sur le client et sa
satisfaction ;
- La dmarche qualit pour la conqute du march; renforcer lidentit et promouvoir
le nouveau mtier de la bancassurance pour amliorer limage de marque du secteur;

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

140

Chapitre II

la bancassurance en Algrie ralit et perspectives de dveloppement

Le marketing relationnel est en effet une stratgie de communication long


terme pour crer une relation durable avec la clientle. La promotion, le marketing
direct, la fidlisation sont des moyens de dvelopper le service marketing relationnel.

Le marketing transactionnel valorise :


-

Le produit ;

Lacte dachat ;

Le moment de la transaction ;

Le montant de la transaction.

La relation avec le client ;

La dure de la relation ;

Lindividualisation (cas par cas) ;

La fidlisation ;

La valeur des achats prsents et futurs.

L'coute client est une dmarche du marketing relationnel qui sappui sur un
certain nombre de rgles procdurires. La connaissance du prospect est gnralement
considre comme le point de dpart dune politique marketing oprationnelle
efficace. Ce postulat de base est frquemment ignor par les concepteurs de produits
dassurance en Algrie. Cette absence de prospection du march afin de dtecter les
attentes des consommateurs en matire dassurance, est plus due un manque dune
vision client, qu un choix dlibr.

La fonction Marketing, au sein des compagnies publiques, tait jusqu' une


poque rcente, au mieux juge inutile, au pire malsaine ; car souvent associ au
dveloppement du phnomne consumriste, trs rprimand dans une conomie qui a
vcue 30 ans sous linfluence du modle dirigiste.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

141

Chapitre II

la bancassurance en Algrie ralit et perspectives de dveloppement

Figure 11: lments cls de la russite commerciale

Cibles
3

Produits

Rseaux de distribution

En conclusion, la proccupation des banques est de maximiser le taux


dquipement de leur clientle en produits dassurance de masse par lutilisation de
leurs guichets. Donc une stratgie affine dans le cadre dune offre globale prvoit un
marketing et des produits simples garantissant un minimum de service surtout sil
sagit de nouveaux marchs.

Le dveloppement des produits bancassurance sinscrit dans un marketing


stratgique global sarticulant autour de deux axes :
-

Une stratgie oriente vers le client : la satisfaction du client et la conqute de


nouveau territoire ;

Une stratgie oriente vers la rentabilit : la rentabilisation du rseau et


lamlioration de la rentabilit des fonds propres

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

142

Chapitre II

la bancassurance en Algrie ralit et perspectives de dveloppement

Conclusion :
La BADR avec sa signature de la convention de distribution des produits
dassurances de la SAA vient dintgrer dfinitivement lactivit de la bancassurance.

Toutefois, cette intgration doit tre en la mesure de raliser les objectifs de


rentabilit, de fidlit des clients et aussi la promotion de limage de la banque.

La bancassurance ne rsulte pas dune organisation compltement nouvelle des


affaires des banques ou des assurances nationales. Il sagit dun amnagement de
lorganisation destin approfondir et largir la gamme des produits dans les
domaines financiers ainsi qu exploiter les gisements dconomies.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

143

Chapitre II

la bancassurance en Algrie ralit et perspectives de dveloppement

Section 4 : Les perspectives de dveloppement de la bancassurance en Algrie


Lidentification des conditions dun dveloppement quilibr permettant de
rpondre aux besoins dune socit de plus en plus exigeante en matire de protection
financire tout en garantissant la solvabilit du systme, devient une exigence.

Avec prs d'une cinquantaine de banques, de socits dassurance et


dtablissements financiers, aux statuts divers : publics, privs, mixtes, trangers, le
nouveau paysage financier algrien semble avoir amorc une mue, sinon opr des
rajustements qui devraient lui permettre de jouer, court terme, un rle majeur dans
l'appui la relance conomique.

Les principaux leviers damlioration prconiss pour sortir le march de son


tat lthargique sont au nombre de trois:

1- lamlioration de la relation avec le client ; ce qui suppose une nouvelle forme de


Communication et une nouvelle dmarche marketing vis--vis des consommateurs
dassurance.
2- la dynamisation de la distribution ; ce qui suppose dvaluer lefficacit des rseaux
existants et dtudier lopportunit du dveloppement de nouvelles formes de
distribution.
3- linnovation sur toute la chane de valeurs de lassurance; ce qui suppose la
recherche des best practices sur lensemble du processus ; de la prospection jusqu'
lindemnisation, en passant par la gestion optimale du portefeuille.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

144

Chapitre II
4.1)

la bancassurance en Algrie ralit et perspectives de dveloppement

Dune approche produits vers une approche client :

Lincompatibilit entre loffre et la demande est un phnomne quon retrouve


dans dautres secteurs en Algrie, et force est de constater que labsence dune vision
client est une ralit dans de nombreux secteurs dactivit.

Rappelons que jusqua ces dernires annes, les acteurs conomiques publics ne
disposaient mme pas dune vritable fonction (Dpartement) Marketing au sein de
leur organisation. Dans ce contexte dindiffrence lgard des clients, il parait urgent
pour les assureurs de donner une nouvelle dimension leur mtier. Il est important de
faire la dmonstration que lassurance est galement au service du citoyen, et quelle
se propose de protger les personnes et leurs biens.

La connaissance du prospect est gnralement considre comme le point de


dpart dune politique marketing oprationnelle efficace. Ce postulat de base est
frquemment ignor par les concepteurs de produits dassurance en Algrie.

Rares sont les socits dassurances qui connaissent vritablement les dsirs de
leurs clients, puisque aucune socit ne daigne vraiment formaliser les besoins des
assurs travers des enqutes de satisfaction par exemple.Cest une fois que la cible a
t bien dtermine, et que ltude dopportunit montre quil y a un vrai engouement
sur un type de produit, que la rflexion sur la conception du produit lui-mme peut
commencer.

Cette tape est aussi commande par des impratifs de rentabilit, car il serait
vain de vouloir cote que cote mettre en place un produit trs attendu par les
consommateurs,mais faible rentabilit voir structurellement dficitaire.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

145

Chapitre II
4.2)

la bancassurance en Algrie ralit et perspectives de dveloppement

Diversification des points de vente et leur modernisation :

La diversification des circuits de vente ainsi que leur modernisation, peuvent


constituer un moyen efficace pour rtablir la confiance avec le consommateur.Pour
garder un contact minimum et rgulier avec le client, sans que cette relation soit
agressive ou envahissante, la force de vente doit disposer de donnes fiables,
abondantes et rgulirement mise jour par un systme dinformation performant et
moderne.

Avoir le plus gros rseau de distribution ne garantit pas la premire place dans
le classement du meilleur chiffre daffaire, et encore moins la meilleure rentabilit.La
logique de souscription tout azimuts qui vise augmenter les parts de march, au
dtriment parfois de la qualit, est dailleurs entrain de cder la place une logique
base sur lefficacit des rseaux commerciaux.
4.3) Introduction des systmes dinformations modernes et performant :

Le secteur de lassurance accuse un retard considrable en matire de systme


dinformation. Aucune compagnie ne semble actuellement en mesure de fournir une
information globale exhaustive et en temps rel. Le dcalage est dautant plus
surprenant que lAlgrie forme des informaticiens de trs bon niveau.

Rattrapage du retard technologique :


L'assurance algrienne est trs dmunie en matire de rseau et d'outils de
gestion, aussi bien pour le back-office que pour le front-office.Les quelques logiciels
prsents dans les compagnies ont t dvelopps en interne en fonction des besoins des
diffrentes branches, et ne rpondent donc pas aux besoins globaux de la socits.
Un groupe dexpert du MEDA sest penche sur cette lacune et a propos, entre autre,
la cration dun entrept central de donnes ainsi que le dveloppement doutils daide
la dcision pour permettre le pilotage des activits.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

146

Chapitre II

la bancassurance en Algrie ralit et perspectives de dveloppement

Des systmes dinformation pour assainir les pratiques dassurance


Lintroduction de systmes dinformation modernes et performants permettra de
franchir une nouvelle tape qualitative dans le mode de fonctionnement des
compagnies dassurance.

