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COURS
TECHNIQUE D’ETUDE DE MARCHE
Dr V. Emma
2022 / 2023
Introduction
Une étude de marché correspond au recueil et a l’exploitation d’informations par
l’entreprise dans le but de mieux comprendre le consommateur ou le marché. Ces
études sont particulièrement importantes pour une entreprise car elles permettent la
compréhension et la résolution de problème de marketing. Une étude de marché peut se
faire en amont qu’en aval d’une action de marketing. Cette étude intervient comme
fonction support à tout instant lorsqu’ un problème de marketing doit être résolu ou
comme aide à la décision stratégique.
Les études de marché peuvent répondre à plusieurs objectifs :
Comprendre un phénomène
Décrire un phénomène
Expliquer des relations entre des variables
Prédire l’effet d’une variable sur une autre
décider
Chapitre 1 : Le marché
I. Définitions d’un marché
Le sens commun
Pour le sens commun, un marché est un rassemblement à but commercial,
généralement périodique et dans un lieu prédéterminé, de marchands, vendeurs et de
personnes acheteuses, consommatrices ou non.
Par extension, le mot marché désigne également le lieu aménagé (ou non) où se tient le
marché. Pour des raisons de commodité ou de saisonnalité ce rassemblement peut être
organisé en des lieux ou à des dates spécifiques: Marché aux mèches, Marché aux
légumes, Marché aux volailles, Marché aux tissus...
En économie
En économie, un marché est la quantité ou la valeur totale des produits ou des services
d'une catégorie donnée vendue sur une période de temps donnée sur une zone
géographique donnée, par exemple : le marché ivoirien de l’hévéa.
Pour les économistes le marché est le lieu physique ou virtuel où se rencontre l'offre et
la demande et où s'opère la détermination du prix d'un bien ou d'un service.
En un mot, pour les économistes, le marché est l’aire sur laquelle un certain nombre
d’entreprises commerciales et industrielles offrent de manière compétitive, des produits
relativement homogènes à un ensemble d’acheteurs qui recherchent des biens et des
services capables de satisfaire certains besoins.
En marketing
Le marketing propose trois visions du marché.
La vision « produit » segmente le marché en quatre avec un marché
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principal qui est l’ensemble des produits semblables entrant directement en concurrence
les uns par rapport aux autres (par exemple, le marché des consoles), le marché
environnant qui est l’ensemble des produits différents mais concourant à la satisfaction
d'un même besoin, le marché support est constitué des produits dont la présence est
nécessaire à la consommation des produits du marché principal et le marché générique
est celui de l’ensemble des produits issus du marché principal et environnant .
Le marketing propose ainsi la définition suivante le marché est l’aire sur laquelle un
certain nombre d’entreprises commerciales et industrielles offrent de manière
compétitive, des produits relativement homogènes à un ensemble d’acheteurs qui
recherchent des biens et des services capables de satisfaire certains besoins,
dans un environnement : technologique, culturel, légal, juridique et institutionnel,
économique, démographique et social donné.
2.1. L’offre
Les composantes de l'offre sont les deux grandes étapes qui permettent au produit
d'arriver jusqu'au consommateur : la production, puis la distribution.
2.2. La demande
Quelles sont les composantes de la demande ?
2.3. L’environnement
Un marché n'est pas une bulle, un espace clos où se rencontreraient une offre et une
demande coupées du monde extérieur. Toutes les composantes de ces deux grandes
sous-parties sont largement influencées par les caractéristiques de l'environnement dans
lequel elles évoluent. Ainsi, l'environnement légal du marché sera toujours examiné :
lois sur la concurrence ou sur la distribution, les différentes normes sur les produits
eux-mêmes, etc. De même, des variables de l'environnement économique comme le
revenu des ménages, le taux de chômage ou le taux de croissance vont influencer la
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Il s’agit de l’ensemble des publics susceptibles d’exercer une influence sur les ventes
d’un produit. Ces publics composés d’individus, d’entreprises, et / ou d’institutions
peuvent être répartis en quatre catégories principales : les clients finals, les acheteurs,
les influenceurs et les distributeurs
Les clients finals (consommateurs, utilisateurs, usagers) constituent le public qui exerce
l’influence la plus directe sur les ventes d’un produit. Leurs natures et leurs
caractéristiques varient selon le secteur d’activité de l’entreprise. Il convient de
s’intéresser à la fois aux clients actuels et aux clients potentiels.