Il est trs probable que lintroduction du progrs technique tous les niveaux de
la chane de valeur dune compagnie, va rduire considrablement les besoins de celleci en terme de formation assurantielle proprement dite, considre comme un des
obstacles majeurs auxquels fait face la profession dassurance en Algrie.

En effet, il est trs lgitime de sattendre ce que les prodigieux progrs des
systmesdinformations rduisent les besoins des compagnies en cadres polyvalents et
lui permettent de faire converger divers profils spcialiss dans la fonction dassureur.

4.4)

Dveloppement du march financier :

Lexistence dun march financier mature et dvelopp constitue pour les


compagnies dassurances un impratif essentiel.
Les assureurs ont besoin dun march financier suffisamment important en
volumes et avec des possibilits dinvestissement trs diversifies sur des dures
diffrentes afin de pouvoir honorer leurs engagements auprs des assurs.

Les produits en units de compte qui constituent une formidable opportunit


pour booster la branche vie ne peuvent se dvelopper dans un march caractris par le
marasme structurel.
A ce niveau il est impratif de moderniser le march boursier afin de crer une
certaine dynamique mme de permettre un meilleur taux de rendement pour les
assureurs.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

147

Chapitre II

la bancassurance en Algrie ralit et perspectives de dveloppement

En effet, la baisse des principaux indicateurs de la bourse affecte durement les


rsultats des compagnies dassurances et compromet par l la solidit financire des
assureurs vie alors quelle constitue le critre de rfrence de linvestisseur et de
lassur.
Ainsi, en dpit de laugmentation des primes dassurances, les assureurs ne
parviennent pas raliser des rsultats bnficiaires et le rsultat net est en baisse d
essentiellement aux provisions que doivent constater les socits dassurances
notamment sur les valeurs financires.

Consquence, le mtier dassurance-vie est pnalisant pour le moment, compte


tenu des niveaux des taux de rendement sur le march pour employer les actifs et
compte tenu de toutes les rgles prudentielles existantes.

La Bourse dAlger, qui a dmarr son activit en 1998, na pas russi faire ses
preuves. Malgr un certain dynamisme ses dbuts, provoqu notamment par
plusieurs introductions en bourse, la place financire dAlger na pas russi imposer
le mode de financement direct dans la ralit conomique. Lconomie algrienne
demeure quasi exclusivement une conomie dendettement.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

148

Conclusion gnrale

La commercialisation des produits dassurance par les banques est devenue


enfin une ralit en Algrie. Plusieurs produits dassurances sont dsormais proposs
soit par les banques, soit par les compagnies dassurance.

La bancassurance est sans nul doute une vritable chance pour le secteur des
assurances qui connat un faible taux de pntration. Le march souffre, en effet, de la
faiblesse du pouvoir dachat, mais aussi du manque dune culture assurance bien
ancre, notamment lassurance-vie. Pour les banques aussi, la vente des produits de
bancassurance ne peut qulargir davantage leur gamme de produits, fidliser leurs
clients et surtout assurer la croissance des marges bancaires par des rentres rgulires
de fonds.

La bancassurance dommage c'est--dire la vente des contrats d'assurance


dommage par les banques reste quant elle encore limite. Paralllement,
l'assurfinance n'est pas encore dvelopp dans notre pays.
Pour rentabiliser la commercialisation des produits d'assurance, il faudrait que la
banque mette sur pied une stratgie de volume axe sur le marketing relationnel et la
qualit de service car les commissions perus sur les contrats d'assurance vendus ne
peuvent tre significatives qu' partir d'un nombre considrable de contrats conclus.

En effet, les tablissements de crdit doivent choisir cette activit comme un


moyen de prospection et de fidlisation de la clientle qui augmente avec le nombre de
contrats souscrits dans une entreprise. Les chargs de la clientle doivent proposer les
produits d'assurance au mme titre qu'un crdit d'habitation, un dcouvert ou une
facilit de caisse.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

149

Par ailleurs, ils ne doivent pas s'adresser l'ensemble de leur clientle, mais
cibler les clients capables de payer les primes pour une longue dure. La distribution
des produits d'assurance est un puissant moyen de fidlisation de la clientle bancaire.

Grce leur puissance financire et aux informations dont elles disposent, les
banques peuvent exercer une influence trs importante sur leurs clientles et leur
vendre assez facilement les produits d'assurance. Il est alors relativement ais au
charg de la clientle bancaire de prsenter les produits d'assurance et de les
argumenter. Par ailleurs, il est important pour les quipes de marketing des banques de
rdiger des contrats plus faciles et plus simples comprendre afin de former leurs
commerciaux et guichetiers ,d'une part, et de se dmarquer des assureurs traditionnels
dont les contrats sont plus compliqus, d'autre part.

Cependant, il convient de noter que la relation banque-assurance peut tre


source de risque pour le banquier. En effet, une mauvaise gestion des risques peut
ternir la relation principale de la banque avec son client. Il convient pour la banque
d'intgrer cet lment de risque et de mettre l'accent sur la qualit du service en
veillant l'indemnisation rapide du client aprs la survenance du risque, car un
mauvais traitement du client pourrait conduire la rsiliation de sa relation avec la
banque (clture du compte) voire une propagation d'une image ngative de la
banque. C'est pourquoi la banque doit assister le client et veiller une indemnisation
irrprochable.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

150

ANNEXES

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

151

Liste des tableaux


Tableau 01 : Les diffrences entre le courtier et lagent gnral dassurance.....21
Tableau 02 : Les produits dassurance.22
Tableau 03 : Comparaison des avantages entre banques et assurances..24
Tableau 04 : Les termes sensiblement quivalent utiliss par les banquiers et les
Assureurs.25
Tableau 05 : Impact des priodes d'inflation et de dsinflation sur la banque et la
socit
d'assurance.27
Tableau 06 : Les modles de dveloppement de la bancassurance...54
Tableau 07 : Comparaison de la bancassurance en Europe et en Asie...61
Tableau 08 : Les avantages de la bancassurance....69
Tableau 09 : Evolution du chiffre daffaires du secteur en milliards de dinars...101
Tableau 10: Le chiffre daffaires par branches en millions de dinars..104
Tableau 11 : Evolution du chiffre daffaires par compagnies dassurance..108
Tableau 12 : La production de la CCR de 2004 2007.111
Tableau 13 : Taux de pntration du march (1999-2007)..112
Tableau 14 : La densit de lassurance (1999-2007)113
Tableau 15 : Total des primes en millions de Dollars117
Tableau 16 : Parts de march des quatre premiers acteurs en 2006.......118
Tableau 17 : Taux maximums de commissions reues par les banques128
Tableau 18 : La tendance des commissions acquises par la BADR..136
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

152

Liste des figures


Figure 1 : Historique de la bancassurance...34
Figure 2 : Facteur de succs de la bancassurance....41
Figure 3: Chiffre d'affaires cumul - Assurance vie - 1995 2005 en France ...58
Figure4 : Evolution de la production globale du march des assurances .102
Figure 5 : Rpartition du march entre les socits publiques et prives.103
Figure 6 : La part des compagnies dominant le march........103
Figure 7 : Evolution de production par branche dassurances..105
Figure 8 : Part de lautomobile et lIARD dans le march105
Figure9 :Lvolution de la contribution des compagnies dans la production
globale (1999-2007).109
Figure 10 : rseau dagences bancaires.138
Figure 11: lments cls de la russite commerciale...142

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

153

Glossaire
Assurance en cas dcs :
Assurance par laquelle l'entreprise d'assurance s'engage verser un capital ou une
rente en cas de dcs d'un assur.
Assurance en cas de vie :
Assurance par laquelle l'entreprise d'assurance s'engage verser un capital ou une
rente une ou plusieurs dates convenues si un assur est alors vivant.
Assurance complmentaire :
Assurance accessoire d'une autre assurance, d'un contrat de capitalisation ou d'un
rgime de prvoyance ou de retraite apportant des garanties supplmentaires.
Assurance de groupe dcs :
Assurance en cas de dcs intressant un ensemble de personnes prsentant des
caractristiques communes.
Assurance temporaire :
Assurance en cas de dcs par laquelle l'entreprise d'assurance s'engage verser un
capital l'chance du contrat ; les primes cessent d'tre dues lors du dcs d'un assur
ou, au plus tard, l'chance du contrat.
Assur :
Personne dont la vie, les actes ou les biens sont assurs. Le souscripteur et l'assur sont
gnralement la mme personne. Mais lorsque ce n'est pas le cas, l'assur doit
intervenir pour donner son consentement l'assurance prise sur sa tte.
Assurfinance :
Nologisme qui dsigne la distribution des produits bancaires par une compagnie
d'assurance et ses intermdiaires.
Avance sur contrat :
Prt au souscripteur par l'entreprise auprs de laquelle il a souscrit un contrat de
capitalisation ou d'assurance sur la vie aprs une priode minimale convenue, d'une
partie de la crance qu'il possde au titre de ce contrat.
Bancassurance :
Nologisme qui dsigne la distribution de contrats d'assurance par les guichets de la
banque ou d'tablissements financiers.
Bnficiaire :
C'est la personne, dfinie dans le contrat, qui reoit la prestation.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

154

Capitalisation (contrat de capitalisation) :


Contrat par lequel une entreprise spcialise s'engage, moyennant un versement unique
ou des versements priodique, payer un capital dtermin, soit l'chance du
contrat, soit par anticipation la suite de tirage au sort priodique.
Chargement :
Somme ajouter la prime pure d'une assurance et destine couvrir un certain
nombre de frais tels que : frais d'acquisition, frais d'entre, frais d'encaissement, frais
de gestion et de rglement.
Commission :
Rmunration pour l'apport ou la gestion d'un contrat d'assurance, de rassurance ou
de rtrocession.
Conditions gnrales :
Ensemble de clauses imprimes d'une police d'assurance communes aux contrats de
mme type d'une socit d'assurance.
Densit de lassurance :
Est gale au rapport entre le chiffre daffaires de lassurance et la population globale
Frais gnraux :
Sont forms des salaires du personnel salari, y compris les charges sociales, mais
galement des rmunrations des collaborateurs en matire d'expertise et de
prvention, les loyers et autres frais gnraux d'entreprises et enfin les impts qui sont
propres l'entreprise.
Garantie :
Engagement de couvrir un risque pris par une entreprise d'assurance.
Invalidit :
Diminution du potentiel physique ou psychique d'une personne dont l'tat est
dfinitivement stabilis.
Invalidit absolue dfinitive :
Incapacit dfinitive de fournir le moindre travail dans quelque profession que ce soit,
la :suite d'une maladie ou d'un accident.
Police :
Document sign des parties qui constate l'existence et les conditions du contrat
d'assurance
Prime :
Somme paye une entreprise d'assurance pour la garantie d'un risque.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

155

Provisions mathmatiques :
Provisions techniques correspondant la valeur des engagements de l'entreprise
d'assurance en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis sa charge.
Provisions techniques :
Somme obligatoirement inscrites au passif du bilan d'une entreprise d'assurance, de
rassurance ou de capitalisation, en vue de permettre le rglement intgral des
engagements pris par l'entreprise l'gard des souscripteurs et des bnficiaires des
contrats.
Rachat :
Paiement par anticipation au souscripteur, sur sa demande, de la crance acquise sur
un contrat par capitalisation.
Rassurance
Opration par laquelle une entreprise d'assurance se fait assurer son tour pour tout ou
partie des risques qu'elle garantit.
Souscripteur :
Personne physique ou morale qui, pour son compte ou celui d'une ou plusieurs autres
personnes, souscrit un contrat d'assurance auprs d'une entreprise d'assurance ou qui
est, en vertu de la loi ou d'une clause contractuelle, substitue la personne qui a
souscrit l'origine.
Taux de pntration de lassurance :
Est gal au rapport du chiffre daffaires global de l'activit Assurances sur le PIB
(Produit Intrieur Brut).
Taux de sinistralit :
Est gal au rapport des sinistres de lexercice sur les primes acquises.
Units de compte :
Valeurs retenues dans le contrat comme rfrence pour valuer les garanties et
gnralement les primes. Celles-ci ne sont plus exprimes en unit montaire mais en
valeurs mobilires : obligation garanties ou actions cotes, parts ou actions de socits
d'investissement, de fonds communs de placement ou de socits immobilires.

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

156

Bibliographie
OUVRAGES :
-

BENHALIMA Ammour, Le systme bancaire algrien texte et ralit, ditions


Dahlab, 2001 ;

BORDERIE Alain, LAFITTE Michel, La bancassurance : Stratgies et

perspectives en France et en Europe, Edition Revue Banque, 2004 ;


BRCHIGNAC Batrice, Le marketing des services Du projet au plan
marketing, Editions dOrganisation, 2000 ;

DANIEL Jean-Pierre, La bancassurance : Fin de la premire tape ou dernire


tape avant la fin ? , ditions de Verneuil, 1992 ;

DANIEL Jean-Pierre, Les enjeux de la bancassurance, ditions de Verneuil,


1995 ;

DE COUSSERGUES Sylvie, Gestion de la banque : du diagnostic la stratgie,


Edition Dunod, 2002 ;

DESCAMPS Christian, XAVIER BRADELY, Monnaie Banque Financement,


Editions Dalloz, 2005 ;

- DUPUCH Pierre, La banque : un essai dorganisation, ditions Organisation,


1990 ;
- DURAFOUR Daniel, Marketing et action commerciale, Edition Dunod 2002 ;
- ELIASHBERG Constant, COUILBANLT Franois, LATRASSE Michel, Les
grands principes de lassurance, 3 me dition, lArgus, 1997 ;
- FILIATRAULT Pierre, PERRIEN Jean, Marketing des services financiers,
Institut des banquiers canadiens 2000 ;
- FOUQUET Bruno, Gestion de la qualit de service rseaux, serveurs et
applications, Edition Eyrolles 2000 ;
- GARSNAULT Philipe, PRIAMI Stphane, La banque Fonctionnement et
-

stratgies, Edition Economica, 1997 ;


KEREN Vered, La bancassurance, ditions Que sais-je ? 1997.

MIKDASHI Z., Les banques lre de la mondialisation, Edition Economica,


1998 ;

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

157

PHILLIPE KOTLER, B. DUBOIS, Marketing Management, Edition PubliUnion.

WESTPHALEM Marie-Hlne, Communicator : Le guide de la communication


dentreprise, Editions Dunod, 2000 ;

Y. Lambert Faivre, Droit des assurances, ditions Dalloz, 1995.

ZOLLINGER Monique & E. LAMARQUE, Marketing et stratgie de la


banque, ditions DUNOD 1997.

ARTICLES
GILLES BERNIER, La bancassurance au Canada : mythe ou ralit, menace ou
opportunit ?, Universit Laval, Chair dassurance et de services financiers, Janvier
2006 ;
Maison des arts et des mtiers, Solving, Les rseaux de distribution dassurance en
France, Mars 2007 ;
MARJORIE Chevalier, LAUNAY Carole, BRANGRE MAINGUY, La
Bancassurance, Focus, Groupe Scor, Juin 2005 ;
Sigma n 4/2000, Marchs mergents : le secteur de lassurance lheure de la
mondialisation, Swiss Re ;
Sigma n 7/2001, Les centres financiers mondiaux : nouveaux horizons pour les
compagnies dassurance et les banques, Swiss Re ;
Sigma n 7/2002, Dveloppement de la bancassurance en Asie Une activit en
plein essor, Swiss Re ;
Sigma n 5/2007, La bancassurance : tendances mergentes, opportunits et dfis,
Swiss Re.
TEXTES RGLEMENTAIRES
Lordonnance N 95-07 du 25 Janvier 1995 relative aux assurances.
La loi n 90 -10 relative la monnaie et au crdit.
L'Ordonnance 03 - 11 du 26 aot 2003 modifiant et compltant la loi sur la monnaie et
le crdit.
La loi N 06-04 du 20 fvrier 2006 modifiant et compltant lordonnance n 95-07
relative aux assurances.
Dcret excutif n07-153 du 22 mai 2007.
Dcret excutif n02-293 du 10 septembre 2002.
Arrt du 06 aot 2007.
Arrt du 20 fvrier 2008.
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