Lorsque les acheteurs ne sont pas les consommateurs ou les utilisateurs d’un produit, il
est nécessaire de recueillir des informations sur les deux catégories de personnes.
a. Les leaders d’opinion : Les leaders d’opinion sont des personnes qui exercent une
forte influence sur un groupe d’individus.
d. Le bouche à oreille : Le bouche à oreille désigne les informations qui circulent d’un
individu à l’autre. L’utilisation croissante d’Internet contribue au développement du
marketing viral dont l’objectif est d’inciter les clients à promouvoir des produits et
services dans leur entourage
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Lorsqu’une entreprise se pose une question dont la réponse à apporter est d’ordre
quantitatif, elle choisit par définition une méthodologie quantitative. Le plan d’étude à
élaborer comprend alors plusieurs phases :
La population à étudier doit être définie le plus précisément possible. Cette étape permet
d’établir une base de sondage c’est-à-dire la liste exhaustive des personnes appartenant
à la population.
Par ailleurs, les entreprises ont parfois recours à des panels. Outils permettant de
collecter des données et de réaliser des études de marché. Le panel est un échantillon
représentatif d’individus (consommateurs, distributeurs, internautes, etc.) qui acceptent,
sur une période longue de fournie des informations à la société d’études qui gère le
panel.
C’est la question de la taille de l’échantillon qu’il est nécessaire d’interroger pour garantir
une bonne validité des résultats.
Il parait évident que la taille de l’échantillon peut influer sur la précision des résultats
recherches. La validité de l’échantillon dépendra du choix judicieux de la population de
base. Le choix de cette base de sondage doit tenir compte des objectifs de l’étude.
L’erreur acceptée
Elle permet de préciser l’intervalle dans lequel sera compris un résultat donne. Elle
mesure en quelque sorte la fiabilité du résultat.
Le degré de précision ou seuil de confiance
Il correspond à la probabilité ou au niveau de certitude qu’a le résultat réel de bien se
situer dans la fourchette annoncée.
n : taille de l’échantillon
t : valeur issue de la taille statistique (loi centrée normale de Gauss) qui permet de
donner le degré de précision ou niveau de certitude du résultat.
Application : une enquête portant sur la prévision des ventes des yaourts a été réalisée
en novembre 2021 avec une erreur de 5% au seuil de confiance de 90% dans une
population de 60millins d’habitants. 45% des personnes interrogées ont manifesté leur
intention d’acheter la marque.
IC = [p - e ; p + e]
n
𝞼 : l’écart – type de l’échantillon
On peut aussi déterminer l’intervalle de confiance avec la moyenne
IC = [ ̅ - e ; ̅ + e]
Donc
ts : le taux de sondage
soit tn la neme personne tirée et p le pas de sondage :
tn = t1 + (n - 1) p
Elles sont caractérisées par le fait que la sélection des échantillons n’est pas aléatoire
mais raisonnée.
La méthode d’échantillonnage par L’échantillonnage est constitué sur le lieu de l’enquête, toute
convenance ou échantillonnage sur personne présente pouvant être interrogée. intervieweur choisit
place les répondants sans prendre de précautions particulières.
L’objectif étant de limiter les coûts ou les efforts.
Exemple : Aller dans le marché et interroger un échantillon de
100 femmes
Méthode du volontariat L’échantillonnage est constitué sur la base de personnes qui se
portent volontaires pour répondre à l’enquête. Par ex un salon
de coiffure demande à ses clients de remplir un questionnaire.
Seuls un certain % de clients ont accepté de prendre le temps
nécessaire.