158

SITES INTERNET
-

Largus de lassurance : Largusdelassurance.com


La tribune de lassurance : Tribune-assurance.fr
Algeria Bank. Bank-of-algeria.dz
LOffice National de la Statistique - ONS : Ons.dz
Swissre.com sigma
Conseil National des Assurances. Cna.dz
Atlas Magazine : lactualit de lassurance en Afrique et au Moyen-Orient.
Atlasconseil.com.
www.point-assurance.com
www.scor.com

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

159

Table des matires


Introduction ..1
Premire partie : la bancassurance et ses enjeux...4
Chapitre I : les acteurs de la bancassurance...7
Section 1 : La banque7
1.1) Historique ......7
1.1.1) La banque dans lantiquit ..7
1.1.2) La finance italienne et les premires banques 8
1.1.3) L'expansion bancaire depuis le XIXe sicle ...8
1.1.4) La rvolution bancaire partir des annes 80.9
1.2)
/

Prsentation de la banque et ses mtiers ....9


1.2.1) Dfinition de la banque ...9
1.2.1.1) La banque en tant quintermdiaire financier...9
1.2.1.2) La banque en tant qutablissement de crdit 10
1.2.1.3) La banque en tant quentreprise .10
1.2.2) Les mtiers de la banque...10

1. 3) Organisation de la banque....11
1.3.1) Typologie des fonctions bancaires ...11
1.3.1.1) Les fonctions de Direction Gnrale ..11
1.3.1.2) Les fonctions commerciales et assimiles ..11
1.3.1.3) Les fonctions dexcution ...12
1.3.1.4) Les fonctions dintendance gnrale ..12
1.3.1.5) Les fonctions purement fonctionnelles ...12
1.3.1.6) Les fonctions administratives ......12
1.3.2) Lorganisation des agences bancaires ...13
1.3.2.1) Les relations front-office/back-office ..13
1.3.2.2) Les services de lagence ..13
Section 2 : Lassurance ..14
2.1) Repres historiques .14
2.1.1) Lassurance maritime dans lAntiquit.14
2.1.2) Naissance de lassurance moderne15
2.2) Principes gnraux de lassurance ..15
2.2.1) Dfinition ..15
2.2.2) Le contrat dassurance ...16
2.2.3) Lassurabilit des risques ..16
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

160

2. 3) Les mtiers spcifiques de l'assurance17


2.3.1) Le rle social et conomique de l'assurance .17
2.3.1.1) Activit de service ...17
2.3.1.2) Aspects sociaux ...18
2.3.1.3) Rle conomique .18
2.3.1.4) Rle d'investisseur ...19
2.3.1.5) Rle de prvention....19
2.4) Les acteurs du march des assurances ....19
2.4.1) Les compagnies dassurances ...19
2.4.2) Les intermdiaires dassurances .....20
2.4.3) Les experts .....21
2.4.4) Les actuaires ..21
2.5) Les produits dassurance .22
Section 3: Le rapprochement entre les deux activits 23
3.1) La relation entre les deux mtiers ...23
3.1.1) Des intermdiaires financiers dans lconomie.24
3.1.2) La place de l'pargne dans les produits d'assurance et de
banque ...25
3.1.3) Domaine de complmentarit26
3.2) Les motivations de ce rapprochement .29
3.2.1) La dsintermdiation financire 29
3.2.2 ) La drglementation .29
3.2.3) La mondialisation ..30
3.2.4) Les avances technologiques .........30
3.2.5 Le dveloppement de lpargne assurance .31
Chapitre II :Les fondements de la bancassurance...33
Section 1 : Le concept de la bancassurance.....33
1.1) Origine de la bancassurance ...33
1.2) La dfinition de la bancassurance ..34
1.3) la bancassurance :un developpement ponctu dtapes
1.4) Les moteurs de la bancassurance....38
a) Le rgime rglementaire...38
b) Le traitement fiscal des produits dpargne long terme....39
c) La complexit des produits ..39
d) La solidit des canaux de distribution alternatifs....40
e) Taux de pntration de lassurance..40

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

161

Section 2 : Les produits distribus par la bancassurance42


2.1) Les types de produits distribus...42
2.1.1) Les assurances aux particuliers : assurance
de biens et de responsabilits ....42
2.1.2) Les assurances particuliers : assurance de personne.46
2.1.3) Les assurances professionnelles.48
2.1.4) Des produits dvelopps pour les rseaux bancaires 49
2.1.5) La place des produits dassurance vie dans la
Bancassurance 50
Section 3 : Les modles de la bancassurance51
3.1) les accords commerciaux..51
3.2) le contrle de lactivit dassurance.51
3.2.1) La croissance externe : participations et acquisitions17
3.2.2) La croissance interne : dveloppement d'une branche en
interne.52
3.2.3) Les joints ventures..53
Section 4 : La bancassurance dans le monde56
4.1) La bancassurance en Europe...56
4.2 ) La bancassurance en Asie...60
4.3) La bancassurance dans les autres continents ..62
Chapitre III : les enjeux de la bancassurance...66
Section 1 : Les avantages de la bancassurance.66
1.1) Les avantages pour la banque. .66
1.1.1) La rentabilit. .66
1.1.2) La fidlisation de la clientle..............66
1.1.3) Le renforcement des fonds propres.. 67
1.2) Les avantages pour les assureurs 67
1.2.1) Laccs une large clientle. 67
1.2.2) Rduction des cots ...68
1.2.3) Lamlioration de la rentabilit .68
1.3) Les avantages pour les clients..69
1.3.1) Lamlioration de la qualit des prestations. ..69
1.3.1.1) La commodit daccs .70
I.3.1.2) La simplicit et la lisibilit des produits.. 70
I.3.1.3) Lamlioration de loffre...71
1.3.1.4) Lamlioration du service aprs vente .72
1.3.2) Une meilleure rentabilit des placements ..72
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

162

1.4) Les avantages macroconomiques de la bancassurance ..73


1.4.1) Le dveloppement du march de lassurance vie...............73
1.4.2) Le maintien de lemploi.....74
1.4.3) Remdier aux dfaillances du systme de retraite 75
Section 2 : Les limites et les risques de la bancassurance76
2.1) Les limites de la bancassurance pour les banques76
2.1.1) La cannibalisation des produits bancaires .76
2.1.2) Les risques sur limage de la banque..76
2.1.3) Le cot de la formation du personnel.77
2.1.4) La divergence de cultures commerciales...78
2.2) Les limites et les inconvnients de la bancassurance pour les
assureurs .79
2.2.1) Le transfert du centre de dcision .79
2.2.2) Le traitement des sinistres et la slection des risques ..79
2.2.3) Le secret bancaire ..80
.

2.3) Les limites du march de la bancassurance 80

La deuxime partie : La bancassurance en Algrie, ralit et perspectives de


Dveloppement.82
Chapitre I : Evolution du secteur dassurances en Algrie.86
Section 1 : Prsentation gnrale du secteur des assurances en Algrie87
1.1) Historique du march Algrien ...87
1.1.1) La priode 1962-1989...87
1.1.2) Louverture et la libralisation du march.88
1.2) Les intervenants dans le march algrien des des assurances.....91
1.2.1) Le ministre des Finances....92
1.2.2) Les institutions autonomes.92
1.2.2.1) Le Conseil national des assurances (CNA) .92
1.2.2.2) La Commission de supervision des assurances...93
1.2.2.3) La centrale des risques..93
1.2.3) Les assureurs..94
1.2.3.1) Lassurance directe..................................94
1.2.3.2) Les socits mutuelles 96
1.2.3.3) Les compagnies dassurances spcialises..96
1.2.4) les compagnies de rassurance...97
1.2.5) Les banques ...97
1.2.6) Les agents gnraux ..98
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

163

1.2.7) Les courtiers...98


1.3) Les branches dassurances ......98
1.4) La fiscalit des assurances en Algrie .99
1.4.1) Limpt sur les bnfices des socits (IBS) .99
1.4.2) La taxe sur lactivit professionnelle (TAP)..99
1.4.3) Le versement forfaitaire (VF)...100
1.4.4) La taxe sur la valeur ajoute 100
Section 2 : Evolution du march Algrien des assurances ..101
2.1) Evolution du march Algrien des assurances sur la
priode 2000-2009. 101
2.1.1) Evolution de la production globale . ...101
2.1.2) Evolution de la production par branche .104
2.1.3) Evolution de la production par compagnie ..108
2.1.4) La rassurance.....111
2.2) Position macro-conomique du secteur des assurances en Algrie
sur la priode (1999-2007) .....112
2.2. 1) Le taux de pntration112
2.2.2) La densit de lassurance 113
2.3) comparaison avec le Maroc et la Tunisie ..114
2.3.1) Pntration de lassurance ..115
2.3.2) Une densit dassurance faible ............116
2.3.3) La croissance du secteur de lassurance..116
Chapitre II: La bancassurance en Algrie ralit et perspectives de
dveloppement ...121
Section 1 : Le cadre rglementaire......................121
1.1 ) Avant la loi n 06-04 du 20 fvrier 2006 ..121
1.2) Aprs le 20 fvrier 2006, la nouveaut de la loi n 06-04.122
1.3) Rfrences lgislatives et rglementaires..124
1.4) Procdures .124
1.4.1) Conditions de distribution ...124
1.4.2) La Convention .125
1.4.3) La Formation125
Section 2 : Les produits distribus..........................127
Section 3 : La bancassurance la BADR129
3.1) Prsentation de La BADR.129
3.1.1) La Cration de la BADR .129
Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

164

3.1.2) Quelques dates cls .130


3.1.3) Organisation gnrale de la BADR .131
3.2) La pratique de la bancassurance la BADR.131
3.2.1) La convention..133
3.2.2) Organisation et structure de la bancassurance au sein
de la BADR .133
3.2.3) Avantages, Entraves et pistes damlioration.136
Section 4 : Les perspectives de dveloppement de la bancassurance en Algrie.144
4.1)
4.2)
4.3)
4.4)

Dune approche produits vers une approche client ...145


Diversification des points de vente et leur modernisation..146
Introduction des systmes dinformations modernes et
Performants 146
Dveloppement du march financier .....147

Conclusion gnrale..149
Annexes...151
Liste des tableaux152
Liste des figures..153
Glossaire .154
Bibliographie...157
Table des matires...160

Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son dveloppement en Algrie

165

BADR

CONVENTION DE DISTRIBUTION DES


PRODUITS DASSURANCE PAR LES
BANQUES ET ETABLISSEMENTS
FINANCIERS ET ASSIMILES
CONCLUE ENTRE LA SAA ET
LA BANQUE DE LAGRICULTURE ET DE
DEVELOPPEMENT RURAL - BADR N 01/2008

LES PARTIES

Entre les soussigns


La Socit Nationale dAssurance, par abrviation SAA, dont le sige social est
sis au 05 Boulevard Ch Guevara Alger 16000, reprsente par son Prsident
Directeur Gnral, ayant tous les pouvoirs leffet des prsentes.
Ci-aprs dnomme LAssureur .
Dune part,

Et

La Banque de lAgriculture et de Dveloppement Rural, par abrviation BADR,


dont le sige social est sis au 17, Boulevard Colonel AMIROUCHE Alger,
reprsente par son Prsident Directeur Gnral, ayant tous les pouvoirs
leffet des prsents.
Ci-aprs dnomme Le Mandataire ,

Dautre part,

Il est convenu ce qui suit :

Convention de distribution des produits dassurance de la SAA par la B.A.D.R.

CADRE DE REFERENCE DE LA CONVENTION:


Ordonnance n0 95-07 du 23 Chaabane 1415 correspondant au 25 Janvier
1995 relative aux assurances, modifie et complte ;
Dcret n0 07-153 du 5 Joumada el Oula 1428 correspondant au 22 Mai
2007 fixant. les modalits et conditions de distribution des produits
dassurance par les banques, tablissements financiers et assimils et
autres rseaux de distribution ;
Arrt n0 60 du 6 aot 2007 fixant les produits dassurance pouvant tre
distribus par les banques, Etablissements financiers et assimils ainsi que
les niveaux maximum de la commission de distribution.
Les annexes jointes la prsente convention font partie intgrante de
celle-ci.
ARTICLE 1 : Objet de la convention.
La prsente convention a pour objet de dfinir les relations entre lassureur et le
mandataire dans le cadre de la distribution des produits dassurance.
En vertu de la prsente convention et dans le cadre de larrt du 6 aot 2007
susvis, lassureur autorise le mandataire conclure des contrats dassurance en
son nom et pour son compte.
ARTICLE 2 : Produits dassurance.
Les produits dassurance distribuer par le mandataire sont indiqus en annexe
01 de la prsente convention.
ARTICLE 3 : Rseau de distribution.
Les produits dassurance sont distribus par les agences du mandataire indiques
en annexe02 de la prsente convention.
Le mandataire dsigne des agents souscripteurs en assurance habilits dont la
liste est valide par lassureur.
Lassureur peut demander au mandataire faire cesser la distribution des
produits dassurance par lune de ses agences ou le changement dun agent
souscripteur.
Convention de distribution des produits dassurance de la SAA par la B.A.D.R.

ARTICLE 4 : Circonscription territoriale.


Les agences du mandataire prvues 1article 3 ci-dessus oprent, pour la
distribution des produits dassurance, dans la mme circonscription que leur
activit.
ARTICLE 5 : Pouvoirs du mandataire.
Dans le cadre de la prsente convention, lassureur donne au mandataire les
pouvoirs suivants :
Proposer, ngocier et souscrire les contrats dassurances cits en annexe 01
dans les agences figurant en annexe 02 et dans la limite des pouvoirs de
souscription indiqus en annexe 03 ;
Encaisser la prime dassurance des contrats dassurances souscrits ;
Relancer le paiement des primes priodiques lchance ;
Recevoir les dclarations de sinistres, les demandes de rachat et les pices
justificatives exiges pour le rglement des indemnits garanties ;
Faire signer la quittance dindemnit par le bnficiaire de lindemnit ;
Remettre le chque de rglement des sinistres au bnficiaire contre la
signature de la dcharge ;
Informer par tous moyens les assurs de la situation de leurs contrats et de
leurs sinistres ventuels.
ARTICLE 6 : Pouvoirs de souscription.
Le mandataire est autoris distribuer les produits dassurance suivant la limite
des pouvoirs de souscription indiqus en annexe 03 de la prsente convention.
ARTICLE 7 : Reversement des primes.
Le mandataire est tenu de reverser lassureur les primes encaisses, dans le
dlai convenu dun commun accord sans pour autant dpasser un dlai
maximum de 10 jours aprs lencaissement de celles-ci.
En cas de non reversement des primes dans le dlai convenu lalina 1er cidessus pour des raisons indpendantes du mandataire, lassureur peut lui
accorder un dlai supplmentaire de dix (10) jours. Au-del et nonobstant le
reversement des primes dues, lassureur peut rsilier, unilatralement, la
prsente convention par notification adresse par lettre recommande au
mandataire.
Les modalits de versement sont fixes dun commun accord.
Convention de distribution des produits dassurance de la SAA par la B.A.D.R.

ARTICLE 8 : Rmunration du mandataire.


En vertu de la prsente convention, le mandataire peroit une rmunration sous
forme dune commission de distribution calcule en pourcentage sur le montant
de la prime encaisse, nette de droits et de taxes, suivant les taux indiqus
lannexe 04 et dans la limite des taux maximum fixs par larrt du 06 aot
2007 susvis.

ARTICLE 9 : Obligations de lassureur.