Pour ce genre de questions, l’enquête doit répondre selon des modalités édictées
(prescription sous forme de lois) par l’enquêteur.
Elles peuvent avoir plusieurs variantes :
/-/ oui
/-/ non
Exemple : Parmi les marques de savon suivantes quelles sont celles que vous préférez ?
/-/ Kdo
/-/ Luxe
/-/ Flash
/-/ Médical
Exemple : Parmi les marques de portables suivantes, classez trois par ordre de
préférence
/-/ Samsung
/-/ Huawei
/-/ Techno
/-/ Infinix
Le questionnaire doit apparaitre logique tant au répondant qu’au concepteur. Les règles
essentielles à respecter sont :
- La technique de l’entonnoir consiste à débuter le questionnaire par des questions
d’ordre général pour recentrer ensuite progressivement vers la problématique en allant
des questions les plus simples aux plus complexes ;
- Le découpage en plusieurs thématiques qui permet au répondant de savoir où il se
trouve ;
- La présence de questions filtres au début du questionnaire afin d’éliminer les
répondants ne rentrant pas dans la cible de l’étude, ou au fil du questionnaire pour
orienter certaines questions vers certains répondants seulement;
- Les caractéristiques sociodémographiques des répondants apparaissent généralement
en fin de questionnaire.
Les questions seront donc formulées pour traduire les objectifs de l’enquête et susciter
des réponses utilisables. D’une manière générale, la structure est la suivante :
L’introduction :
C’est un texte qui appelle l’interviewé à accepter de répondre aux questions qui lui seront
soumises. L’introduction doit être brève et motivante ;
Le corps du questionnaire :
Ce sont les questions proprement dites.
L’enchaînement des questions est le suivant : questions qualifiantes, questions de
connaissance et de notoriété, questions de fait questions comportementales (attitudes,
motivation, opinions, intention, etc.) et une fiche signalétique (âge, sexe, lieu d’habitation,
profession et catégorie socioprofessionnelle, etc.) ;
La conclusion :
C’est une formule de politesse qui permet de prendre congé de l’interviewé.
Conclusion
Formule de politesse pour prendre congé
Chacune de ces méthodes de recueil des données possède des avantages et des
inconvénients, leur choix dépendent au final du budget de l’étude et de ses objectifs.
Méthode Avantages Inconvénients
Enquêtes-en -la durée de l’entretien et le -durée relativement longue
face à face questionnaire peuvent être ente le début et la fin de
relativement long l’enquête
-l’enquêteur peut expliquer au - cout souvent très élevé
répondant ce qu’il ne
comprend pas
-grande souplesse
-connaissance des répondants
Enquête par voie postale -permet d’interroger tous types -aucune souplesse
de populations pour un cout -durée assez importante
plus modéré que l’entretien en -problème du traitement des
face à face ou le téléphone retours tardifs
-répondants non connus
Enquête par voie -Adaptabilité (dans la limite -nombre de questions très
téléphonique du guide d’entretien) limité
-rapidité (entre la prise de -cout élevé
décision et le début de
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l’enquête)
-rapidité du recueil des
données
- connaissance des répondants
Enquête par -possibilités liées à -nombre de questions souvent
Internet l’informatique (couleur, limité
images, interactivité...) -faible représentativité de
-rapidité du recueil des l’échantillon
données - Répondants non connus
-cout réduit
Le recueil de données par un enquêteur en face à face présente le plus d’avantage mais
demeure le mode de recueil le plus couteux
Suite à la phase de recueil des données, l’entreprise doit les analyser à l’aide d’outils
statistiques qui lui permettent de rendre intelligible un nombre conséquent d’informations.
L'analyse des données recueillies dans le cadre d'une étude quantitative repose sur des
traitements statistiques. Il s'agit de calculer des indicateurs sur l'échantillon étudié et de
les extrapoler par des méthodes statistiques à la l'ensemble de la population.