Sans prjudice des obligations lgales ou contractuelles, lassureur sengage :
Dispenser une formation adapte la distribution des produits dassurance
lintention des agents souscripteurs employs du mandataire
conformment la rglementation en vigueur. Cette formation dbutera
ds signature de la prsente convention. Elle stalera sur un volume
minimum de 96 heures et suivant les modalits fixes lannexe 6 de la
prsente convention ;
Mettre en uvre, auprs de lassociation des socits dassurance et de
rassurance, la procdure dobtention de la carte professionnelle ;
Fournir au mandataire la documentation technico-commerciale ncessaire
la distribution des produits dassurance ;
Traiter et rpondre dans les dlais les plus brefs toute demande adresse
par le mandataire notamment pour ltablissement des contrats, le
rglement des prestations et linformation des assurs conformment aux
conditions gnrales des produits dassurances objet de la prsente
convention ;
Ne pas prendre contact, avec les assurs sans lintermdiaire du
mandataire, dans le cadre de la modification, remplacement ou
renouvellement de leur contrat dassurance.

Convention de distribution des produits dassurance de la SAA par la B.A.D.R.

ARTICLE 10 : Obligations du mandataire.


Sans prjudice des obligations lgales, le mandataire sengage :
Mettre les moyens matriels et humains ncessaires laccomplissement
des missions confies par lassureur ;
Ne pas distribuer, au sein des agences prvues lannexe 2 ci jointe, les
produits dassurances des autres socits dassurance;
Ne distribuer les produits dassurance que par les agents ayant suivi la
formation prvue par la rglementation et titulaire de la carte
professionnelle dlivre par lassociation des assureurs ;
Se conformer aux seules instructions de lassureur en matire de
conditions dassurance, de tarifs, de rgles de souscription dans la limite
des pouvoirs confrs en annexe 03 ;
Nutiliser pour la souscription des produits dassurance que les documents
et imprims remis par lAssureur;
Tenir jour les registres rglementaires en se conformant aux instructions
et aux modles diffuss par lAssureur;
Promouvoir limage de marque de lAssureur en veillant au respect des
normes requises par lAssureur en matire de signaltique et de conditions
daccueil de la clientle ;
Transmettre lAssureur tous les documents relatifs la souscription, aux
prestations et aux indemnits servies aux assurs et/ou bnficiaires tels
que dfinis en annexe 5 ;
Recueillir laccord crit pralable pour la diffusion au public de tout
document commercial ou publicitaire relatif aux produits dassurance,
quel que soit le support utilis.
ARTICLE 11 : Suivi de la convention
Lassureur peut effectuer des oprations de vrification, sur place, de la gestion
des contrats dassurances souscrits dans le cadre de la prsente convention par
lagent souscripteur, soit la demande du mandataire, soit linitiative de
lassureur.
Convention de distribution des produits dassurance de la SAA par la B.A.D.R.

ARTICLE 12 : Confidentialit
Chaque partie sengage veiller la confidentialit des informations lies aux
assurs et/ou bnficiaires des contrats dassurance ainsi que celles relatives aux
mthodes, procdures et conditions de tarification des contrats dassurance.
ARTICLE 13 : Droits de proprit intellectuelle et industrielle
Les droits de proprit relatifs lensemble des produits, services et tout
dveloppement technique et informatique ralis par lune des parties dans le
cadre de la prsente convention sont et demeurent sa proprit exclusive et ne
sont pas transfrables lautre partie.
ARTICLE 14 : Droits de proprit du portefeuille
Le portefeuille des contrats souscrits par le mandataire au nom et pour le compte
de lAssureur est et demeure la proprit exclusive de lAssureur.
ARTICLE 15 : Modification de la convention.
Les dispositions de la prsente convention peuvent tre modifies la demande
de lune des parties et dun commun accord.
Toute modification est tablie par avenant dment sign par les deux parties.
Les nouvelles dispositions ou modifications prennent effet compter de la date
de notification de laccord de la commission de supervision des assurances.
ARTICLE 16 : Rsiliation de la convention.
La prsente convention peut tre rsilie dun commun accord entre les deux
parties.
Elle peut tre rsilie linitiative de lune ou lautre des parties au moyen dune
notification par lettre recommande avec accus de rception au moins trois
mois avant son chance.
Elle est rsilie si lune des deux parties nhonore pas ses obligations dfinies,
selon le cas, par les articles 9 et 10 de la prsente convention.
Convention de distribution des produits dassurance de la SAA par la B.A.D.R.

Elle est rsilie de plein droit et sans pravis en cas de liquidation judiciaire ou
amiable, de cessation dactivit ou par limpossibilit dexcution pour une
cause indpendante de la volont des parties.
ARTICLE 17 Effets de la rsiliation.
En cas de rsiliation de la prsente convention, le mandataire cesse toute
distribution de produits dassurance objet de cette convention.
Les contrats souscrits avant la date de rsiliation continuent de produire leurs
effets jusqu leurs termes respectifs.
La dcision de rsiliation doit indiquer le sort des contrats en cours.

En cas de rsiliation unilatrale, il peut tre demand la partie ayant pris


linitiative, une indemnit pour les dpenses engages et/ou titre des
dommages et intrts. Le montant de lindemnit est fix lamiable.
ARTICLE 18 : Rglement des litiges et arbitrage.
En cas de litige entre les parties, n de lexcution, inexcution ou interprtation
des dispositions et annexes de la prsente convention, les parties conviennent de
privilgier le rglement amiable ou recourir larbitrage pour le rglement de ce
litige.
Les parties dsignent dun commun accord trois arbitres pour statuer sur le
litige. Les arbitres entendent les reprsentants des parties, dment mandats,
leurs plaidoiries et rendent une dcision arbitrale.
La dcision est excutoire, irrvocable et opposable aux deux parties.
Si, dans un dlai dun mois compter de la saisine de lune des parties
demandant le rglement du litige par larbitrage, lautre partie ne rpond pas ou
aucune solution nest dgage pour le rglement du litige, les parties conservent
le droit de saisine du tribunal comptent.
ARTICLE 19 : Juridiction comptente.
En cas de non rglement du litige lamiable ou par larbitrage, le litige est
port devant le tribunal territorialement comptent par la partie la plus diligente.
Convention de distribution des produits dassurance de la SAA par la B.A.D.R.

ARTICLE 20 : Date de prise deffet et dure.


La prsente convention prend effet compter de la date de notification de
laccord de la commission de supervision des assurances.
Elle est tablie pour une dure de trois annes, renouvelable.
Elle se renouvelle, lchance, par tacite reconduction, sauf dnonciation par
lune des parties, par lettre recommande au moins trois (3) mois avant la date
dchance de la prsente convention.
Fait Alger, le
LE MANDATAIRE
La Banque de lAgriculture et du
Dveloppement Rural

La Socit Nationale dAssurance

LASSUREUR

Prsident Directeur Gnral

Prsident Directeur Gnral

Convention de distribution des produits dassurance de la SAA par la B.A.D.R.

10

ANNEXES

Convention de distribution des produits dassurance de la SAA par la B.A.D.R.

11

ANNEXE 01 :

Liste des produits dassurance distribuer par le


mandataire

 En assurances de personnes :
o Produit de capitalisation Avenir Retraite ;
o Produit dassurance en cas de dcs Associs ;
o Produit dassurance en cas de dcs Remboursement Crdit
individuelle ;
o Produit dassurance Mixte Scurit Plus ;
o Produit Retraite Plus Individuelle ;
o Produit dassurance Individuelle Accidents ;
o Produit dassurance Voyage et assistance ltranger ;
o Produit dassurance dindemnits forfaitaires en cas
dhospitalisation chirurgicale.
 En assurances de risques dhabitation :
o Produit dassurance Multirisques Habitation ;
o Produit dassurance contre les effets des catastrophes naturelles sur
les risques dhabitation.
 En assurances de risques agricoles :
o Assurance contre lIncendie des rcoltes ;
o Assurance contre la Grle ;
o Assurance Multirisques Grle et Incendie des Rcoltes ;
o Assurance Multirisques Serres ;
o Assurance Jeunes Plantations ;
o Assurance Multirisques Exploitations Agricoles ;
o Assurance Multirisques Btail ;
o Assurance Multirisques Elevages Avicoles.

Convention de distribution des produits dassurance de la SAA par la B.A.D.R.

12

ANNEXE 02 :

AGENCE

Liste des agences du mandataire habilites distribuer


les produits dassurance
ADRESSE
17, boulevard Colonel
Amirouche Alger

Amirouche

A.L.E El Harrach

A.L.E Chraga

02, rue Ouled Sidi


Cheikh Hassen Badi
(BELFORT)
08, rue Abane Ramdane
Chraga
ALGER

CODE
060

634

638

SAFEX Stand Ministre


de lAgriculture pins
maritimes Alger

625

A.L.E ROUIBA

19, Rue Layachi rouiba


35300

622

A.L.E Chlef

Rue des Martyres chlef

261

A.L.E Ghardaa

Avenue du 1er
Novembre Ghardaa

292

A.L.E Laghouat

Avenue de
lindpandance
Laghouet

297

A.L.E Oum El Bouagui

Rue Abbad Allaoua


Oum El Bouaghi

324

A.L.E Khenchla

Rue Laghouat Abbs


Khenchela

326

A.L.E Pins Maritimes

021-63.48.83
021-63.48.85
021-63.45.44

635

3, rue Cherif Ahmed


Birkhadem - Alger

A.L.E Birkhadem

TEL / FAX

021-52.59.75
021-52.34.08
021-44.00.22
021-44.00.43
021-54.12.31
021-21.01.49
021-21.96.32
021-21.90.64
021-21.91.27
021-81-42-90
021-81-42-91
027-77.43.65
027-77.28.23
029-88.44.24
029-88.43.45
029-88.81.24
029-93.19.66
029-93.28.00
029-90.11.42
032-42.14.36
032-42.81.66
032-42.14.36
032-32.19.05
032-32.15.30

Convention de distribution des produits dassurance de la SAA par la B.A.D.R.

13

ANNEXE 02 :

AGENCE

Liste des agences du mandataire habilites distribuer


les produits dassurance (Suite)
ADRESSE

CODE

A.L.E Batna

Place de la Libert (face


gare routire) Batna

336

A.L.E Bjaia

Rue de la Libert no 49
BP 501Bjaia

357

A.L.E Biskra

02, rue Ben Badis Biskra

393

A.L.E El Oued
A.L.E Bchar

Cit des 400 logts BP


153 El Oued
Rue cdt Ferradj centre
ville Bchar

388
409

A.L.E Blida

07, Place du 1er


Novembre Blida

426

A.L.E Bouira

01, rue Mouloud


Amrouche Bouira BP
142

458

ALE Tindouf

CITE MOUSSANI

410

A.L.E Tebessa

Bd colonel Mahmoud
Cherif Tebessa

488

A.L.E Tlemcen

11, rue de la Paix


Tlemcen

513

A.L.E Tiaret

1, rue Pasteur Tiaret

541

A.L.E Tissemsilit

Bd de lIndpandance
Tissemsilit

544

TEL / FAX
03380.70.40/41
033-80.70.62
034-20.50.83
034-20.55.44
034-20.20.27
033-74.98.62
033-74.05.21
032-24.84.82
032-24.94.91
049-80.12.24
049-80.11.53
025-41.15.54
60
025-41.98.05
026-94.11.00
026-94.75.58
026-94.12.63
049 - 92-36-23
049 -92-20-39
037-48.23.00
037-47.25.83
037-48.19.85
043-26.40.73
043-26.56.46
043-26.36.95
046-41.55.22
046-41.80.27
046-41.73.43
046-41.79.30
046-47.92.61
046-47.92.53
046-47.83.60

Convention de distribution des produits dassurance de la SAA par la B.A.D.R.

14

ANNEXE 02 :

AGENCE
A.L.E Stif
A.L.E Saida
A.L.E El Bayadh
A.L.E Skikda

Liste des agences du mandataire habilites distribuer


les produits dassurance (Suite)
ADRESSE
Avenue du 8 mai 1945
BP 120 Stif
17, avenue des
Chouhadas CP 2000 BP
198
05, rue Bey Boukhobza
CP 32000 BP 205
07, rue Mourad
Didouche Skikda

CODE
697
725
730
744

A.L.E Sidi Bel Abbes

Place du 1er Novembre


Sidi Bel Abbes

763

A.L.E Annaba

20, rue de la Rvolution


Annaba

802

A.L.E Souk Ahras

31, Victor Hugo Souk


Ahras

822

A.L.E Guelma

Angle Jugurtha
GUELMA

A.L.E Constantine

Avenue Zabana BP 419


Constantine

A.L.E Mda
A.L.E Mostaganem

A.L.E Msila

Tour daffaires Theniet


El Hadjar Mda
3, avenue Benyahia
Benslimane
Mostaganem
Nouvelle Cit
Administrative Msila

821

831
846
866

904

TEL / FAX
036-84.62.46
036-84.62.40
048-51.10.33
048-51.17.24
049-72.49.71
049-72.49.28
038-76.11.76
038-76.36.69
048-54.37.29
048-54.23.78
048-54.12.24
048-54.23.77
038-86.78.75
038-36.78.22
038-86.80.67
037-32.83.76
037-32.74.14
037-32.84.82
037-26.63.17
037-26.68.04
03192.99.74/55
031-92.18.81
025-58.11.10
025-59.42.00
045-.21.20.97
045-21.20.98
045-21.78.54
035-55.67.13
035-55.66.27
035-55.65.57

Convention de distribution des produits dassurance de la SAA par la B.A.D.R.

15

ANNEXE 02 :

AGENCE

A.L.E Mascara

Liste des agences du mandataire habilites distribuer


les produits dassurance (Suite)
ADRESSE
Place Emir Abdelkader
BP 168 Mascara

CODE

921

A.L.E Ouargla

Avenue de la Palestine
BP 519 Ouargla

934

A.L.E Tamanrasset

Centre Commercial
Tamanrasset

298

A.L.E Illizi

Centre Commercial Illizi

946

A.L.E Oran

14, rue Larbi Ben


Mhidi Oran

949

ALE Adrar

Place des Martyrs

252

26, rue Larbi Ben


Mhidi Bordj Bou
Arreridj

696

A.L.E Bourdj Bou


Arreridj

A.L.E Tipaza

Rue du 1er Novembre


Tipaza

448

ALE Boufarik

Place de la Libert

429

A.L.E Ain Defla

01, Rue Haimoud Ali


Ain Defla

265

TEL / FAX
04582.48.86/87
045-85.62.02
029-76.05.27
029-76.06.29
029-76.63.42
029-76.08.98
029-34.42.31
029-42.12.90
029-42.16.05
041-40.62.05
041-40.71.02
041-40.26.35
041-40.20.41
041-40.26.04
049-96-04-10
049-96-04-09
035-68.57.71
035-68.57.61

024-47.82.56
024-47.82.57
024-47.82.58
024-47.82.80
024-47.82.57
025-47-15-56
025-47-15-23
025-47-20-05
027-60.22.60
027-60.46.65

Convention de distribution des produits dassurance de la SAA par la B.A.D.R.

16

ANNEXE 02 :

AGENCE

Liste des agences du mandataire habilites distribuer


les produits dassurance (Suite)
ADRESSE

CODE

A.L.E Ain Temouchent

Complexe bd dOran
Ain Temouchent

772

A.L.E Relizane

Rue Cheikh Larbi


Tebessi Relizane

870

A.L.E Mila

15, Rue Benkara Mila

834

A.L.E Boumerds

17, avenue des


Chouhadas CP 2000 BP
198

725

ALE Djelfa

Cite Saadat

651

ALE Annaba

20 Cours de la
Revolution

802

ALE Tarf

7 Rue du SAHRA

803

ALE Tizi Ouzou

BD Moh Said
Ouzeffoun

580

ALE Jijel

Avenue Emir
Abdelkader

676

TEL / FAX
043-60.21.00
043-60.25.00
043-60.23.12
04692.49.45/47
046-94.95.59
031-57.82.21
031-57.74.68
031-57.82.01
048-51.10.33
048-51.17.24
027-87-48-15
027-87-48-17
027-87-48-14
038-86-78-75
038-86-78-22
038-86-80-67
038-66-34-08
038-66-34-08
026-22-75-61
026-22-78-83
026-22-80-52
026-22-75-71
026-22-75-69
026-22-98-65
034-47-11-46
034-47-41-36

Convention de distribution des produits dassurance de la SAA par la B.A.D.R.