Pour pouvoir traiter statistiquement les données, elles doivent être transformées, c’est-à-
dire passer de cases cochées sur un questionnaire a l’état de données informatiques. Le
premier travail à effectuer est donc un travail de codage : chaque réponse est affectée
d’un chiffre. Un fichier de données contient l’ensemble des réponses de chaque
répondant, les variables se trouvant en colonne et les répondants en lignes.
Une variable nominale décrit un nom ou une catégorie ex : quel est votre métier
1.plombier ; 2.macon ; 3.enseignant ;
Une variable ordinale décrit un ordre, un classement…par exemple classez les marques
X, Y, Z par ordre de préférence.
Une variable métrique décrit une mesure. Elle peut être discrète (dénombrement) ou
continue. Ex combien avez-vous d’enfants ?
Les variables nominales et métriques sont les plus utilisées. En présence d’une variable
nominale, on étudie la fréquence de ses modalités. Le test du Khi2 permet d’analyser les
liens existant entre deux variables nominales.
Exemple : une entreprise cherche à étudier la fidélité de ses clients. Elle leur demande,
lors d’un achat, si leur achat précédent était de la même marque ou d’une marque
différente. Elle souhaite tester l’hypothèse selon laquelle les clients entreprises sont plus
fidèles que les consommateurs particuliers.
Pour une variable métrique on s’intéresse à la moyenne et à l’écart type. Les relations
entre une variable métrique et une variable nominale sont mise au jour par le test de
différence de moyenne.
La présence de plusieurs points représentatifs par exemple des ventes annuelles d’un
produit, la méthode de régression permettre de trouver une’ droite passant à travers le
nuage de points, qui soit telle que les distances de points à cette droites soient
minimales. Cette droite appelée droite de Mayer peut être représenté par l’équation
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y= ax +b
b=
Y ; valeur estimée des ventes du moment
∑ ∑ ̅̅̅̅̅̅
=
√∑ ∑
√∑ ∑ ̅
n étant le nombre de ou de
∑
x est la moyenne arithmétique des :x=
∑
Y est la moyenne arithmétique des :y=
La droite d’ajustement
Si on constate qu’il existe une corrélation entre x et y, on déterminera l’équation de la
droite d’ajustement qui est généralement fondée sur le principe des moindres carres.
∑ ∑ ̅̅̅̅
a ∑
= ∑
∑
x est la moyenne arithmétique des :x=
∑
y est la moyenne arithmétique des :y=
3. Le coefficient saisonnier
Le calcul des coefficients saisonniers permet de montrer qu’il existe ou non une
saisonnalité des ventes. C’est-à-dire des périodes ou une entreprise connait chaque
année un pic d’activité et d’autre ou elle connait un creux d’activité afin de prévoir des
ventes en fonction de ces périodes. Un coefficient fortement supérieur à 1 indique une
pointe d’activité alors qu’un coefficient fortement inferieur a 1 indique un creux d’activité.
∑
Moyenne de période
PB : prévision bimestrielle
CS : coefficient saisonnier
Les analyses statistiques simples ne permettent pas d’analyser les relations entre plus
de deux variables, ces dernières ont de nombreuses limites. Pour palier à ca on utilise
les analyses statistiques complexes ou l’analyse multi variée. On distingue
généralement :
La validité interne qui mesure le degré auquel une variation de m’objet n’est bien
due qu’aux variations des variations explicatives et à elles seules.
La validité externe qui est le fait de pouvoir généraliser les résultats d’une étude
particulière au monde en général.
1. Effet d’histoire c’est lorsque le lien entre deux variables étudiées est perturbé par
l’intervention au cours de l’étude d’une troisième variable non prise en compte.
Par exemple en plein milieu d’une étude sur l’influence de la satisfaction des
consommateurs une grève se déclenche.
2. Effet de maturation c’est lorsque l’objet de l’étude est modifié de manière
endogène au cours de l’étude. Par exemple lors d’une étude sur l’intention de se
marier, le % de mariage ne cesse d’augmenter ce qui autoalimente le phénomène
(intentions de plus en plus positives au fur et à mesure que l’image du mariage
change du fait des chiffres en hausse.).