17

ANNEXE 03 :

Les pouvoirs de souscription du mandataire

En assurance de personnes :
o Le produit Avenir Retraite est distribu uniquement en mode de versement
programm (avec autorisation prlvement sur le compte). Le montant du
premier versement doit tre au moins de deux milles (2.000) DA et infrieur ou
gal dix milles (10.000 DA). Chaque versement ultrieur doit tre dun
montant au moins gal mille (1000) DA et infrieur ou gal cinq mille
(5.000) DA ;
o Le montant garantir en assurance Associs doit tre dau moins cinq cent
mille (500.000) DA et infrieur ou gal deux millions et demi
(2.500.000)DA par tte assurer ne dpassant pas 60 ans la date de
souscription et ne prsentant pas danomalies de sant selon le questionnaire de
sant ou/et le rapport mdical ;
o Le contrat dassurance Scurit Plus , le montant garantir en cas de dcs
doit tre dau moins cinq cent mille (500.000) DA et au plus deux millions et
demi (2.500.000) DA par tte assurer ne dpassant pas 60 ans la date de
souscription et ne prsentant pas danomalies de sant selon le questionnaire de
sant ou/et le rapport mdical ;
o Le montant garantir en ARC Individuelle doit tre dau moins cent mille
(100.000) DA et infrieur ou gal deux millions et demi (2.500.000) DA par
tte assurer ne dpassant pas 60 ans la date de souscription et ne prsentant
pas danomalies de sant selon le questionnaire de sant ou/et le rapport
mdical ;
o Le montant garantir en cas de dcs Individuelle- Accidents doit tre dau
moins cinquante mille (50.000) DA et infrieur ou gal un million
(1.000.000) DA uniquement pour les classes de professions I,II,III et IV
prvues par le tarif ;
o Le montant garantir en cas de dcs en assurance voyage et assistance
ltranger doit tre dau moins cinquante mille (50.000) DA et infrieur ou gal
un million (1.000.000) DA couvrant des personnes ne dpassant 65 ans la
souscription et en appliquant strictement les rgles dacceptations dictes par
lassureur ;
Convention de distribution des produits dassurance de la SAA par la B.A.D.R.

18

ANNEXE 03 :

Les pouvoirs de souscription du mandataire (Suite)

En assurance de personnes (suite):


o Le montant de lindemnit Journalire garantir en assurance Hospitalisation
Chirurgicale doit tre dau moins deux mille cinq cent (2.500) DA et au plus
de cinq mille (5.000) DA couvrant des personnes ne dpassant pas lge de 60
ans la souscription en appliquant les rgles dacceptation de lassureur.
En assurance de risques dhabitations :
o Le mandataire peut distribuer le produit Multirisques Habitation dans les
limites ci-aprs :
 La valeur des sommes assurer au titre du contenu (mobilier) est
limite un million huit cent milles (1.800.000) DA. Les objets
dpassant la valeur unitaire de cinquante milles (50.000) DA
doivent faire lobjet dtablissement dune liste dobjets assurs.
Egalement, les objets de valeur (bijoux et autres valeurs prcieuses)
doivent faire lobjet dun tat descriptif part et dont la valeur
assurer ne doit pas dpasser trois cent mille (300.000) DA.
 La valeur du contenant (btiment) assurer est limite dix
millions (10.000.000) DA.
o Lassurance contre les effets des catastrophes naturelles est
commercialise conformment aux rgles de souscriptions dictes sans
limite de montants assurer.
En assurance de risques agricoles :
o Le mandataire peut distribuer les produits dassurance des risques agricoles
indiqus dans lannexe 01 dans les limites des sommes assures ci-aprs :
 Incendie des rcoltes 5.000.000 DA ;
 Grle 5.000.000 DA ;
 Multirisques Grle et Incendie des Rcoltes 5.000.000 DA ;
 Multirisques Serres 1.500.000 DA ;
 Jeunes Plantations 1.000.000 DA
 Multirisques Exploitations Agricoles 5.000.000 DA ;
Convention de distribution des produits dassurance de la SAA par la B.A.D.R.

19

ANNEXE 03 :

Les pouvoirs de souscription du mandataire (Suite)

 Pour la Multirisques Btail et la Multirisques Elevages Avicoles,


leurs souscriptions seront soumises un accord pralable de
lAssureur compte tenu de la fragilit de ces risques soumis un
contrle technique et sanitaire par un expert vtrinaire avant toute
souscription.
En cas de dpassement des pouvoirs de souscription ci-dessus :
Le mandataire est tenu de soumettre pralablement le risque objet
dassurance lapprciation de lassureur qui fixera les conditions de
couvertures et la prime payer.

Convention de distribution des produits dassurance de la SAA par la B.A.D.R.

20

ANNEXE 04 :

Taux des commissions de distribution rmunrant le


mandataire

Produits dassurances distribuer


Contrat de capitalisation Avenir Retraite
Contrat dassurance Associs
Contrat dassurance ARC Individuelle
Contrat dassurance Scurit Plus
Contrat Retraite Plus Individuelle
Produit Individuelle Accidents
Produit dassurance Voyage et assistance
ltranger
Produit Hospitalisation chirurgicale
Produit Multirisques Habitation
Produit Cat-Nat Habitation
Produit Incendie des Rcoltes
Produit Grle
Produit Multirisques Grles et Incendie des
Rcoltes
Produit Multirisques Serres
Produit Jeunes Plantations
Produit Multirisques Exploitations Agricoles
Produit Multirisques Btail
Produit Multirisques Elevages Avicoles

Taux de commission
03 % sur le premier versement
et 01% sur chaque versement
ultrieur
10 %
10 %
10 %
03 %
15 %
Option A : 05 %
Option B : 10 %
15 %
20 %
05 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %

Convention de distribution des produits dassurance de la SAA par la B.A.D.R.

21

ANNEXE 05 :

Les documents transmettre par le mandataire


lassureur relatifs aux prestations et indemnits
servies.

Souscription, modification, encaissement et relance des primes :


o Les souches des contrats et avenants accompagnes des bordereaux
des missions ;
o Quittance dencaissement des primes ;
o Lettre de mise en demeure loccasion de la relance des primes ;
o Lettre recommande de notification de la rsiliation ou de la rduction
des contrats.
Prestations et indemnits servies :
o Dclaration de sinistres et les pices justificatives exiges dans le
contrat dassurance concern ;
o Demande de rachat accompagne de loriginal du contrat dassurance
concern ;
o Quittance dindemnit signe ;
o Dcharge de remise de chques

Convention de distribution des produits dassurance de la SAA par la B.A.D.R.

22

ANNEXE 06 :

Modalits de mise en uvre du stage dispenser aux


agents souscripteurs du mandataire

- Organisme formateur: SOCIETE NATIONALE DASSURANCE SAA


-

Lieu de la formation : CENTRE DE FORMATION DE TIZI OUZOU,


DE BATNA et DORAN

- Dure: 06 semaines par formation.


- Formation thorique:
Modules
Les bases techniques dassurance
Le droit des assurances
Les assurances de personnes
La multirisques Habitation et ses diffrentes garanties
Les assurances contre les effets des catastrophes naturelles
Les assurances agricoles
Le marketing oprationnel
Linformatique (utilisation progiciel Orass)
Test final
Total :

Volume horaire
06 heures
15 heures
24 heures
18 heures
06 heures
09 heures
18 heures
21 heures
03 heures
120 heures

- Formation pratique:
o Lieu (structure): Agences SAA
o volume horaire :
Production
: 30 heures ;
Techniques de vente : 30 heures.
- Autres informations : En raison de la capacit daccueil limite des
centres de formation de la SAA, la formation des agents souscripteurs
sera organise en groupe de trente personnes maximum.

Convention de distribution des produits dassurance de la SAA par la B.A.D.R.