3. Effet de test, c’est lorsque les répondants doivent se prononcer de nombreuses
fois en peu de temps ce qui peut engendrer une baisse d’intérêt. Par exemple une
entreprise demande à un consommateur de noter un produit trois fois par jour. Au
bout d’une semaine ce dernier répondra n’importe quoi ou toujours la même
chose (lassitude et rationalisation).
4. Effet d’instrumentalisation, c’est lorsque l’instrument de mesure ou celui qui
administre sont mal adaptes à l’étude. Par exemple un questionnaire de
satisfaction comprend une échelle en 510 points.
5. Effet de régression statistique, c’est lorsque les repondants ont été mal
sélectionnés
6. Effet de sélection, c’est lorsque l’échantillon n’est pas représentatif de la
population de l’étude, par exemple un échantillon est sélectionné sur la base de la
méthode des quotas. Par la suite, un quart des répondants sont exclus
arbitrairement ce qui introduit une distorsion de l’échantillon.
7. Effet de mortalité expérimentale, c’est lorsque lors d’une étude ou chaque
répondant doit intervenir plusieurs fois, des répondants refusent de participer à
une ou plusieurs phases. Par si on doit mesurer une variable avant et après
l’intervention d’un stimulus, si une partie des répondants de la première phase ne
participe pas à la seconde phase, il y a distorsion de l’échantillon.
8. Effet de contamination, c’est lorsque le répondant en sait trop ce qui influence ses
réponses. Par exemple un participant à un panel apprend par un autre participant
qu’il va devoir juger un nouveau produit le lendemain : celui-ci se précipite sur
internet pour s’informer.
Pour améliorer la validité externe d’une étude, il est souhaitable d’interroger un grand
nombre de personnes (les très petits échantillons ne permettent pas de généraliser les
résultats d’une étude) et de répéter l’étude dans le temps.
Apres avoir vérifié la validité des résultats de l’étude, cette dernière doit être exploitée ; le
chargé d’études doit alors émettre des recommandations qui vont participer à la prise de
décisions.
de leur confidentialité (et donc de leur coût) : lorsque les études sont réalisées
pour un seul demandeur, elles sont confidentielles, les résultats ne sont fournis
qu'à ce demandeur. Mais elles sont du coup plus coûteuses (c'est le cas des
études ad-hoc). Une façon pour les entreprises de réduire leur coût est d'accepter
de partager l'information recueillie avec d'autres demandeurs (comme dans le cas
d'enquête omnibus).
de leur régularité : des études régulières permettent de suivre l'évolution
d'indicateurs dans le temps. C'est par exemple le cas des données de panels.
Leurs informations sont très précieuses pour faire évoluer la stratégie marketing
des entreprises de la grande consommation.
Les études ad-hoc : elles sont réalisées « sur mesure » pour le compte d'un seul
demandeur.
Les omnibus : ce sont des études périodiques, réalisées pour le compte de plusieurs
demandeurs, sur le même échantillon, comprenant plusieurs groupes questions
spécifiques à chaque demandeur.
Les panels
Définition : un panel est un échantillon statistique quasi-permanent de distributeurs (ou
de consommateurs) représentatifs de la population, interrogés régulièrement sur leurs
ventes (ou de leurs achats). Un échantillon statistique quasi-permanent de distributeurs
(ou de consommateurs) représentatifs de la population, interrogés régulièrement sur
leurs ventes (ou de leurs achats).
Les marchés test : ce sont des études ponctuelles réalisées pour un seul client (donc
totalement confidentielles) afin d'évaluer les chances de succès d'un produit (le marché
test peut être effectué en réel, dans des vrais magasins implantés dans une ville ou en
fictif, dans des « faux magasins reconstitués pour le protocole d’étude).
Les marchés-test permettent de simuler les performances d'un produit sur un marché en
le commercialisant dans des magasins (réels ou fictifs, mais dans ce cas, en
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Sondage
Un sondage est une enquête ponctuelle réalisé auprès d’un échantillon représentatif de
la population étudiée. Les résultats obtenus auprès de l’échantillon sont ensuite
extrapolés à la population étudiée ou population mère.
Le plan de sondage
- La cible de sondage ;
- La taille de l’échantillon.
L’unité de sondage concerne la, nature des entités sur lesquelles portera l’enquête ;
elle peut être des individus, des familles des corporations, des entreprises, des points de
ventes, etc.
Une étude qualitative est une étude destinée à recueillir des éléments qualitatifs, qui sont
le plus souvent non directement chiffrables par les individus interrogés ou étudiés.
Les études qualitatives cherchent à répondre à la question : POURQUOI ?
Leur objectif est d'explorer une situation.
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Les motivations et les freins à l'achat ou à la consommation d'un produit (ce qui
pousse vers, ce qui retient, ce qui fait peur),
les valeurs des consommateurs,
le contenu des attitudes des consommateurs vis-à-vis d'un produit, d'un service
ou d'une marque,
les perceptions, les représentations des marques ou des enseignes,
les attentes satisfaites ou non.
Reposant sur une analyse psychologique du consommateur, elle ne peut pas faire l’objet
d’un traitement statistique.
Les études qualitatives sont importantes car le plus souvent elles permettent de préparer
le questionnaire de l’étude quantitative.
En effet, les variables et modalités identifiées pendant l’étude qualitative sont celle-là
même qui seront par la suite, mesurées au cours de l’étude quantitative.
1. Le recueil de données secondaires est encore plus courant dans le cadre d’études
qualitatives car elles sont souvent mises en œuvre dans des contextes exploratoires.
L'introduction de l'entretien est une étape cruciale du guide. Elle vise à installer le
contexte de l'interview, à placer l'interviewé dans une situation de confiance et à
lancer le discours. On privilégie généralement les consignes descriptives du type : «
racontez-moi ».
On répertorie, interview par interview, l'ensemble des thèmes abordés par chacun des
répondants (on réalise les « monographies » de chaque interview).
Puis, on liste l'ensemble des thèmes abordés par les répondants et de les regrouper par
famille, par thèmes plus généraux.
L’entretien libre
L’interviewé a une liberté de s’exprimer largement sur un thème. C’est davantage un
monologue
Exemple : Parlez-moi de votre voiture.
L’entretien directif
Cet entretien consiste à poser les questions dans un ordre préétabli auxquels l’enquêté
répond librement. Cette technique se situe entre l’approche qualitative et quantitative, car
elle permet de fournir des éléments d’explication à des problèmes tout en donnant une
première mesure de leur importance.
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Elle est utilisée lorsqu’on a une idée assez précise des informations à rechercher.
Dans la pratique, le mode opératoire est le suivant :
L’enquêteur administre un questionnaire structuré, ordonné mais composé uniquement
de questions ouvertes.
Il adopte la même attitude que dans les autres entretiens : la non directivité, l’empathie,
les mêmes techniques d’intervention (reformulation, synthèse, etc.)
L’enquêté répond aussi longuement et librement qu’il le souhaite.
Avantages inconvénients
Entretien Pour les sujets à forte
individuel connotation sociale. Nécessiter de relancer le sujet.
Plus facile pour les répondants
de s’exprimer librement en face
à face.
Focus Le groupe peut lever la barrière Problème de leader qui peut
groupe de la timidité et des tabous. monopoliser la parole.
Phénomène de stimulation. problème de désirabilité sociale qui
peut empêcher les personnes de dire
réellement ce qu’ils pensent.
problème de normalisation qui aboutit à
un consensus mou.
Conclusion
Les études de marché se décomposent donc des études qualitatives, qui permettent
d'explorer des comportements de consommation et des attitudes. Il s'agit de répondre à
la question : POURQUOI ? Elles se basent sur l'analyse en profondeur du discours d'un
petit nombre de répondants.
Ouvrages